公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为544,676千美元，较2023年12月31日的542,005千美元增长0.49%[22] - 截至2024年3月31日，公司总负债为360,414千美元，较2023年12月31日的292,429千美元增长23.25%[22] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行和流通数量为66,406千股，较2023年12月31日的37,591千股增长76.65%[22] - 截至2024年3月31日，或有盈利股份负债分别为1.5万美元和4.1万美元，衍生负债（流动）分别为160.4万美元和86万美元，可转换债务（流动）分别为6328.9万美元和1605.2万美元，衍生负债（非流动）分别为1513.8万美元和2591.9万美元，认股权证负债（非流动）分别为8031.4万美元和1739万美元[70] - 截至2024年3月31日，衍生负债期初公允价值为26,779美元，期间公允价值变动为 - 10,037美元，期末公允价值为16,742美元[79] - 2024年3月31日，预付费用和其他流动资产为17,946,000美元，较2023年12月31日的16,099,000美元有所增加[80] - 2024年3月31日和2023年12月31日，存货余额分别为680万美元和620万美元[81] - 2024年3月31日，物业和设备净值为3.8074亿美元，较2023年12月31日的3.771亿美元有所增加[83] - 2024年3月31日，应计费用和其他流动负债为65,017,000美元，较2023年12月31日的63,901,000美元有所增加[85] - 截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产分别约为3540万和3620万美元，经营租赁负债分别约为3810万和3880万美元，其中短期负债分别为320万和310万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司有100万个公开认股权证流通在外，每个认股权证有权以264.50美元的价格购买23股普通股，到期日为2025年12月21日[160] - 截至2024年3月31日，Yorkville认股权证经多次置换后，可购买1040万股和1090万股普通股，行权价格为1.37美元，公允价值为7020万美元，第一季度损失2680万美元且未行权[173][176] - 截至2024年3月31日，部分权证公允价值及收益情况：一类权证公允价值从发行时700万美元降至180万美元，三个月收益130万美元；I - 40权证从90万美元降至30万美元，收益20万美元；2023年8月PIPE权证从300万美元降至60万美元，收益50万美元；B系列优先股权证从590万美元降至260万美元，收益190万美元[182][185][188][191] - 2024年3月31日和2023年对应数据，归属于公司净亏损分别为110,687美元和90,732美元，普通股股东可用净亏损分别为111,549美元和90,732美元，加权平均流通普通股分别为50,746股和18,177股，基本和摊薄每股净亏损分别为2.20美元和4.99美元[193] - 2024年3月31日和2023年，被排除在摊薄每股净亏损计算的潜在摊薄股份（以千为单位）：可转换债务分别为20,595和0；受限和绩效股票单位分别为4,174和1,251；购买普通股的认股权证分别为27,268和0；未归属股票期权的提前行使分别为0和17；购买普通股的期权均为5 [195] 公司第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净亏损和综合亏损为110,687千美元，较2023年同期的90,732千美元增长22%[25] - 2024年第一季度，公司研发费用为26,390千美元，较2023年同期的47,104千美元下降44%[25] - 2024年第一季度，公司销售、一般和行政费用为32,868千美元，较2023年同期的29,849千美元增长10.11%[25] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为2.20美元，较2023年同期的4.99美元下降55.91%[25] - 2024年第一季度，公司加权平均流通股数为50,746千股，较2023年同期的18,177千股增长179.18%[25] - 2024年第一季度，公司利息费用为5,624千美元，较2023年同期的296千美元增长1799.99%[25] - 2024年第一季度，公司可转换债务公允价值变动损失为58,584千美元，2023年同期无此项损失[25] - 2024年第一季度净亏损110,687美元，2023年同期为90,732美元[38] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为47,519美元，2023年同期为67,216美元[38] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为4,923美元，2023年同期为18,435美元[38] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为49,785美元，2023年同期为56,076美元[38] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少2,657美元，2023年同期为29,575美元[38] - 2024年第一季度公司经营活动产生负现金流4750万美元，预计将继续产生净亏损和负现金流[47] - 2024年第一季度可转换债务期初公允价值为1605.2万美元，期间增加2896万美元，期间现金和普通股支付4030.7万美元，期间公允价值变动5858.4万美元，期末公允价值为6328.9万美元[73] - 2024年第一季度或有盈利股份负债期初公允价值为4.1万美元，期间公允价值变动 - 2.6万美元，期末公允价值为1.5万美元；2023年同期期初公允价值为301.3万美元，期间公允价值变动 - 250.5万美元，期末公允价值为50.8万美元[76] - 市场价值短缺衍生品在2023年12月31日和2024年3月31日的公允价值分别为90万美元和160万美元，2024年第一季度损失70万美元[77] - 系列B优先股购买协议转换特征衍生工具在2023年12月31日和2024年3月31日的公允价值分别为2590万美元和1510万美元，2024年第一季度收益1080万美元[78] - 2024年和2023年第一季度，物业和设备折旧费用分别为340万美元和460万美元[84] - 2024年第一季度，偿还第六、七、八、九笔预付贷款的债务清偿损失分别为120万美元、50万美元、60万美元和名义金额，利息费用分别为20万美元、40万美元、40万美元和40万美元[92][93][95][96] - 2024年第一季度，第十笔预付贷款下按第二次修订底价转换发行740万股普通股，债务清偿收益为760万美元[98] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司向Aquila报销飞机费用分别为20万美元和50万美元，支付共享服务费用分别为10万美元和50万美元[132] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司授予的受限股票单位分别为360万股和10万股，总公允价值分别为840万美元和130万美元[150][151] - 2024年第一季度公司授予员工的绩效股票单位（PSU）为零，授予CEO的PSU为170万个，授予日公允价值为320万美元；2023年第一季度授予员工和CEO的PSU均为零[154][155] - 2024年第一季度员工PSU的薪酬费用为20万美元（不含没收影响），CEO的PSU薪酬费用为220万美元；2023年第一季度员工PSU的薪酬费用为70万美元，CEO的PSU薪酬费用为350万美元[154][155] - 2024年第一季度研发和销售、一般及行政费用的股票薪酬费用分别为63万美元和1032.4万美元，总计1095.4万美元；2023年分别为413.5万美元、570.1万美元，总计983.6万美元；截至2024年3月31日，公司未确认的薪酬成本为2150万美元[156] - 2024年和2023年第一季度，2020员工股票购买计划（2020 ESPP）的员工预扣供款分别为10万美元和40万美元，股票薪酬费用分别为名义金额和20万美元[158] 公司股权与股票相关事项 - 2024年2月29日公司股东大会批准1:2至1:30的反向股票分割，3月8日实施1:23反向股票分割[45] - 2023年6月和8月，公司通过PIPE交易分别发行70万股和20万股普通股，净收益分别为880万美元和300万美元[133][134] - 2023年2月，公司通过RDO SPA交易发行220万股普通股，净收益4940万美元，同时向配售代理发行10万份认股权证，价值160万美元[138][139] - 2023年10月，公司授权普通股数量从10亿股增至20亿股[141] - 2023年9月，公司出售45000股7.5%的B系列优先股，总价4500万美元，发行约100万份认股权证，初始转换价格约为12.88美元/股，截至2024年3月31日，清算偏好为4630万美元，累计未支付股息为140万美元[142][143][144][146] - 2024年2月，公司批准向CEO授予绩效受限股票单位和受限股票单位，共计510万股，因奖励修改确认的增量股份支付费用为370万美元[149] - 2022年2月，公司向VDL Nedcar发行了购买42300股普通股的认股权证，行权价格在414.00 - 920.00美元之间，截至2024年3月31日未行权[162] - 2022年7月，公司因与沃尔玛的协议向其发行认股权证，初始可购买270万股，截至2024年3月31日可购买290万股，行权价格为44.87美元，已归属70万股且未行权[164][168] - 2023年2月，公司因RDO SPA发行认股权证可购买220万股普通股，行权价格为29.90美元，发行时公允价值为4000万美元，截至2024年3月31日公允价值为480万美元，第一季度收益350万美元且未行权[177][179] - 2023年6月，公司因普通股和普通股认股权证认购协议发行认股权证可购买70万股普通股，行权价格为15.41美元[180] - 2024年4月9日，公司与特定方签订C系列优先股购买协议，发行10,000股C系列优先股及购买440万股普通股的认股权证，总价1000万美元；5月3日完成交易[197][198] - 根据C系列优先股购买协议额外购买权，相关方选择购买6,500股C系列优先股及290万份C系列认股权证，总价650万美元[199] - 公司向I - 40 Partners发行可购买0.1万股普通股的权证，行权价14.93美元，2028年10月7日到期[183] - 2023年8月4日，公司因普通股和普通股认股权证认购协议获300万美元，发行可购买0.2万股普通股的权证，行权价15.41美元[186] - 2023年9月29日，公司与B系列优先股购买方签订协议，发行45,000股B系列优先股及可购买约100万股普通股的B系列优先股认股权证，行权价12.91美元，2028年10月12日到期[189] 公司债务相关事项 - 2024年3月12日，第十笔预付贷款金额为6200万美元，净收益为1500万美元，截至3月31日，本金余额4500万美元仍未偿还[97][98] - 提前偿还预付贷款需满足一定条件，且需支付3.0%的赎回溢价[99] - 2023年8月2日，公司与Yorkville签订协议发行可转换债券，初始贷款本金2790万美元，净收益含6.0%折扣，Yorkville有权最多再购5320万美元债券，公司发行初始认股权证可购220万股普通股，行使价12.42美元/股，2023年已发行420万股，截至2024年3月31日通过发行120万股还清债券，债务清偿损失30万美元[100][101] - 2023年9月26日，公司再次与Yorkville签订协议，初始债券本金1500万美元，净收益含16.5%折扣，Yorkville有权最多再购3000万美元债券，公司发行初始认股权证可购120万股普通股，行使价12.42美元/股，截至2024年3月31日通过发行350万股还清债券，债务清偿损失80万美元，三个月利息费用10万美元[102] - YA可转换债券未偿还金额可用普通股抵销，股价按11.50美元或转换日前五个交易日最低每日成交量加权平均价格的95.0%（不低于2.30美元/股）计算，发行股份总数不超410万股，8月可转换债券已获股东批准超限额发行[103] - 8月和9月可转换债券未偿还余额年利率3.0%，违约时增至15.0%，债券到期日为发行日起14个月[104] 公司租赁相关事项 - 2023年1月31日，公司与高管关联实体签订Justin Texas租赁协议，租赁约8000平方英尺设施，初始租期三年零五个月，总最低租赁付款额30万美元[111] - 2022年11月9