合并交易与融资 - 公司与Fury Resources的合并交易总价值约为4.5亿美元，每股普通股将转换为9.80美元现金[126] - 公司已从合并交易中获得1000万美元的预付款，用于支付相关费用[128] - 公司通过私募发行优先股获得1950万美元净收益，用于偿还债务[131] - 公司2023年获得9560万美元优先股融资，2024年第一季度再获得1950万美元优先股融资[145] - 公司计划通过发行优先股和减少运营及资本成本来改善现金流，截至2024年3月31日已发行1.151亿美元优先股，2024年5月13日再次发行1,950万美元优先股[147] - 公司预计未来12个月内将有足够的流动性来支持运营和偿还债务，包括从合并协议中释放的1,000万美元初始存款[147] 债务与偿还计划 - 截至2024年3月31日，公司拥有4900万美元现金及现金等价物，无额外借款能力[143] - 公司需在2024年剩余时间内偿还4000万美元债务，2025年3月前总计需偿还5500万美元[143] - 公司预计2024年第二季度和第三季度各需偿还1250万美元债务，第四季度和2025年第一季度各需偿还1500万美元[144] - 公司于2024年3月31日未遵守修订后的定期贷款协议中的总净杠杆比率条款，但通过2024年5月13日发行20,000股优先股获得净收益1,950万美元，并于2024年5月14日提前偿还1,730万美元贷款，从而解决了该问题[146] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务为1.9亿美元，2024年5月14日未偿还借款为1.727亿美元，修订后的定期贷款协议到期日为2025年11月24日[160] - 公司修订后的定期贷款协议要求2024年第二和第三季度每季度末偿还1,250万美元，2024年第四季度至2025年第三季度末共需偿还5,000万美元，到期时还需偿还1.15亿美元[161] - 公司修订后的定期贷款协议包含财务条款，要求资产覆盖率不低于1.80:1，总净杠杆比率不高于2.50:1，流动比率不低于1.00:1[165] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为391.6万美元，较2023年同期的-68.9万美元有所改善[171] - 公司2024年第一季度投资活动使用的现金流量净额为3,184.8万美元，主要用于钻井和完井活动[172] - 公司2024年第一季度在石油和天然气资本支出上花费了2,460万美元，其中2,370万美元用于钻井和完井成本[172] - 公司2024年第一季度在特拉华盆地运营了一台钻井平台，并钻探和完井了2口井[172] - 公司在2024年第一季度资本支出为2860万美元，其中2570万美元用于钻井和完井成本，240万美元用于处理设备和集输基础设施的开发[173] - 2024年第一季度融资活动净现金流为1930万美元，主要来自A系列优先股发行获得的1950万美元，并偿还了1000万美元的修订定期贷款[174] 产量与收入 - 公司预计2024年第二季度酸气处理设施将每天处理20000 Mcf天然气[139] - 2024年第一季度石油、天然气和天然气液体收入为4950万美元，较2023年同期的6430万美元下降，主要由于平均实现价格和产量下降[178] - 2024年第一季度平均日产量为12,989桶油当量，较2023年同期的16,200桶油当量下降，主要由于资本支出时间安排和现有井的自然产量下降[179] 成本与费用 - 2024年第一季度租赁运营费用为1160万美元，单位成本为9.80美元/桶油当量，较2023年同期的8.02美元/桶油当量上升，主要由于维护、电力和化学品成本上升[180] - 2024年第一季度税收（非所得税）为300万美元，单位成本为2.53美元/桶油当量，较2023年同期的2.19美元/桶油当量上升[181] - 2024年第一季度集输和其他费用为1730万美元，单位成本为14.62美元/桶油当量，较2023年同期的11.33美元/桶油当量上升，主要由于中游中断和硫化氢处理需求增加[182] - 2024年第一季度利息支出为700万美元，较2023年同期的780万美元下降，主要由于修订定期贷款的平均债务余额减少[188] 衍生品与风险管理 - 2024年第一季度衍生品合约净亏损为2420万美元，其中未结算合约净亏损1980万美元，已结算合约净亏损440万美元[187] - 公司通过衍生品工具对冲约50%至85%的预期石油和天然气产量，以应对价格波动风险[189] - 公司截至2024年3月31日的定期贷款债务本金为1.9亿美元，其中大部分为浮动利率债务，利率与SOFR挂钩[194] - 截至2024年3月31日，公司浮动利率债务的加权平均利率为每年12.97%[194] - 如果市场利率发生10%的变化，公司每年的现金流将受到约260万美元的影响[194]