股份信息 - 截至2023年1月27日，A类普通股流通股数为5,889,247股，B类普通股流通股数为1,707,241股[3] - 截至2022年12月31日，授权股份数量分别为20万股、140万股、2.978万股、2000万股、1000万股，流通股份数量分别为20万股、80.724万股、2.978万股、586.7759万股、170.7241万股[9] - 2022年12月31日止九个月，公司回购766071股A类普通股，成本4120万美元；2022年1月1日止九个月，回购557311股，成本2780万美元[34] - 2023财年前九个月，公司回购了4120万美元的普通股，较2022年同期增加1340万美元[67] - 2022年10月1日 - 12月31日，公司共回购A类普通股76,145股，平均价格为55.38美元[93] - 目前仍有550,661股A类普通股可根据计划回购[93] 财务状况 - 2022年12月31日，公司总资产为1,304,844,000美元，总负债为719,765,000美元，股东权益为585,079,000美元[5] - 2022年12月31日，应收账款净额为94,947,000美元，存货为780,457,000美元[5] - 2022年12月31日，应付账款为156,065,000美元，长期债务（扣除流动部分）为399,948,000美元[5] - 截至2022年12月31日，营运资金余额为64691.8万美元，较上一季度增加8749.4万美元；长期债务（扣除流动部分）为39994.8万美元[63] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日存货分别为780457千美元、481978千美元、410331千美元[24] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日物业、厂房及设备净值分别为297676千美元、258204千美元、268043千美元[24] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日长期债务分别为403948千美元、127808千美元、113624千美元[25] - 2022财年和2023财年，循环信贷安排未偿还借款在2022年12月31日、1月1日、3月31日分别为313808千美元、33700千美元、20508千美元，加权平均利率分别为5.85%、1.35%、1.71%[27] - 2022年12月31日和1月1日止三个月折旧费用分别为870万美元和790万美元，九个月分别为2510万美元和2250万美元[24] - 2022年12月31日、1月1日、3月31日长期债务账面价值分别为403948千美元、127808千美元、113624千美元，估计公允价值分别为396408千美元、127371千美元、108608千美元[35] 经营业绩 - 2022年第四季度净销售额为473,254,000美元，2022年前九个月净销售额为1,178,289,000美元[6] - 2022年第四季度净利润为21,054,000美元，2022年前九个月净利润为42,288,000美元[6] - 2022年第四季度基本每股收益为2.77美元，2022年前九个月基本每股收益为5.36美元[6] - 2023财年前三季度净利润分别为5103万美元、1.6131亿美元、2.1054亿美元，2022财年前三季度净利润分别为1.4136亿美元、1.1654亿美元、1.8664亿美元[8] - 2022年12月31日和2022年1月1日三个月净销售额分别为4.73254亿美元、4.45593亿美元，九个月净销售额分别为11.78289亿美元、10.52891亿美元[19] - 2022年12月31日和2022年1月1日三个月基本每股收益分别为2.77美元、2.16美元，九个月基本每股收益分别为5.36美元、5.02美元[20] - 2022年12月31日和2022年1月1日三个月摊薄每股收益分别为2.74美元、2.14美元，九个月摊薄每股收益分别为5.31美元、4.98美元[20][21] - 2022年12月31日止三个月净销售额为4.733亿美元，较上年同期增长2770万美元，增幅6.2%；9个月净销售额为11.783亿美元，较上年同期增长1.254亿美元，增幅11.9%[45][47] - 2022年12月31日止三个月毛利率为11.4%，上年同期为10.1%；9个月毛利率为10.0%，上年同期为11.5%[49][55] - 2022年12月31日止三个月销售、一般和行政费用占净销售额的4.6%，上年同期为4.7%；9个月占比为5.1%，上年同期为5.5%[50][56] - 2022年12月31日止三个月其他经营费用净额为20万美元，上年同期为40万美元；9个月其他经营收入为240万美元，上年同期为净其他经营费用70万美元[51][57] - 2022年12月31日止三个月其他非经营收入为200万美元，上年同期为220万美元；9个月其他非经营收入为510万美元，上年同期为700万美元[53][59] - 2022年12月31日止三个月利息费用占净销售额的0.9%，上年同期为0.3%；9个月占比为0.7%，上年同期为0.4%[54][60] - 2022年第四季度和前三季度，基本每股收益分别为2.77美元和5.36美元，摊薄后每股收益分别为2.74美元和5.31美元，均高于2022年同期[62] - 2022年第四季度和前三季度，调整后净利润分别为4471.8万美元和1.0298亿美元，计算时采用FIFO法并排除了股权投损失的影响[78] 现金流量 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为189,480,000美元，投资活动净现金使用量为51,496,000美元，融资活动净现金提供量为242,588,000美元[7] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加1,612,000美元，期末现金及现金等价物为12,516,000美元[7] - 2022年前九个月，经营活动使用的净现金为1.895亿美元，较上年同期增加1.784亿美元，主要因营运资金使用现金增加，其中存货增加2.313亿美元，部分被应付账款等项目减少抵消[64] - 2022年前九个月，投资活动使用的现金为5150万美元，较上年同期增加1980万美元，主要因物业、厂房及设备增加2010万美元[65] - 2022年前九个月，融资活动提供的现金为2.426亿美元，较上年同期增加2.487亿美元，公司借款7.833亿美元并偿还4.93亿美元，提供净现金2.903亿美元[66] 会计政策与准则 - 2022年4月1日起，公司采用ASU 2016 - 13，对金融工具信用损失进行计量，该准则对合并财务报表无重大影响[15] - 2022年9月14日高级循环信贷协议修订后，公司借款利率与有担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩，采用ASU 2020 - 04对合并财务报表无重大影响[16] - 2022年9月14日，公司对贷款和担保协议进行修订，将循环信贷工具的利率基准从LIBOR替换为SOFR加利差调整，未对借款利率产生重大影响[70] 税率情况 - 2022年12月31日和1月1日止九个月，公司有效税率分别为23.5%和23.6%，当期有效税率下降主要因联邦税收抵免影响[32] - 2022年截至12月31日和2022年截至1月1日的九个月内，公司有效税率分别为23.5%和23.6%，当期有效税率下降主要因联邦抵免影响，使有效税率降低0.5%，但部分被州所得税等项目0.1%的增长抵消[61] 公司业务与风险 - 公司是包装水果和蔬菜的领先供应商，在八个州拥有26个工厂，产品销往全国主要杂货店以及80个国家的出口客户等[10] - 公司面临多种可能影响实际业绩的因素，如原材料成本上升、劳动力短缺等[85] - 自2022年3月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化，主要面临利率波动风险[87] 公司合规与控制 - 公司为加速申报公司[2] - 2022年12月31日，公司遵守所有信贷协议中的契约条款；2022年12月31日后，公司修订了定期贷款并签订了第二份修订和重述贷款协议[71][72] - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[89] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[90] 其他经营情况 - 截至2022年12月31日、2022年1月1日和2022年3月31日，后进先出法储备分别为2.438亿美元、1.593亿美元和1.645亿美元[23] - 2022年12月31日和2022年1月1日三个月产品销售成本分别增加3090万美元、1900万美元，九个月产品销售成本分别增加7930万美元、3070万美元[23] - 2022年12月31日止三个月公司净其他经营费用为20万美元，主要因闲置生产设备减记；2022年1月1日止三个月为40万美元，主要因与待售物业相关杂项费用[35] - 2022年12月31日和1月1日止九个月，公司养老金计划无缴费[33] - 2022年9个月内净其他经营收入为240万美元，2021年同期净其他经营费用为70万美元[36] - 2022年12月31日止三个月公司在纽约一家工厂停止青豆生产，产生遣散费和生产设备减记[38][52] 贷款协议 - 2023年1月20日公司与Farm Credit East, ACA签订第二份修订和重述的贷款和担保协议，包括1亿美元的A - 1定期贷款和1.75亿美元的A - 2定期贷款[39][40] - A - 1定期贷款利率为3.3012%，2025年6月1日到期，无担保；A - 2定期贷款2028年1月20日到期，由部分财产、厂房和设备担保，利率基于SOFR加额外利差[39][40]