报告基本信息 - 报告为壳牌公司2023年3月的6 - K表格报告[1] - 报告涵盖战略、业绩、风险、治理、财务等多方面内容[4] - 报告由公司秘书Caroline J.M. Omloo于2023年3月9日签署[3] - 公司注册地为英格兰和威尔士，主要行政办公室位于英国伦敦[1] - 报告提及公司按《1934年证券交易法》规则13a - 16或15d - 16提交[1] 业务数据 - 截至2022年12月31日，用户数量为2006千[5] - 某业务相关数据为237 - 307（单位未明确）[5] - 某业务相关数据为340 - 349（单位未明确）[5] - 某业务相关数据为352 - 356（单位未明确）[5] - 某项业务预计增长100%[5] 公司挑战与策略 - 公司面临多种挑战，包括竞争、市场环境等[5] - 公司有多项策略，如关注特定市场、产品研发等[5] - 公司有新产品和新技术研发相关工作[5] - 公司有市场扩张和并购等方面的考虑[5] 公司行动与战略 - 公司在俄乌冲突中迅速行动，重定向供应，特别是液化天然气，以保障能源供应[8] - 公司为新兴电网和全球市场提供电力，助力碳减排交易[8] - 2016年公司收购BG，扩大客户群并实现盈利[8] - 公司制定战略，旨在产生股东价值并减少碳排放[8] 公司声明与评估 - 公司依赖前瞻性声明，但不承担公开更新或修订的义务[6] - 截至2022年1月29日，公司的某些股份和能源业务进行了相关评估和整合[6] 公司业务板块与目标 - 公司报告涉及多个业务板块，包括综合天然气、上游、营销等[7] - 公司致力于实现净零排放，尊重自然和保障安全[7] - 公司在战略执行方面取得进展，有相关绩效指标[7] - 公司的财务框架和市场概述在报告中有体现[7] 公司项目与业绩 - 2022年公司宣布计划建造新的热解油升级装置，产能达50万吨/年[9] - 2022年公司剥离俄罗斯石油和天然气业务，减记430亿美元，调整后资产净值减少40亿美元[10] - 2022年公司实现高收益，调整后收益达1790亿美元，为2014年以来最高[10] - 公司使用680亿美元进行股票回购，并派发48亿美元股息[10] - 公司在欧洲和英国的业务表现强劲，现金流超过260亿美元，比去年同期增长超35%[10] 公司减排目标与计划 - 公司碳排放强度较2016年降低30%，目标是到2030年实现业务碳排放减少50%[9] - 公司将推进Powering Progress战略，确保能源供应安全和可持续性[10] - 公司将加强与合作伙伴的关系，提高运营效率和竞争力[9] - 公司计划在英国开发零碳能源项目，以实现减排目标[9] - 公司将继续支持俄乌两国员工，并与援助组织合作帮助乌克兰难民[10] 公司概况 - 公司是全球能源和石化企业集团，拥有9.3万名员工，业务覆盖超70个国家，服务超100万商业和工业客户，每天在超4.6万个品牌零售服务站接待约3200万客户[12] 公司战略与目标 - 2022年公司减少了30%的碳排放合同，目标是到2030年将排放量减少50%[11] - 公司计划在荷兰建造氢气工厂，预计在2025年完成[11] - 公司的Powering Progress战略旨在为股东创造价值，到2050年实现净零排放[13] - 公司专注于安全、可靠性和资产价值，在荷兰、英国等地开展项目，预计在2022年生产可持续航空燃料和可再生能源[13] - 公司的Powering Progress战略包括发电、天然气等业务，旨在实现社会和环境目标[13] - 公司预计到2050年将排放量减少7%，并通过提高能源效率和使用可再生能源来实现这一目标[13] - 公司的战略依赖于技术进步和市场竞争力，旨在为股东和客户创造价值[13] - 公司旨在管理风险，为客户提供创新的能源解决方案[13] - 公司关注市场趋势和竞争挑战，寻求与客户合作以实现可持续发展[13] 公司财务数据（2022年） - 2022年公司经营活动现金流为684亿美元，调整后收益为400亿美元，股东分配为258亿美元[14][16] - 2022年末公司净债务降至448亿美元，较之前减少0.2%[14] - 2022年公司完成了价值184亿美元的股票回购计划[14] - 2022年公司销售的能源产品净碳强度目标较2016年基准年降低6 - 8%[14] - 2022年公司精炼和化工业务可用性为96%，与2021年持平[16] - 2022年公司可销售的油气产量为2864千桶油当量/天，低于2021年的3237千桶油当量/天[16] - 2022年公司LNG液化量为3000万吨，低于2021年的3100万吨[16] - 2022年公司员工数量为9.3万人，高于2021年的8.3万人[16] - 2022年公司研发费用为10.75亿美元，高于2021年的8.15亿美元[16] - 2022年公司品牌价值为480亿美元，低于2021年的500亿美元[16] 公司财务展望与目标 - 2023年现金资本支出展望在230 - 270亿美元之间[18] - 2022年第四季度每股股息增加15%[18] - 资本框架目标是将至少20 - 30%的运营现金流分配给股东[18] 公司项目投资与收购 - Shell参与北部油田开发项目，将巩固其在16个相关项目中9.375%的权益[17] - 2022年收购DataEnergy Power，拥有其25%权益[17] - 2023年2月完成对Natural Resources的收购[17] - 2022年投资2600万美元用于相关项目[17] - 2022年参与Namorado油田项目权益扩张[17] - 2022年参与印度尼西亚相关项目[17] 公司业务调整与目标 - 现有全球目标正在审查中，部分业务目标可能会调整以确保向净零能源业务转型有利可图[18] 公司业务板块介绍 - 综合天然气业务管理液化天然气活动及天然气转化为气转液燃料等产品，涵盖天然气和液体勘探开采及上下游基础设施运营[19] - 可再生能源与能源解决方案业务管理壳牌综合电力活动，包括发电、电力和管道气营销交易等[19] - 公司计划聚焦综合天然气和上游业务组合，将下游业务资金与可再生能源和能源解决方案资金整合[19] - 公司目标是到2050年实现净零排放，上游业务将简化运营以提高效率[19] - 公司零售业务2022年有14个加油站，润滑油业务生产、营销和销售道路运输及机械用润滑油[19] 公司风险与战略 - 公司面临财务、法律、环境和社会等方面风险，董事会负责识别和管理风险[20] - 公司可能面临宏观经济风险，如高油价和高利率可能影响公司运营和财务状况[20] - 公司制定“价值最大化”战略，目标是实现35%的回报率[20] - 公司面临运营风险，如项目延迟、成本超支等可能影响公司业绩[20] - 公司面临市场风险，如油价、天然气价格波动可能影响公司收入和利润[20] 公司历史业务表现与举措 - 公司在2019年的业务表现较之前提升45%[21] - 2019年公司的相关业务指标达到一定水平，较之前有显著提升[21] - 公司有新产品新技术研发相关工作在推进[21] - 公司在市场扩张和并购方面有一定举措[21] - 公司制定了新的策略以应对市场变化[21] - 公司关注风险管理和数据分析[21] - 公司在特定领域的业务有增长趋势[21] - 公司在某些业务上投入资源进行发展[21] - 公司面临一些挑战并采取相应措施[21] - 公司对未来有一定的展望和规划[21] 公司业务构建与挑战 - 公司正在构建低监管产品组合，关注产品和服务的扩展及融资挑战[22] 俄乌冲突影响与风险 - 俄罗斯入侵乌克兰影响公司在相关国家人员安全与运营，制裁和出口管制带来广泛挑战，且可能中长期持续[23] - 风险包括人员安全、运营、供应、经济活动、价格、合同、监管等方面，还有许多未知因素可能影响运营[23] - 公司面临运营风险可能导致产量减少、成本增加、财务状况受影响等后果[23] - 公司内部团队评估风险因素，壳牌审计委员会监督风险管理，国际审计职能提供支持[23] 公司油气生产与风险 - 公司未来油气生产依赖大型综合项目交付及替换已探明油气储量的能力[24] - 2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日的相关数据分别为83178、456822、222，对应项目评估价值分别为1261909、9029578、93659124[24] - 无法替换已探明储量可能导致未来产量加速下降，影响收益、现金流和财务状况[24] - 公司在勘探和开发油气资源时面临地质、技术、劳动力、运输等诸多挑战[24] - 公司继续在上游和综合天然气业务中勘探和开发油气资源[24] 公司运营风险与应对 - 公司运营面临安全、安保、环境等方面的风险[25] - 公司面临的风险包括项目复杂性、监管要求、成本超支等[25] - 公司通过专业知识和积极管理来应对风险[25] - 公司考虑项目的可行性和可持续性，进行相关评估和决策[25] - 公司采取措施管理风险，包括确保合规、加强安全等[25] 公司信息技术风险与管理 - 公司运营严重依赖信息技术系统，存在运营风险[26] - 运营风险包括网络攻击、数据泄露、合规问题等，可能影响公司运营、资产和人员安全[26] - 运营风险可能导致公司收入受损、业务中断和声誉受损[26] - 公司采取措施管理信息技术风险，确保系统可用性和安全性[26] - 公司实施技术和流程保护信息技术系统，包括预防、检测和响应措施[26] - 公司遵循行业最佳实践和标准，管理信息技术安全[26] - 公司通过持续监控和评估信息技术风险，管理风险敞口[26] 公司业务指标与规划 - “流动性”组合规模为46 - 47 [27] - 公司50:50的金融交易成本可能受NAM影响，NAM预计变化，EBNA比率将有40%的结构性变化，NAM报告占比60% [27] - 预计2030年客户数量相比2022 - 2023年有显著增长 [27] - 公司在2022年底开始加强风险管理，调整资产配置 [27] - 新技术研发关注数字化转型，以适应市场变化 [27] - 公司将考虑市场扩张和并购机会，以增强竞争力 [27] - 公司将继续优化成本结构，提高运营效率 [27] - 公司将加强风险管理，确保业务稳定发展 [27] - 公司将关注市场趋势，及时调整业务策略 [27] - 公司将加强与合作伙伴的合作，共同推动业务发展 [27] 公司业务目标与举措 - “Power Margin Progress”目标是实现6 - 14%的利润率[28] - 新产品和解决方案将提供价值和灵活性[28] - 公司将专注于提高运营效率和降低成本[28] - 公司将继续投资于新技术和创新[28] - 公司计划扩大市场份额和进行并购[28] - “Cost Deployment”目标是节省7700万美元[28] - 公司将加强与合作伙伴的关系[28] - 公司将关注可持续发展和社会责任[28] - 公司将优化产品组合和服务[28] - 公司将提升客户体验和满意度[28] 公司风险管理与合规 - 公司风险管理计划持续推进，自2015年起遵循“其他监管发展和合规”原则[30] - 2018年遵循欧盟通用数据保护条例（GDPR）后，公司更新全球数据保护规则[30] - BCRA有自动化方式促进重要合作，允许用户在无新风险情况下访问和共享数据[30] - 公司预计在GDPR下，合规成本最高可达集团年收入4%[30] - 自2021年1月起，欧盟和美国监管环境发生变化，公司面临不同监管要求[31] - 公司在美国市场持续自我披露合规情况，避免在以色列和古巴市场违规[31] - 2017 - 2019年，公司在欧盟和美国市场声誉受影响[31] - 2014年起，公司在欧盟和美国市场面临监管挑战，影响业务稳定性[31] - 美国市场监管要求在2017 - 2022年不断变化，公司需应对风险[31] - 公司交易和合规计划旨在提高效率，减少监管影响[31] 公司财务对比数据（2021 - 2022） - 2022年经营活动现金流为680亿美元，2021年为450亿美元[32] - 2022年低碳产品销售占比为60%，2021年为65%[32] - 2022年运营排放减少至2010千吨二氧化碳，2021年为3988千吨[32] - 2022年电动汽车充电点达139千个，2021年为86千个[32] - 2022年上游可控可用性为84.7%，2021年为87.8%[33] - 2022年归属于壳牌股东的收入为423.09亿美元，2021年为201.01亿美元[34] - 2022年当期收入为428.74亿美元，2021年为206.3亿美元[34] - 2022年总部门收益为415.62亿美元，2021年为174.82亿美元[34] - 2022年综合天然气业务收益为222.12亿美元，2021年为80.6亿美元[34] - 2022年上游业务收益为162.22亿美元，2021年为96.03亿美元[34] - 2022年营销收入为21.33亿美元，2021年为35.35亿美元，同比下降[35] - 2022年天然气销量为45.15亿立方米，2021年为40.4亿立方米，同比增长[35] - 2022年生产业务亏损10.91亿美元，2021年亏损13.45亿美元，亏损幅度收窄[35] - 2022年可再生能源和能源解决方案收入为24.83亿美元，2021年为19.69亿美元，同比增长[35] - 2022年运营费用为2.46亿美元，2021年为3.94亿美元，同比下降[35]