公司资产与设备情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有19座钻井平台，其中13座正在运营，2座正在为预计2024年底开始的合同做准备，1座正在进行特别定期检查，3座处于冷停状态[12] - 2023年4月3日公司完成对Aquadrill LLC的收购，增加四艘钻井船、一艘半潜式钻井平台和三艘辅助钻井船，三艘辅助钻井船于2023年7月出售[89] - 公司完成对Aquadrill的收购，支付2990万股普通股、3000万美元（以税收预扣代替普通股结算）和100万美元现金，Aquadrill股东约占合并后公司已发行和流通股份的37%[157] - 公司收购Aquadrill的4艘钻井船、1艘半潜式钻井平台和3艘辅助钻井船，后以约8400万美元出售3艘辅助钻井船[157] - 收购的可辨认资产公允价值为14.36亿美元，承担的负债公允价值为1.62亿美元，净收购资产为12.74亿美元[159] - 2023年第一季度，被出售的辅助钻井船运营收入为600万美元，持续经营业务亏损100万美元[162] - 截至2024年3月31日，公司总资产41.22亿美元，较2023年12月31日的42.18亿美元有所下降[79] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为5.84亿美元，较2023年12月31日的6.97亿美元减少16.21%[79] - 截至2024年3月31日受限现金为2800万美元，2023年12月31日为3100万美元[107] - 截至2024年3月31日其他资产为2.8亿美元，2023年12月31日为2.55亿美元[109] - 截至2024年3月31日对关联公司投资为9400万美元，2023年12月31日为9000万美元[112] - 截至2024年3月31日钻探设备净值为28.62亿美元，较年初增加400万美元[114] - 截至2024年3月31日总债务为6.09亿美元，2023年12月31日为6.08亿美元[117] - 截至2024年3月31日其他负债为5.13亿美元，2023年12月31日为5.65亿美元[123] - 截至2024年3月31日，相关方应收款净额为1.4亿美元，2023年12月31日为0.9亿美元[140] 股票回购与交易 - 2024年1月1日至5月10日，公司根据股票回购计划在纽约证券交易所和奥斯陆证券交易所回购了约380万股股票，加权平均股价为46.95美元[13] - 2024年4月30日，公司提交了在奥斯陆证券交易所摘牌普通股的申请，普通股可能于2024年下半年停止在该交易所交易[14] - 截至2024年5月10日，已回购410万股普通股，金额达1.92亿美元，加权平均股价46.84美元[53] - 2024年4月1日至5月10日，公司根据股票回购计划回购约110万股普通股，加权平均股价为50.91美元[163] 合同积压情况 - 截至2024年3月31日，公司的合同积压总额为28.22亿美元，其中钻井合同为24.81亿美元，其他为3.41亿美元；而截至2023年12月31日，合同积压总额为30.20亿美元，其中钻井合同为26.12亿美元，其他为4.08亿美元[17] - 预计2024年3月31日的合同积压将在以下期间实现：2024年为9.54亿美元，2025年为10.16亿美元，2026年为5.01亿美元，之后为3.51亿美元[18] 原油价格 - 2024年5月13日布伦特原油价格为83美元/桶，2021 - 2023年12月及2024年3月平均价格分别为71、101、82、82美元/桶[19] 钻井平台签约与利用率 - 2024年3月31日止三个月，恶劣环境浮式钻井平台签约数量为23个，良性环境为124个；利用率方面，恶劣环境为91%，良性环境为85%[20] - 2024年第一季度与2023年相比，恶劣环境浮式钻井平台市场利用率略有下降，预计2024年剩余时间保持或进一步下降；良性环境利用率保持一致[21][22] 财务收入情况 - 2024年第一季度运营收入3.67亿美元，2023年同期为2.66亿美元；运营利润8000万美元，2023年同期为5100万美元；净利润6000万美元，2023年同期为4300万美元[24] - 2024年第一季度合同收入2.75亿美元，2023年同期为1.86亿美元，主要因平均签约钻机数量、平均合同日费率和经济利用率提高[26][27][28][29][30] - 2024年第一季度可报销收入2000万美元，2023年同期为900万美元，因长期维护相关额外可报销服务增加[26][31] - 2024年第一季度管理合同收入5800万美元，2023年同期为6100万美元，因2023年含对SeaMex管理服务，2024年部分抵消[26][32] - 2024年第一季度总运营收入3.67亿美元，较2023年同期的2.66亿美元增长37.97%[76] - 2024年第一季度运营利润8000万美元，较2023年同期的5100万美元增长56.86%[76] - 2024年第一季度净利润6000万美元，较2023年同期的4300万美元增长39.53%[76] - 2024年第一季度美国地区收入9500万美元，较2023年同期的5700万美元增长66.67%[96] - 2024年第一季度巴西地区收入8900万美元，较2023年同期的8200万美元增长8.54%[96] - 2024年第一季度安哥拉地区收入7700万美元，高于2023年同期的6300万美元[96] - 2024年第一季度相关方经营总收入为7.6亿美元，2023年同期为7.4亿美元[138] - 2024年第一季度总运营收入为3.67亿美元，2023年同期为2.66亿美元；净利润为6000万美元，2023年同期为4300万美元[76] - 假设合并于2022年2月23日发生，2023年第一季度运营收入为3.44亿美元，净利润为3900万美元[161] - 2024年第一季度净收入6000万美元，高于2023年同期的4300万美元[81] - 2024年第一季度总营业收入3.67亿美元，高于2023年同期的2.66亿美元[96] 财务费用情况 - 2024年第一季度运营费用3.03亿美元，2023年同期为2.19亿美元，主要因签约钻机数量增加致船舶和钻机运营费用上升[34][35][36] - 2024年第一季度折旧和摊销增加200万美元，其中钻井设备折旧增加1600万美元，无形资产摊销减少1400万美元[37] - 2024年第一季度其他运营项目为税务机关批准后以税收抵免形式收回的历史进口关税；2023年为各种资本备件处置收益[43] - 2024年第一季度总债务利息为1400万美元，2023年同期为1500万美元[46] - 2024年第一季度其他收入和费用总计500万美元，2023年同期为900万美元[48] - 2024年第一季度利息费用为1500万美元，2023年同期为1600万美元[98] - 2024年第一季度所得税费用为1000万美元，2023年同期为100万美元，有效税率从2.3%增至14.3%[102] - 2024年和2023年第一季度，公司分别产生200万美元和300万美元的收购和整合相关费用，收购时产生400万美元发行成本[157] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动现金流为2900万美元，2023年同期为1500万美元[56] - 2024年第一季度投资活动现金流为 - 2300万美元，2023年同期为3600万美元[56] - 2024年第一季度融资活动现金流为 - 1.19亿美元，2023年同期为 - 1.6亿美元[56] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为2900万美元，较2023年同期的1500万美元增长93.33%[81] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金流为2300万美元，而2023年同期为提供3600万美元[81] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金流为1.19亿美元，较2023年同期的1.6亿美元减少25.63%[81] 财务指标与计划 - 公司计划维持净杠杆率低于1.0x，最大周期净杠杆率低于2.0x，最低现金持有量2.5亿美元[52] - 截至2024年3月31日，公司可用流动性为8.09亿美元，其中现金及现金等价物6.12亿美元，循环信贷额度可用借款2.25亿美元[54] - 2023年7月公司获得穆迪（B1）、标普（B+）和惠誉（B+）的企业家族信用评级，展望稳定，报告期内无变化[62] - 2024年第一季度基本每股收益为0.83美元，摊薄后每股收益为0.81美元；2023年同期分别为0.86美元和0.83美元[105] 客户收入占比 - 2024年第一季度Sonadrill、Petrobras、LLOG等客户收入占比分别为18%、18%、10%等，与2023年同期有不同程度变化[97] 法律诉讼与索赔 - SFL Hercules Ltd索赔约5100万美元，法院听证会定于2024年8月开始，预计持续八周[143] - Sonadrill费用索赔约7200万美元，审判定于2025年第一季度进行[144] - 尼日利亚沿海航运法诉讼需扣除约6900万美元合同价值，预计2024年有判决结果[145] - 巴西税务审计2009 - 2010年案件评估税款及利息约7600万美元，另有约8700万美元相关未决案件[146] 担保与债券情况 - 截至2024年3月31日，为Sonadrill提供的担保总额上限为11亿美元，为Northern Ocean提供的担保上限为1亿美元[148] - 2024年3月31日，5.75亿美元有担保债券公允价值为5.93亿美元，账面价值为5.59亿美元[150] - 2024年3月31日，无担保可转换债券债务部分公允价值为5900万美元，账面价值为5000万美元[150] - 2024年3月31日，现金及现金等价物公允价值和账面价值均为5.84亿美元，受限现金均为2800万美元[154] 风险与会计估计 - 公司面临信用风险、外汇风险和利率风险，政策是在管理层认为适当的范围内降低风险敞口[66] - 编制合并财务报表需进行估计和假设，关键会计估计对财务状况和经营成果的呈现很重要[67]