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SkyHarbour(SKYH) - 2021 Q1 - Quarterly Report
SKYHSkyHarbour(SKYH)2021-05-25 05:18

首次公开募股情况 - 2020年10月26日公司完成首次公开募股,发售1250万单位,每单位10美元,总收益1.25亿美元,发行成本约740万美元(含承销商费用690万美元),承销商获45天超额配售权,可按每单位10美元购买最多187.5万额外单位,12月1日行使超额配售权购买109.8898万单位[81] - 首次公开募股同时,公司向赞助商私募750万份私募认股权证,每份1美元,收益750万美元,行使部分超额配售权时,赞助商额外购买21.9779万份,收益21.9779万美元[82] 信托账户资金情况 - 首次公开募股结束时,1.275亿美元净收益存入信托账户,行使超额配售权后,额外1120.876万美元存入,信托账户总额达1.3870876亿美元[83] 公司运营期限及清算条件 - 若无法在首次公开募股结束后15个月内完成业务合并,即2022年1月26日前,公司将停止运营,100%赎回流通公众股,之后进行解散清算[85] 特定时期财务数据 - 截至2021年3月31日的三个月,公司净收入443.0213万美元,其中464.6151万美元与认股权证负债公允价值变动有关[87] - 截至2021年3月31日,公司运营现金账户持有87.5049万美元[88] 创始人股份情况 - 2020年8月,赞助商以2.5万美元收购575万股创始人股份,行使超额配售权后,创始人股份减至339.9724股,每股购买价0.00735美元[91] 公司贷款及转换情况 - 为资助初始业务合并交易成本,赞助商或其关联方、部分高管和董事可能贷款给公司,最高150万美元贷款可按1.5美元每份转换为认股权证[94] 认股权证及每股净收益情况 - 截至2021年3月31日,公司有未行使认股权证可购买最多1451.9228万股A类普通股,稀释后普通股每股净收益与基本每股净收益相同[99] 市场及利率风险情况 - 截至2021年3月31日,公司不受任何市场或利率风险影响,首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[104] - 截至2021年3月31日,公司无市场或利率风险[104] 资金投资情况 - 首次公开募股净收益(含信托账户资金)投资于185天或更短期美国国债或符合特定条件的货币市场基金[104] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未开展任何套期保值活动,预计未来也不会针对所面临的市场风险开展套期保值活动[105]