公司人员情况 - 截至2023年12月31日公司约有4000名员工[152] - 2023年第四季度，公司行政人员平均人数较2022年同期增长21%[260] 股票拆分情况 - 2023年11月7日董事会批准普通股2比3拆分，11月24日生效[154] 2024财年第一季度财务关键指标变化 - 2024财年第一季度客户余额利息和手续费收入同比增长14%，平均客户权益同比下降25%，平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫余额同比下降31%[157] 截至2023年12月31日三个月财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日的三个月运营收入为7.842亿美元，较2022年同期的6.548亿美元增加1.294亿美元，增幅20%[158][166][170] - 截至2023年12月31日的三个月整体部门收入较2022年同期增加4320万美元，增幅25%[159] - 截至2023年12月31日的三个月客户余额利息支出降至3630万美元，较2022年同期减少20万美元；公司融资利息支出降至1320万美元，较2022年同期减少120万美元[160] - 截至2023年12月31日的三个月净收入降至6910万美元，较2022年同期减少750万美元；摊薄后每股收益为2.13美元，2022年同期为2.41美元[162] 截至2023年12月31日财务关键指标变化 - 截至2023年12月31日总营收为195.73亿美元，较2022年同期的130.116亿美元增长50%；运营收入为7.842亿美元，较2022年同期增长20%[166] - 截至2023年12月31日上市衍生品运营收入为1.092亿美元，较2022年同期增长9%，主要因合约交易量增加26%，但平均每份合约费率下降13%[168][171] - 截至2023年12月31日场外（OTC）衍生品运营收入为4450万美元，较2022年同期增长5%，因合约交易量增加14%，但平均每份合约费率下降9%[168][172] - 证券交易营业收入增长8210万美元，增幅35%，达3.162亿美元；净营业收入增长250万美元，增幅3%，达9590万美元[174] - FX/CFD合约营业收入增长2580万美元，增幅53%，达7460万美元[175] - 支付业务营业收入增长520万美元，增幅10%，达5940万美元[176] - 实物合约营业收入下降830万美元，降幅14%，至5140万美元[177] - 客户余额利息和手续费收入增长1220万美元，增幅14%，达9840万美元[178] - 交易相关清算费用增长700万美元，增幅10%，占营业收入比例从10%降至9%[179] - 介绍经纪商佣金增长230万美元，增幅6%，占营业收入比例从6%降至5%[180] - 总利息费用增长8050万美元，增幅48%，达2.492亿美元[181] - 净营业收入增长3960万美元，增幅10%，达4.216亿美元[183] - 薪酬和其他费用增长1600万美元，增幅5%，达3.259亿美元[186] - 2023年第四季度非利息费用为4.393亿美元，2022年同期为4.14亿美元；非可变费用（不包括坏账净额）同比增加1360万美元，增幅7%[196][197] - 2023年第四季度所有业务板块净贡献为3.368亿美元，较2022年同期的2.916亿美元增加4520万美元，增幅16%； segment income为2.161亿美元，较2022年同期的1.729亿美元增加4320万美元，增幅25%[207] - 2023年第四季度总营收为195.76亿美元，2022年同期为130.086亿美元；运营收入为7.872亿美元，2022年同期为6.518亿美元[207] 商业板块2023年第四季度业务数据关键指标变化 - 商业板块2023年第四季度运营收入为1.984亿美元，较2022年同期的1.824亿美元增加1600万美元，增幅9%；净运营收入为1.634亿美元，较2022年同期的1.527亿美元增加1070万美元，增幅7%[211][212] - 商业板块上市衍生品运营收入2023年第四季度为5940万美元，较2022年同期的5380万美元增加560万美元，增幅10%，主要因合约量增加21%，但平均每份合约费率下降11%[211][213] - 商业板块场外衍生品运营收入2023年第四季度为4450万美元，较2022年同期的4250万美元增加200万美元，增幅5%，主要因交易量增加14%，但平均每份合约费率下降9%[211][214] - 商业板块实物合约运营收入2023年第四季度为5060万美元，较2022年同期的5370万美元下降310万美元，降幅6%，主要因实物农业和能源业务活动减少370万美元[211][215] - 商业板块客户余额利息和费用收入2023年第四季度为3720万美元，较2022年同期的2610万美元增加1110万美元，增幅43%，主要因短期利率上升，但平均客户权益下降20%至17亿美元[211][216] - 商业板块2023年第四季度segment income为8720万美元，较2022年同期的8280万美元增加440万美元，增幅5%，主要因运营收入增长，但非可变直接费用增加630万美元[211][218] - 2023年第四季度商业板块计算出的间接费用分配额为880万美元，后续将持续提供该分配额，但无历史可比信息[211][219] 机构业务2023年Q4业务数据关键指标变化 - 机构业务2023年Q4运营收入4.357亿美元，较2022年同期的3.435亿美元增长27%，净运营收入1.486亿美元，同比增长4%[223][226] - 机构业务证券交易运营收入2.936亿美元，较2022年同期的2.13亿美元增长38%，证券ADV增长47%，但证券RPM下降30%[225][228] - 机构业务外汇合约运营收入800万美元，较2022年同期的920万美元下降13%，外汇合约ADV下降18%，外汇合约RPM增长13%[225][229] - 机构业务利息支出2.265亿美元，较2022年同期的1.447亿美元增长57%[223] - 机构业务部门收入6520万美元，较2022年同期的6200万美元增长5%[223][233] 零售业务2023年Q4业务数据关键指标变化 - 零售业务2023年Q4运营收入9250万美元，较2022年同期的7050万美元增长31%，净运营收入6700万美元，同比增长53%[237][239] - 零售业务外汇/差价合约运营收入6660万美元，较2022年同期的3960万美元增长68%，外汇/差价合约RPM增长84%，外汇/差价合约ADV下降13%[238][240] - 零售业务实物合约运营收入80万美元，较2022年同期的600万美元下降87%[238][241] - 零售业务可变费用（不包括利息）占运营收入的比例从2022年Q4的43%降至2023年Q4的31%[243] - 零售业务部门收入2870万美元，2022年同期为亏损420万美元[237] 2023年第四季度公司整体业务财务关键指标变化 - 2023年第四季度，公司经营收入增加520万美元，达6060万美元，增幅9%；净经营收入增加490万美元，达5820万美元，增幅9%[251] - 2023年第四季度，公司部门收入增加270万美元，达3500万美元，增幅8%；非可变直接费用增加280万美元[254] - 2023年第四季度，公司可变薪酬和福利费用占经营收入的比例从24%降至21%[253] - 2023年第四季度，公司支付业务的RPM增长10%，日均名义支付量与2022年同期持平[250][252] - 2023年第四季度，公司总间接费用增加1510万美元，达1.048亿美元，增幅17%；薪酬和福利费用增加1460万美元，达6000万美元，增幅32%[259] - 2023年第四季度，公司为零售部门计算的间接费用分配额为1150万美元；为支付部门计算的间接费用分配额为510万美元[245][255] - 2023年第四季度，公司某业务板块收入从亏损420万美元转为盈利2870万美元，非可变直接费用减少950万美元[244] 公司监管与资本要求情况 - 公司多个子公司受不同监管机构监管，需满足最低资本要求和保证金要求[263][264][265][267][269] - StoneX Markets LLC需满足最低监管资本要求，包括至少2000万美元的一级普通股资本等[291] 公司资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司总权益为14.828亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款及其他应付贷款人款项为4.185亿美元，高级担保票据未偿还金额为3.429亿美元[272] - 截至2023年12月31日，公司约97%的资产为现金等流动性资产[273] - 2023年12月31日和9月30日，公司总资产分别为232亿美元和219亿美元[280] - 截至2023年12月31日，公司有五项承诺银行信贷安排，总额12亿美元，其中3.44亿美元已使用[286] - 截至2023年12月31日和9月30日，公司在无承诺信贷安排下的未偿还借款分别为6710万美元和5550万美元[289] - 公司现金等从2023年9月30日的60.417亿美元增至12月31日的62.651亿美元，增加2.234亿美元[294] - 截至2023年12月31日和2023年9月30日，公司空头头寸相关金融工具公允价值分别为27.48亿美元和30.856亿美元，其中衍生品合约净负债分别为2.455亿美元和2.883亿美元[307] - 截至2023年12月31日，公司未偿还本金债务中，可变利率债务为4.185亿美元，固定利率长期债务为3.48亿美元[326] 公司现金流量情况 - 2023年第四季度，经营活动提供净现金1.524亿美元，投资活动使用现金1270万美元，融资活动提供净现金7690万美元[294] - 2023年第四季度，投资活动中物业和设备资本支出为1270万美元，上年同期为1130万美元[299] 公司收益汇回情况 - 2023年和2022年第四季度，公司分别汇回美国已征税收益2800万美元和1140万美元[283] 公司债券发行情况 - 2020年6月，公司发行3.5亿美元本金的8.625%优先担保票据，发行价为面值的98.5%[284] 公司市场风险与风险管理情况 - 公司作为注册证券经纪交易商等，参与多种金融工具交易，面临表外市场风险，通过多种技术管理市场风险敞口[302] - 公司为客户执行商品期货和期权合约订单，通过要求客户维持保证金存款等控制相关交易风险，认为截至2023年12月31日持有的保证金存款足以降低重大损失风险[303] - 公司作为美国国债等证券的经纪交易商，从事证券交易等活动，面临交易对手信用风险和市场风险[304] - 公司与客户进行场外和外汇合约交易，交易台会同时与交易对手或在交易所进行类似头寸交易以匹配客户交易[305] - 公司持有期权和期货合约，通过与市场对手进行抵消期权或买卖交易所交易商品期货来降低风险[306] 公司面临的通胀影响情况 - 公司面临通胀带来的费用增加问题，通胀可能对金融市场和库存金融工具价值产生不利影响，进而影响公司财务状况和经营成果[310] 公司会计准则评估情况 - 公司正在评估采用2023 - 09号和2023 - 07号会计准则更新对其披露的影响，这两项准则均于2026年9月30日结束的财年生效，允许提前采用[314][315] 公司利率变动影响情况 - 公司估计，截至2023年12月31日，短期利率立即下降25个基点将导致年度净收入减少约380万美元[325]