公司融资与股权交易 - 2021年1月7日，公司向伯克希尔·哈撒韦及其子公司发行6000股A系列优先股和认股权证，获6亿美元[14] - 2020年2月，董事会授权最高1亿美元的A类普通股回购计划，截至2022年3月1日，尚未回购[15] - 2021年发行优先股净收入4.07634亿美元[32] - 2021年1月7日公司以26.5亿美元完成收购ION Media Networks，交易由现金、债务融资和优先股融资组合完成，其中伯克希尔·哈撒韦进行6亿美元优先股投资并获得购买2310万股A类股的认股权证[64][65] - 2021年1月7日，公司将循环信贷额度从2.1亿美元提高到4亿美元，到期日延长至2026年1月或现有贷款和无担保票据到期日前91天[90] - 2029年高级担保票据年利率为3.875%，发行金额5.5亿美元，用于ION收购融资[98] - 公司计划于2021年5月15日赎回2025年高级无担保票据，赎回价格为总本金的102.563%加应计未付利息[101] - 2019年7月26日，公司发行5亿美元2027年到期高级无抵押票据，年利率5.875%，发行价为面值的100%，发行产生约1070万美元递延融资成本[102][103] - 2020年12月30日，公司发行5亿美元2031年到期高级无抵押票据，年利率5.375%，发行价为面值的100%，发行产生约1250万美元递延融资成本[104][105] - 2020年11月，董事会授权一项债务回购计划，允许减少最高5亿美元的未偿本金余额，该授权于2023年3月1日到期[106] - 发行优先股时，伯克希尔·哈撒韦获得购买最多2310万股A类股票的认股权证，行使价为每股13美元，发行时认股权证公允价值为1.81亿美元，2021年3月31日增至2.48亿美元[108] - 2021年1月7日，公司为收购ION发行了8亿美元的B类定期贷款，还与伯克希尔·哈撒韦达成协议获得6亿美元融资[179] - 2020年11月，董事会授权一项债务回购计划，允许减少至多5亿美元的未偿本金余额，该计划于2023年3月1日到期[181] - 2020年2月，董事会授权一项至多1亿美元的A类普通股回购计划，至2022年3月1日到期，2021年和2020年前三个月未回购股份[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产68.99亿美元，较2020年12月31日的48.59亿美元增长41.98%[26] - 截至2021年3月31日，公司总负债53.29亿美元，较2020年12月31日的36.96亿美元增长44.18%[26] - 2021年第一季度，公司总运营收入5.41亿美元，较2020年同期的4.14亿美元增长29.14%[27] - 2021年第一季度，公司总运营费用4.84亿美元，较2020年同期的3.93亿美元增长23%[27] - 2021年第一季度，公司运营收入5722万美元，较2020年同期的2092万美元增长173.52%[27] - 2021年第一季度，公司净亏损607.6万美元，2020年同期净亏损1180.9万美元[27] - 2021年第一季度，公司基本每股普通股净亏损0.07美元，2020年同期为0.15美元[27] - 2021年第一季度，公司综合收益677.2万美元，2020年同期综合亏损1090.1万美元[29] - 2021年第一季度持续经营业务经营活动提供的净现金为5009.4万美元，2020年为1814.1万美元[31] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为24.55283亿美元，2020年为1633万美元[31] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为13.17373亿美元，2020年为1.49399亿美元[31] - 2021年第一季度现金及现金等价物减少10.87836亿美元，2020年增加1.46659亿美元[31] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为5.38185亿美元，2020年为1.79627亿美元[31] - 2021年第一季度综合收益为677.2万美元，2020年为 - 1090.1万美元[32][33] - 2021年3月31日应收账款坏账准备为330万美元，2020年12月31日为340万美元[55] - 2021年和2020年第一季度股份支付薪酬成本分别为830万美元和420万美元[60] - 2021年和2020年第一季度基本和摊薄加权平均流通股数分别为81902千股和81077千股，稀释每股收益计算分别排除240万股和220万股反摊薄的受限股单位[62] - 2021年和2020年第一季度有效所得税税率分别为85%和 - 50%，2021年第一季度有多项离散税项费用[81] - 2021年和2020年第一季度经营租赁成本分别为590万美元和490万美元，包括短期租赁成本分别为50万美元和20万美元[84] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，使用权资产分别为128,217千美元和51,471千美元，经营租赁负债分别为120,731千美元和42,097千美元[85] - 截至2021年3月31日，未来最低租赁付款总额为167,937千美元，扣除利息后为140,127千美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉净额分别为2,963,565千美元和1,203,212千美元[87] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他无形资产总额分别为1,997,712千美元和975,444千美元[87] - 未来五年无形资产估计摊销费用分别为：2021年剩余时间6770万美元，2022年8860万美元，2023年8350万美元，2024年8210万美元，2025年8040万美元[88] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务净账面价值分别为3,690,284千美元和2,923,359千美元[89] - 2024年定期贷款年利率为2.11%（2021年3月31日）和2.15%（2020年12月31日），加权平均利率为2.13%（2021年第一季度）和3.67%（2020年第一季度）[92] - 截至2021年3月31日，其他负债为7.39321亿美元，较2020年12月31日的2.86365亿美元有所增加，收购ION时承担1930万美元不确定税务状况负债[107] - 2021年第一季度，员工福利计划净定期福利成本为397.1万美元，较2020年的481.4万美元有所减少，2021年第一季度向SERPs和养老金计划分别缴款30万美元和570万美元[112] - 2021年第一季度，公司总运营收入为5.40921亿美元，较2020年的4.14223亿美元有所增加，其中地方媒体、斯克里普斯网络和其他业务的运营收入分别为3.12581亿美元、2.1366亿美元和1812.1万美元[120] - 2021年第一季度，公司持续经营业务税前收入为2303.2万美元，而2020年为亏损478.6万美元[120] - 2021年第一季度，公司折旧总额为1412.5万美元，无形资产摊销总额为2538.2万美元，财产和设备增加总额为739.2万美元[120] - 2021年第一季度，公司核心广告收入为3.61303亿美元，政治广告收入为131.1万美元，转播和传输费收入为1.56497亿美元，其他收入为2181万美元[121] - 2021年第一季度公司运营收入5.40921亿美元，较2020年同期增长30.6%，净利润5567万美元，2020年同期亏损1.1809亿美元[142] - 2021年前三个月运营收入同比增加1.27亿美元或31%，排除ION和WPIX影响，同比增长5.0%[143] - 2021年前三个月收入成本同比增加3250万美元或14%[144] - 2021年第一季度，营收成本主要波动因素较上年同期增加3700万美元，排除相关影响后，节目成本同比增加1590万美元或12%[145] - 2021年前三个月，销售、一般和行政费用较上年同期增加1630万美元或13%[146] - 2021年前三个月，收购及相关整合成本为2860万美元，重组成本为710万美元[147] - 无形资产折旧和摊销从2020年的2730万美元增至2021年的3950万美元，2021年前三个月利息支出因为收购ION发行新债而增加，包括5.5亿美元优先担保票据、5亿美元优先无担保票据和8亿美元定期贷款[148] - 2021年第一季度，公司从出售Triton业务中确认了8180万美元的税前收益，交易总净收益为2.25亿美元，同时还包括6720万美元与未行使普通股认股权证相关的非现金费用[149] - 截至2021年3月31日和2020年的三个月，有效所得税税率分别为85%和 - 50%[150] - 2021年第一季度，各业务板块总运营收入为5.40921亿美元，较2020年的4.14223亿美元增长30.6%，持续经营业务税前收入为2303.2万美元，而2020年为亏损478.6万美元[157] - 截至2021年3月31日，公司持有现金约5.38亿美元，循环信贷安排下的额外借款能力为3.93亿美元[171] - 2021年和2020年，持续经营业务的经营活动提供的现金分别为5010万美元和1810万美元，增长3200万美元[174] - 2021年和2020年，持续经营业务的投资活动使用的现金分别为25亿美元和1630万美元[175] - 2021年和2020年，持续经营业务的融资活动提供的现金分别为13亿美元和1.49亿美元[178] - 截至2021年3月31日，公司有19.5亿美元的高级票据和18.4亿美元的定期贷款未偿还余额，债务每年需偿还本金1860万美元[180] - 公司预计在2021年剩余时间为养老金计划和补充退休计划出资约1980万美元[183] - LIBOR每上升100个基点，公司可变利率借款的年利息费用将增加约840万美元[191] - 截至2021年3月31日，长期债务（含流动部分）成本为3787257千美元，公允价值为3797121千美元；截至2020年12月31日，成本为2991910千美元，公允价值为3064194千美元[192] - 截至2021年3月31日，按成本持有的投资为4745千美元；截至2020年12月31日，为4564千美元[192] - 2029年到期的高级有担保票据成本为550000千美元，2021年3月31日公允价值为541063千美元，2020年12月31日为573375千美元[192] - 2025年到期的高级无担保票据成本为400000千美元，2021年3月31日和2020年12月31日公允价值均为409000千美元[192] - 2027年到期的高级无担保票据成本为500000千美元，2021年3月31日公允价值为516875千美元，2020年12月31日为522500千美元[192] - 2031年到期的高级无担保票据成本为500000千美元，2021年3月31日公允价值为498125千美元，2020年12月31日为525800千美元[192] 公司业务板块相关 - 公司业务分为本地媒体、斯克里普斯网络和其他三个可报告业务板块[41] - 公司收入来源包括核心广告、政治广告、转播收入及其他产品和服务[46][47][48][49] - 2021年第一季度，Local Media板块运营收入为3.12581亿美元，较上年同期减少1240万美元或3.8%，排除相关影响后同比增加990万美元或3.3%，板块利润为5593.7万美元，较上年同期减少5.4%[157][160][161] - 2021年第一季度，Scripps Networks板块运营收入为2.1366亿美元，较上年同期增加1.37亿美元，板块利润为9220.3万美元，而2020年为996.9万美元[157][165][166] - 2021年1月7日完成ION收购后，公司调整内部报告结构，运营结果按Local Media、Scripps Networks和Other板块列报[156] 公司收购与出售业务 - 2021年1月7日公司完成对ION Media Networks，交易金额26.5亿美元，同时剥离23个电视台[135] - 为收购ION，公司获得伯克希尔·哈撒韦6亿美元优先股投资，股息率8%，若未全额支付现金股息，利率将升至9%[137][123] - 2020年第二季度公司批准出售Stitcher播客业务，10月16日完成交易，总价3.25亿美元[127] - 2021年第一季度公司批准出售Triton Digital业务，3