公司股权交易与融资 - 2021年1月7日，公司向伯克希尔·哈撒韦及其子公司发行6000股A系列优先股和认股权证，认股权证可按每股13美元的行使价购买约2310万股斯克里普斯A类普通股，交易金额6亿美元[14] - 2021年1月7日，公司以26.5亿美元完成对ION Media Networks的收购，交易通过现金、债务融资和优先股融资组合进行，Berkshire Hathaway投资6亿美元优先股并获得购买2310万股A类股的认股权证[64][65] - 2021年1月7日，公司发行8亿美元定期贷款B，同时与伯克希尔·哈撒韦公司达成协议，获得6亿美元融资[185] - 2021年1月7日，公司完成ION收购，与伯克希尔·哈撒韦达成证券购买协议，获得6亿美元融资，发行6000股A系列优先股，票面价值每股10万美元，股息率最高9%[125] - 发行优先股时，伯克希尔·哈撒韦获得以13美元每股购买最多2310万股A类普通股的认股权证，发行时公允价值为1.81亿美元[126] - 2021年5月14日认股权证协议修改，仅允许现金结算，重新计量公允价值为2.8亿美元，2021年至今产生非现金费用9910万美元[127] - 2021年截至9月15日，优先股股息已支付3310万美元[125] - 2020年2月，董事会授权一项最高1亿美元的A类普通股回购计划，有效期至2022年3月1日，截至目前尚未回购[15] - 2020年2月董事会授权最高1亿美元A类普通股回购计划至2022年3月1日，2021年和2020年前九个月均未回购[128] - 2021年5月公司董事会授权债务回购计划，可减少至多6亿美元高级有担保和高级无担保票据本金余额，授权于2023年3月1日到期[108] - 2021年5月，公司董事会授权一项债务回购计划，允许最多减少6亿美元的未偿本金余额，该授权将于2023年3月1日到期[188] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产65.80549亿美元，较2020年12月31日的48.59386亿美元增长约35.42%[25] - 截至2021年9月30日，公司总负债和权益65.80549亿美元，较2020年12月31日的48.59386亿美元增长约35.42%[25] - 2021年第三季度，公司总运营收入5.55243亿美元，较2020年同期的4.93262亿美元增长约12.56%[26] - 2021年前三季度，公司总运营收入16.61241亿美元，较2020年同期的12.66368亿美元增长约31.18%[26] - 2021年第三季度，公司净利润5869.8万美元，较2020年同期的5851.8万美元增长约0.31%[26] - 2021年前三季度，公司净利润6990.9万美元，较2020年同期的2466.6万美元增长约183.42%[26] - 2021年第三季度，公司归属于股东的净利润4612.1万美元，2020年同期为5851.8万美元[26] - 2021年前三季度，公司归属于股东的净利润3311.3万美元，2020年同期为2466.6万美元[26] - 2021年前九个月净收入为69909000美元，2020年同期为24666000美元[29] - 2021年前九个月持续经营业务的经营活动提供的净现金为150475000美元，2020年同期为178327000美元[29] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为2450165000美元，2020年同期为19708000美元[29] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为774077000美元，2020年同期使用44534000美元[29] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金减少1519556000美元，2020年同期增加95580000美元[29] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为106465000美元，2020年同期为128548000美元[29] - 2021年前九个月支付利息110816000美元，2020年同期为65581000美元[29] - 2021年前九个月支付所得税74345000美元，2020年同期为434000美元[29] - 截至2021年9月30日，公司总权益为1902967000美元，2020年同期为923067000美元[30][31][32] - 2021年前九个月运营收入为16.67963亿美元，2020年为16.5776亿美元；归属斯克里普斯股东的净收入2021年为5746.9万美元，2020年为2589.9万美元；基本每股净收入2021年为0.68美元，2020年为0.31美元；摊薄后每股净收入2021年为0.64美元，2020年为0.31美元[75] - 2021年前九个月收购及相关整合成本为3560万美元，重组成本为940万美元；2020年第三季度收购及相关整合成本为1090万美元，前九个月为1610万美元[76][80] - 2021年第三季度丹佛KMGH电视台大楼出售实现税前收益3260万美元；第二季度赎回2025年优先票据产生债务清偿损失1380万美元；第一季度出售Triton业务获得净收益2.25亿美元，确认税前处置收益8180万美元[77][78] - 2021年年初至今与普通股认股权证相关确认非现金费用9910万美元[79] - 2021年和2020年截至9月30日九个月的有效所得税税率分别为44%和31%[83] - 2021年9月30日和2020年12月31日受限现金分别为3430万美元和11亿美元[85] - 2021年和2020年截至9月30日三个月运营租赁成本分别为610万美元和480万美元，年初至今分别为1800万美元和1440万美元[86] - 2021年9月30日和2020年12月31日商誉净值分别为29.2731亿美元和12.03212亿美元；其他无形资产净值分别为19.318亿美元和9.75444亿美元[88] - 2021年9月30日和2020年12月31日长期债务净账面价值分别为31.92506亿美元和29.23359亿美元[90] - 2021年前三季度运营收入16.61亿美元，较2020年增长31.2%；第三季度运营收入5552.43万美元，较2020年增长12.6%[145] - 2021年前三季度收入成本8.19亿美元，较2020年增长20%；第三季度收入成本2857.75万美元，较2020年增长25.6%[145] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用4288.84万美元，较2020年增长20.3%；第三季度为1407.45万美元，较2020年增长14.7%[145] - 2021年前三季度收购及相关整合成本3560万美元，主要是完成和整合ION收购产生的费用[150] - 2021年前三季度重组成本940万美元，主要与Newsy重组计划有关[151] - 2021年无形资产折旧和摊销从2020年的8080万美元增至1.22亿美元，主要因收购ION[152] - 2021年前三季度利息支出因发行新债融资收购ION而增加，包括5.5亿美元高级有担保票据、5亿美元高级无担保票据和8亿美元定期贷款[153] - 2021年第二季度赎回2025年高级票据，产生1380万美元债务清偿损失[154] - 2021年第一季度出售Triton业务获得8180万美元税前收益，交易净收益2.25亿美元[154] - 2021年前三季度有效所得税税率为44%，2020年为31%[156] - 2021年和2020年持续经营业务经营活动提供的现金分别为1.50亿美元和1.78亿美元[181] - 2021年和2020年，公司持续经营的投资活动分别使用现金25亿美元和1940万美元[182] - 2021年，公司资本支出同比增加690万美元[183] - 2021年和2020年，公司分别从FCC重新包装过程中获得1820万美元和1920万美元的报销款，截至2021年9月30日，FCC重新包装应收款余额为100万美元[183] - 2021年，公司持续经营的融资活动提供现金7.74亿美元，而2020年使用现金4450万美元[184] 公司业务板块构成 - 公司是一家多元化媒体企业，业务分为本地媒体、斯克里普斯网络和其他三个可报告业务板块[40] - 公司业务分为本地媒体、斯克里普斯网络和其他三个板块，本地媒体有61个本地广播电台及相关数字业务，斯克里普斯网络含9个全国性电视网络[117][118] - 本地媒体业务有61个本地广播电台及相关数字业务，包括18个ABC附属台、11个NBC附属台等[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度本地媒体板块运营收入为3313.16万美元，2020年同期为4070.02万美元；2021年前九个月为9687.34万美元，2020年同期为1.011879亿美元[122] - 2021年第三季度斯克里普斯网络板块运营收入为2265.5万美元，2020年同期为728.25万美元；2021年前九个月为6789.45万美元，2020年同期为2162.32万美元[122] - 2021年第三季度核心广告运营收入为3.87643亿美元，2020年同期为2.21713亿美元；2021年前九个月为11.42405亿美元，2020年同期为6.38275亿美元[123] - 2021年前三季度本地媒体业务总运营收入9.69亿美元，同比下降4.3%；利润1.86亿美元，同比下降23.3%[166] - 2021年前三季度斯克里普斯网络业务总运营收入6.79亿美元，2020年为2.16亿美元；利润2.83亿美元，2020年为1561.5万美元[171] - 2021年第三季度本地媒体业务收入同比减少7570万美元或19%，前九个月减少4310万美元或4.3%[167] - 2021年第三季度斯克里普斯网络业务收入同比增加1.54亿美元，前九个月增加4.63亿美元[172] - 2021年前三季度本地媒体业务员工薪酬福利减少220万美元或0.7%，节目费用增加2680万美元或8.8%[166] - 2021年前三季度斯克里普斯网络业务员工薪酬福利增加3350万美元或85%，节目费用增加1.02亿美元[171] 公司资产收购与剥离 - 2021年1月7日，公司以26.5亿美元收购ION Media Networks，同时剥离23个电视台[138] - 收购ION时，公司同时剥离23个电视台，获得3000万美元对价[66] - ION交易的总净现金对价为26.79798亿美元[68] - 2021年，ION购买价格分配的计量期调整包括物业和设备增加6000万美元、广告客户关系增加400万美元、FCC许可证减少950万美元、INYO和其他附属关系减少1400万美元，递延所得税负债增加1030万美元，折旧和摊销费用增加200万美元[69] - 从2021年1月7日收购日至9月30日，ION运营收入为3.94亿美元，收购和整合成本为3340万美元[72] - 2020年11月20日，公司以960万美元收购KCDO电视台，其中690万美元分配给FCC许可证，170万美元分配给商誉，90万美元分配给物业和设备[73] - 2020年10月16日，公司出售Stitcher播客业务，售价3.25亿美元，2021年前三季度或有收益估计增加910万美元[130][131] - 2020年12月30日，公司出售WPIX电视台，现金对价8370万美元，收益650万美元[133] - 2021年第三季度，公司收到Stitcher 2020年收益期付款1910万美元，2021年或有收益目前无价值[131] - 2021年3月31日，公司出售Triton Digital业务，净收益2.25亿美元，税前收益8180万美元[132][143] - 2021年3月，公司出售Triton业务，净收益为2.25亿美元[183] - 2021年，公司以27亿美元的价格收购ION，净现金收购[183] 公司债务情况 - 2017年10月2日公司发行3亿美元2024年到期定期贷款B，当前利率为LIBOR加2%固定利差，若总净杠杆低于2.75，利率降至LIBOR加1.75%，每年需偿还本金300万美元[92] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2024年定期贷款利率分别为2.08%和2.15%，2021年和2020年前九个月加权平均利率分别为2.09%和2.16%[93] - 2019年5月1日公司发行7.65亿美元2026年到期定期贷款B，当前利率为LIBOR加2.56%，每年需偿还本金760万美元，递延融资成本和原始发行折扣总计约2300万美元[94] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2026年定期