营收情况 - 2023年第二季度总营收6.32265亿美元，2022年同期为6.72913亿美元；2023年上半年总营收12.54709亿美元，2022年同期为13.15816亿美元[92] - 2023年第二季度营收6.323亿美元，较2022年同期的6.729亿美元减少4060万美元，降幅6.0%[93][94] - 2023年第二季度净营收5.3906亿美元，较2022年同期的5.5632亿美元减少1725.6万美元，降幅3.1%，其中有机净营收减少2930万美元，降幅5.3%[93][95] - 2023年第二季度营收860万美元，较2022年同期的270万美元增加590万美元[121] - 2023年上半年营收12.547亿美元，较2022年同期的13.158亿美元减少6110万美元[127] - 2023年上半年净收入为1.14616亿美元，较2022年同期的1.32701亿美元减少1808.5万美元，降幅13.6%[149] - 2023年上半年综合代理网络收入为6.841亿美元，2022年同期为7.259亿美元，减少4180万美元，降幅5.8%[140][141] - 2023年上半年综合代理网络净收入为5.961亿美元，2022年同期为6.171亿美元，减少2100万美元，降幅3.4%[141][142] - 2023年上半年品牌绩效网络收入为4.014亿美元，2022年同期为3.921亿美元，增加930万美元，增幅2.4%[145] - 2023年上半年品牌绩效网络净收入为3.286亿美元，2022年同期为3.274亿美元，增加120万美元，增幅0.4%[145][146] - 通信网络业务2023年上半年收入为1.478亿美元，较2022年同期的1.92亿美元减少4430万美元，降幅23.1%[148][149] - 其他业务2023年上半年收入为2150万美元，较2022年同期的580万美元增加1570万美元[154] - 2023年第二季度综合代理网络收入3.543亿美元，较2022年同期的3.772亿美元减少2280万美元，降幅6.1%[107] - 2023年第二季度品牌绩效网络收入1.880亿美元，较2022年同期的1.943亿美元减少630万美元，降幅3.2%[111] - 2023年第二季度通信网络收入8130万美元，较2022年同期的9880万美元减少1750万美元，降幅17.7%[116] 运营收入与亏损情况 - 2023年第二季度运营收入2126.2万美元，2022年同期为4833.2万美元；2023年上半年运营收入3749.5万美元，2022年同期为1.02992亿美元[92] - 2023年第二季度运营收入2130万美元，较2022年同期的4830万美元减少2710万美元，降幅56.0%[93][96] - 2023年第二季度运营亏损540万美元，较2022年同期的270万美元增加260万美元[123] - 2023年上半年运营收入3750万美元，较2022年同期的1.03亿美元减少6550万美元[129] - 2023年上半年运营收入为2010万美元，较2022年同期的3290万美元减少1280万美元[147] - 2023年上半年综合代理网络营业收入为6220万美元，2022年同期为8550万美元，减少2340万美元，降幅27.3%[140][141][143] - 2023年上半年品牌绩效网络营业收入为2010万美元，较2022年同期的3290万美元减少1280万美元，降幅38.8%[145] - 通信网络业务2023年上半年运营收入为1140万美元，较2022年同期的2330万美元减少1200万美元，降幅51.3%[148][149][151] - 其他业务2023年上半年运营亏损为990万美元，较2022年同期的340万美元增加650万美元[156] - 企业业务2023年上半年运营亏损为4630万美元，较2022年同期的3540万美元增加1090万美元，增幅30.7%[157] - 2023年第二季度综合代理网络运营收入3870万美元，较2022年同期的4000万美元减少130万美元，降幅3.4%[110] - 2023年第二季度品牌绩效网络运营收入640万美元，较2022年同期的1490万美元减少840万美元，降幅56.8%[113] - 2023年第二季度通信网络运营收入1170万美元，较2022年同期的1040万美元增加130万美元，增幅12.8%[118] 净利润与亏损情况 - 2023年第二季度净亏损469.3万美元，2022年同期净利润1046.3万美元；2023年上半年净亏损425万美元，2022年同期净利润2313.8万美元[92] - 2023年第二季度归属于Stagwell Inc.普通股股东的净亏损为470万美元，2022年同期净收入为1050万美元[103] - 2023年上半年归属于Stagwell Inc.普通股股东的净亏损为430万美元，2022年同期为2310万美元[136] 调整后EBITDA情况 - 2023年第二季度调整后EBITDA为9116.8万美元，2022年同期为1.11319亿美元；2023年上半年调整后EBITDA为1.6339亿美元，2022年同期为2.12731亿美元[92] - 2023年第二季度调整后EBITDA为9120万美元，较2022年同期的1.113亿美元减少2020万美元，降幅18.1%[93] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.634亿美元，2022年同期为2.127亿美元，减少4930万美元[139] 业务影响因素 - 公司业务受国家、地区和当地经济状况、客户盈利能力、客户并购、客户高层管理变动以及公司留住和吸引关键员工的能力等因素影响[85] 业务季节性特征 - 历史上公司通常在每年第四季度产生最高季度收入，通信网络在选举年客户集中度会增加，零售相关消费者营销在返校季到假期季期间量最高[87] 财务指标报告 - 公司报告非GAAP财务指标，包括有机收入增长或下降、调整后EBITDA和调整后摊薄每股收益[89] 公司部门结构 - 公司有三个可报告部门：综合代理网络、品牌绩效网络和通信网络，此外还有“其他”和“公司”部分[89] - 2023年第一季度公司对内部管理和报告结构进行了更改，更新了可报告部门[89] 关键指标使用 - 公司首席运营决策官使用调整后EBITDA作为关键指标来评估部门的运营和财务绩效、识别趋势、制定预测和做出战略业务决策[89] 利息支出情况 - 2023年第二季度利息支出净额为2370万美元，较2022年同期的1820万美元增加550万美元[100] - 2023年上半年利息支出净额4190万美元，较2022年同期的3690万美元增加500万美元，主要因债务水平提高[133] 所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用为570万美元，有效税率为 - 132.6%；2022年同期所得税费用为540万美元，有效税率为18.0%[101] - 2023年上半年公司所得税费用为810万美元，有效税率为-120.6%，2022年同期分别为860万美元和13.1%[134] 非控股股东权益情况 - 2023年第二季度非控股股东和可赎回非控股股东权益亏损560万美元，较2022年同期的收入1410万美元减少1960万美元[102] - 2023年上半年非控股和可赎回非控股权益影响为亏损1100万美元，2022年同期为收入3500万美元，减少4600万美元[135] 每股收益情况 - 2023年第二季度GAAP每股亏损0.04美元，非GAAP每股收益0.16美元；2022年同期GAAP每股收益0.08美元，非GAAP每股收益0.24美元[104][105] 有机净收入变动原因 - 有机净收入下降主要归因于客户流失和现有客户支出减少，净收购（剥离）增加主要由收购Maru、BNG和Wolfgang推动[95] - 2023年上半年有机净收入减少4540万美元，降幅4.2%，主要因客户流失和现有客户支出下降[128] - 综合代理网络有机净收入下降主要因零售部门客户流失及金融、通信和消费品部门客户因宏观经济因素减少支出[109] - 品牌绩效网络有机净收入下降主要因通信、零售和消费品部门支出减少[112] - 通信网络有机净收入下降主要因宣传服务支出减少和科技部门支出下降[117] 收购情况 - 综合代理网络收购了Wolfgang，品牌绩效网络收购了BNG[109][112] - 2023年上半年净收购（剥离）增加主要由收购Maru、BNG和Wolfgang推动[128] 其他费用情况 - 2023年上半年公司确认1060万美元的减值和其他损失费用[128] - 2023年上半年外汇损失210万美元，较2022年同期的20万美元增加，主要因美元兑欧元和英镑走强[132] - 2023年上半年递延收购对价减少1090万美元，主要因某些奖励公允价值降低及部分奖励的盈利期结束[130] - 股票薪酬费用减少约460万美元，主要归因于利润权益奖励价值下降[147] - 递延收购对价减少约690万美元，主要归因于2023年与2022年第二季度收购品牌相关的公允价值降低[147] - 行政成本增加约330万美元，主要归因于公司营销活动相关成本[158] - 2023年上半年，公司记录了1060万美元的减值费用[170] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1.441亿美元，2022年同期为1.073亿美元[159][161] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为3010万美元，2022年同期为5490万美元[159][162] - 2023年上半年融资活动净现金流入为5850万美元，2022年同期为6520万美元[159][163] 现金及等价物与债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.053亿美元和2.206亿美元[159] - 截至2023年6月30日，公司债务净额为14.874亿美元，高于2022年12月31日的11.847亿美元[164] - 截至2023年6月30日，公司总杠杆率为3.59，信贷协议允许的最高杠杆率为4.25[164] 公司决策与行动 - 2023年5月4日，公司将信贷协议下的循环承诺从5亿美元增加至6.4亿美元[159] - 2023年3月1日，董事会授权将股票回购计划规模增加1.25亿美元至2.5亿美元[159] - 2023年上半年，公司根据回购计划回购了610万股A类普通股，价值3980万美元[159]