企业并购与出售 - 2023年10月2日，公司以约940万美元现金和82.5万股A类普通股收购Left Field Labs, LLC 100%股权，卖方或获最高5100万美元或有对价[195] - 2023年10月31日，公司以2.45亿美元现金出售ConcentricLife[196] - 2023年11月1日，公司以约1500万美元收购Movers and Shakers LLC，卖方或获最高3500万美元或有对价[197] 营收情况 - 2023年第三季度总营收6.17573亿美元，2022年同期为6.63791亿美元；2023年前三季度总营收18.72282亿美元，2022年同期为19.79607亿美元[215] - 2023年第三季度营收6.176亿美元，较2022年同期的6.638亿美元减少4620万美元，降幅7.0%[217][218] - 2023年第三季度净营收5.34864亿美元，较2022年同期的5.55754亿美元减少2089万美元，降幅3.8%；有机净营收减少3770万美元，降幅6.8%[217][220] - 2023年第三季度营收8250万美元，较2022年同期的1.225亿美元减少4000万美元，降幅32.6%[253][254] - 2023年第三季度净营收6241.6万美元，较2022年同期的7991.9万美元减少1750.3万美元，降幅21.9%，主要因公共关系和科技行业支出减少[253][255] - “All Other”业务2023年第三季度营收1290万美元，较2022年同期的340万美元增加950万美元，主要因收购Maru带来640万美元的营收增长[261][262] - 2023年前三季度收入为18.723亿美元，较2022年同期的19.796亿美元减少1.073亿美元，降幅5.4%[268][269] - 2023年前三季度净收入为15.956亿美元，较2022年同期的16.387亿美元减少4312.1万美元，降幅2.6%，有机净收入减少9170万美元，降幅5.6%[268][271] - 2023年前三季度综合代理网络收入为10.329亿美元，较2022年同期的10.924亿美元减少5950万美元，降幅5.4%[290][292] - 2023年前三季度品牌绩效网络收入为5.747亿美元，较2022年同期的5.635亿美元增加1120万美元，增幅2.0%[297][298] - 通信网络业务2023年前9个月收入2.303亿美元，较2022年同期的3.145亿美元减少8420万美元，降幅26.8%[305][306] - 其他业务2023年前9个月收入3440万美元，较2022年同期的920万美元增加2520万美元[313][314] 利润情况 - 2023年第三季度净利润3117万美元，2022年同期为3527.4万美元；2023年前三季度净亏损1214.5万美元，2022年同期净利润为9341.5万美元[215] - 2023年第三季度运营收入3370万美元，较2022年同期的7010万美元减少3630万美元，降幅51.8%[217][223] - 2023年第三季度归属于Stagwell Inc.普通股股东的净利润70万美元，2022年同期为1060万美元[233] - 2023年第三季度综合代理网络运营收入为4150万美元，较2022年同期的4890万美元减少750万美元，降幅15.3%[238][242] - 2023年第三季度品牌绩效网络运营收入为610万美元，较2022年同期的310万美元增加300万美元，增幅99.2%[245][248] - 2023年第三季度通信网络运营收入为925.7万美元，较2022年同期的5378.9万美元减少4453.2万美元，降幅82.8%[252] - 2023年第三季度运营收入930万美元，较2022年同期的5380万美元减少4450万美元，降幅82.8%，主要因营收减少、服务成本降低和办公及一般费用增加[253][256] - “All Other”业务2023年第三季度运营亏损620万美元，较2022年同期的1760万美元减少1140万美元，降幅64.7%，主要因营收增加、服务成本和办公及一般费用增加以及减值和其他损失减少[260][263] - “Corporate”业务2023年第三季度运营亏损1690万美元，较2022年同期的1820万美元减少130万美元，降幅7.1%，主要因2023年某些奖励归属导致基于股票的薪酬费用降低[266][267] - 2023年前三季度运营费用为18.01亿美元，较2022年同期的18.066亿美元减少551.7万美元，降幅0.3%[268] - 2023年前三季度运营收入为7123.7万美元，较2022年同期的1.73045亿美元减少1.01808亿美元，降幅58.8%[268][275] - 2023年前三季度减值及其他损失为1060万美元，较2022年同期的2800万美元减少1747.2万美元，降幅62.3%[268][273][274] - 2023年前三季度非控股及可赎回非控股权益影响为亏损850万美元，较2022年同期的收入5970万美元减少6820万美元[284] - 2023年前三季度归属于Stagwell Inc.普通股股东的净亏损为360万美元，2022年同期为净收入3370万美元[285] - 2023年前三季度综合代理网络运营收入为1.036亿美元，较2022年同期的1.345亿美元减少3080万美元，降幅22.9%[290][294] - 2023年前三季度品牌绩效网络运营收入为2630万美元，较2022年同期的3600万美元减少970万美元，降幅27.0%[297][300] - 通信网络业务2023年前9个月运营收入2060万美元，较2022年同期的7710万美元减少5650万美元，降幅73.3%[305][309] - 其他业务2023年前9个月运营亏损1610万美元，较2022年同期的2090万美元减少490万美元，降幅23.2%[313][317] - 企业业务2023年前9个月运营亏损6320万美元，较2022年同期的5360万美元增加960万美元，增幅17.9%[321] 成本与费用情况 - 2023年第三季度服务成本3.8498亿美元，较2022年同期的4.17134亿美元减少3215.4万美元，降幅7.7%[217] - 2023年第三季度办公及一般费用1.60021亿美元，较2022年同期的1.19186亿美元增加4083.5万美元，增幅34.3%[217] - 2023年第三季度折旧和摊销费用3883万美元，较2022年同期的3220.7万美元增加662.3万美元，增幅20.6%[217] - 2023年第三季度利息费用净额2590万美元，较2022年同期的1970万美元增加620万美元[229] - 2023年第三季度所得税费用430万美元，有效税率58.1%；2022年同期所得税费用1150万美元，有效税率24.8%[230] - 综合代理网络折旧和摊销费用增加约430万美元，主要因特定商标停用加速摊销及收购Wolfgang确认无形资产；品牌绩效网络递延收购对价增加约70万美元，主要因特定奖励公允价值增加[243][250] - 递延收购对价增加约3580万美元，主要因2022年第三季度某品牌递延收购对价负债公允价值大幅降低[253][258] - 2023年第三季度可计费成本2008.9万美元，较2022年同期的4253.6万美元减少2244.7万美元，降幅52.8%[253] - 2023年第三季度员工成本3741.2万美元，较2022年同期的4503万美元减少761.8万美元，降幅16.9%[253] - 2023年第三季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）1729.4万美元，较2022年同期的2548.9万美元减少819.5万美元，降幅32.2%[253] - 2023年前三季度净利息支出为6780万美元，较2022年同期的5660万美元增加1120万美元[281] - 2023年前三季度所得税费用为1240万美元，有效税率为1709.1%；2022年同期所得税费用为2020万美元，有效税率为17.9%[282] - 综合代理网络折旧和摊销费用增加630万美元，主要因收购Wolfgang确认无形资产[295] - 品牌绩效网络基于股票的薪酬费用减少约580万美元，主要因利润权益奖励价值下降[301] - 通信网络业务递延收购对价增加约3090万美元，主要因2022年第三季度某品牌相关负债公允价值大幅降低[311] - 其他业务折旧和摊销费用增加约370万美元，主要因收购Maru和Epicenter确认无形资产[313][319] - 企业业务员工成本因成本节约举措下降14.4%，股票薪酬费用因奖励修改等增加460万美元[321][322] 业务板块情况 - 公司有三个可报告业务板块：综合代理网络、品牌绩效网络和通信网络，以及“其他”和“公司”部分[211] 财务指标情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.01769亿美元，2022年同期为1.15092亿美元；2023年前三季度调整后EBITDA为2.65159亿美元，2022年同期为3.27823亿美元[215] - 2023年第三季度摊薄后每股收益和调整后摊薄后每股收益分别为0.00美元和0.18美元；2022年同期分别为0.08美元和0.21美元[235][236] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.018亿美元，较2022年同期的1.151亿美元减少1330万美元[237] - 2022年前三季度摊薄每股收益为0.26美元，调整后摊薄每股收益为0.66美元[288] - 2023年前三季度调整后EBITDA为2.652亿美元，较2022年同期的3.278亿美元减少6270万美元[289] 业务影响因素 - 公司业务受经济状况、客户盈利能力、并购、管理层变动及员工留存等因素影响[198] 业务季节性与周期性 - 公司通常在每年第四季度实现最高季度收入，通信网络业务在选举年客户集中度增加，零售营销旺季为返校季至假期季[200] 非GAAP财务指标报告 - 公司报告非GAAP财务指标，包括有机收入增长或下降、调整后EBITDA和调整后摊薄每股收益[201] 现金流情况 - 2023年前9个月经营活动净现金使用1.275亿美元，2022年同期提供7310万美元[330][331] - 2023年前9个月投资活动净现金使用4480万美元，2022年同期使用6430万美元[332][333] - 2023年前9个月融资活动净现金提供5170万美元，2022年同期使用1230万美元[334][335] 资金与债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9870万美元和2.206亿美元[323] - 2023年5月4日，公司修订信贷协议，将循环承诺从5亿美元增加至6.4亿美元[323] - 2023年前9个月，公司向第三方转让的应收账款分别为2.637亿美元和8790万美元[325] - 2023年3月1日，董事会授权将股票回购计划规模增加1.25亿美元至2.5亿美元[326] - 截至2023年9月30日，公司债务净额为14.981亿美元，高于2022年12月31日的11.847亿美元[336] - 截至2023年9月30日，公司总杠杆率为3.75，低于信贷协议规定的4.25上限[339] 减值费用情况 - 2023年前9个月，公司记录了1060万美元的减值费用[352]