公司业务布局 - 截至2022年9月30日，公司运营77家位于夏威夷和新泽西的零售商店[71] 公司股权结构 - 截至2022年9月30日，Energy Transfer拥有公司普通合伙人100%的有限责任公司权益、所有激励分配权和约34.0%的普通股，占有限合伙人权益的28.4%[72] 公司收购信息 - 2022年10月28日，公司达成最终协议，以7000万美元收购Peerless Oil & Chemicals, Inc. [75] 燃料分销和营销业务第三季度数据 - 2022年第三季度，公司燃料分销和营销业务的汽车燃料销售额为62.7亿美元，2021年同期为44.99亿美元；非汽车燃料销售额为2900万美元，2021年同期为2100万美元；租赁收入为3500万美元，2021年同期为3300万美元[79] - 2022年第三季度，公司总汽车燃料销量为19.86亿加仑，2021年同期为19.71亿加仑[79] - 2022年第三季度，公司汽车燃料每加仑毛利润为13.9美分，2021年同期为11.3美分[79] 第三季度财务关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总成本销售为62.61亿美元，2021年同期为44.72亿美元[79] - 2022年第三季度，公司净收入和综合收入为8300万美元，2021年同期为1.04亿美元[79] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为2.76亿美元，2021年同期为1.98亿美元[79] - 2022年第三季度调整后EBITDA为2.76亿美元，较2021年同期增加7800万美元[83] - 2022年第三季度利息费用为4900万美元，较2021年同期增加900万美元[84] - 2022年第三季度末处置资产收益为700万美元，2021年同期为1300万美元[85] - 2022年第三季度和2021年第三季度，所得税费用分别为1900万美元和1000万美元，增加900万美元[88] 公司业务驱动因素 - 公司主要业务受汽车燃料销售总量驱动，利润与分销的汽车燃料量直接相关[77] 前九个月财务关键指标变化 - 2022年前三季度调整后EBITDA为6.81亿美元，较2021年同期增加1.25亿美元[92] - 2022年前三季度利息费用为1.35亿美元，较2021年同期增加1100万美元[93] - 2022年前三季度末处置资产收益为1800万美元，2021年同期为2700万美元[94] - 2022年前三季度，汽车燃料销售毛利润增加1.26亿美元，主要因每加仑销售利润增长17.3%和销售量增长1.4%[94] - 2022年前三季度，非汽车燃料毛利润增加6700万美元，主要因储罐和码头毛利润增加[94] - 2022年前三季度运营成本增加6800万美元，主要因近期收购、员工成本等上升[94] - 2022年前三季度所得税费用为3000万美元，较2021年同期增加900万美元[97] - 2022年前九个月调整后EBITDA为6.81亿美元，较2021年同期增加1.25亿美元[92] - 2022年前九个月折旧、摊销和增值费用为1.51亿美元，2021年同期为1.35亿美元[92] - 2022年前九个月利息费用为1.35亿美元，较2021年同期增加1100万美元[93] - 2022年前九个月所得税费用为3000万美元，较2021年同期增加900万美元[97] 公司现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司持有现金及现金等价物1.96亿美元，信贷协议下借款能力为8亿美元[100] - 2022年前九个月和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别为6.4亿美元和5.12亿美元，同比增加1.28亿美元[102][104] - 2022年前九个月和2021年前九个月，投资活动使用的净现金分别为3.26亿美元和6500万美元，2022年包含2.52亿美元的收购支出[102][106] - 2022年前九个月和2021年前九个月，融资活动使用的净现金分别为1.43亿美元和4.56亿美元[102][108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿还的合并债务分别为33.98亿美元和32.81亿美元，长期净债务分别为33.74亿美元和32.49亿美元[111] - 截至2022年9月30日，信贷协议余额为7.04亿美元，备用信用证未偿还金额为700万美元，未使用额度为8亿美元，加权平均利率为5.11%[112] - 截至2022年9月30日，公司在高级票据下未偿还金额为26亿美元，信贷协议借款为7.04亿美元，而2021年12月31日为5.81亿美元[113] 公司衍生品持仓情况 - 截至2022年9月30日，公司衍生品持仓为180万桶，总公允价值为550万美元[114] 公司资本支出情况 - 2022年前九个月，资本支出中维护资本为2100万美元，增长资本为7600万美元，预计全年维护资本约5000万美元，增长资本约1.5亿美元[109][110] - 2022年全年预计维护资本支出约5000万美元，增长资本支出约1.5亿美元[110] 公司会计估计情况 - 公司关键会计估计在2021年12月31日结束年度的10 - K表年度报告中描述[116] - 自10 - K表提交后无重大变化[116]