公司收购情况 - 2021年5月14日，公司完成对FLIR Systems的收购，交易价值约81亿美元，包括37亿美元现金支付、39亿美元公司股票和承担0.5亿美元债务[106] - 2020年1月5日，公司以2850万美元现金收购OakGate Technology[113] 收购融资及债务情况 - 2021年第一季度，公司为收购FLIR开展融资活动，包括1月4日签订45亿美元短期备用过桥贷款，产生1720万美元债务费用；3月17日赎回4.933亿美元现有固定利率优先票据，产生1.34亿美元债务清偿费用[107] - 2021年3月22日，公司完成收购FLIR的永久融资，包括30亿美元投资级债券，终止45亿美元备用过桥贷款；3月4日签订10亿美元定期贷款信贷协议和11.5亿美元修订并重述信贷协议[107] - 2021年第三季度，公司偿还3亿美元3月2026日到期的定期贷款信贷协议款项[107] - 2021年10月3日，公司总债务为44.417亿美元，1月3日为7.785亿美元；10月3日，11.5亿美元信贷额度下可用7.511亿美元[108] - 2021年10月3日总债务为44.417亿美元，1月3日为7.785亿美元，包含为收购FLIR产生的债务[175] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为13.119亿美元，2020年同期为7.49亿美元；2021年前九个月净销售额为32.386亿美元，2020年同期为22.769亿美元[114] - 2021年第三季度总运营收入为1.896亿美元，2020年同期为1.225亿美元，增长54.8%；前九个月为4.292亿美元，2020年同期为3.363亿美元，增长27.6%[115] - 2021年第三季度和前九个月，FLIR带来的增量净销售额分别为4.736亿美元和7.75亿美元，收购相关交易和购买会计费用分别为8230万美元和1.525亿美元[116] - 2021年第三季度净销售额为13.119亿美元，较2020年的7.49亿美元增长75.2%，其中包括收购FLIR带来的4.736亿美元增量净销售额[118][120][121] - 2021年前九个月净销售额为32.386亿美元，较2020年的22.769亿美元增长42.2%，其中包括收购FLIR带来的7.75亿美元增量净销售额[118][131] - 2021年第三季度净利润增长42.8%，摊薄后每股净收益为2.81美元，2020年为2.48美元[120] - 2021年前九个月净利润增长5.1%，摊薄后每股净收益为6.58美元，2020年为7.14美元[131] - 2021年第三季度销售成本增加3.292亿美元，占净销售额的比例从61.2%降至60.0%[123] - 2021年前九个月销售成本增加5.316亿美元，占净销售额的比例从62.0%降至60.0%[133] - 2021年第三季度运营收入增长54.8%，前九个月增长27.6%[127][137] - 2021年第三季度利息和债务费用为2380万美元，前九个月为8070万美元，主要因收购FLIR产生债务[128][138] - 2021年第三季度有效所得税税率为20.1%，前九个月为21.5%，排除离散项目后，第三季度和前九个月均为23.9%[130][139] - 2021年第三季度收购无形资产摊销为5530万美元，前九个月为9790万美元，其中包含收购FLIR产生的费用[125][135] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为5.29亿美元，2020年同期为3.825亿美元[171] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为37.904亿美元，2020年同期为8090万美元，2021年包含以37亿美元现金收购FLIR的费用[172] - 2021年10月3日商誉达77.995亿美元，1月3日为21.5亿美元；2021年10月3日净收购无形资产为27.052亿美元，1月3日为4.097亿美元，增长主要源于收购FLIR[173] - 2021年前九个月融资活动提供现金31.473亿美元，2020年同期使用现金4590万美元，2021年包含为收购FLIR产生的债务所得款项[174] 数字成像业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度数字成像业务净销售额为7.606亿美元，2020年同期为2.397亿美元，增长217.3%；前九个月为16.034亿美元，2020年同期为7.24亿美元，增长121.5%[115] - 数字成像部门2021年第三季度净销售额为7.606亿美元，较2020年的2.397亿美元增长217.3%，运营收入为9490万美元，较2020年的4550万美元增长108.6%[141][142] - 数字成像部门2021年前九个月净销售额为16.034亿美元，较2020年的7.24亿美元增长121.5%，运营收入为2.315亿美元，较2020年的1.361亿美元增长70.1%[141][146] - 数字成像部门2021年第三季度成本销售增加3.103亿美元，销售成本百分比从58.0%增至59.1%[144] - 数字成像部门2021年前九个月成本销售增加5.115亿美元，销售成本百分比从58.0%增至58.2%[148] 仪器仪表业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表部门2021年第三季度净销售额为2.871亿美元，较2020年的2.635亿美元增长9.0%，运营收入为6300万美元，较2020年的5070万美元增长24.3%[149][150] - 仪器仪表部门2021年前九个月净销售额为8.647亿美元，较2020年的8.117亿美元增长6.5%，运营收入为1.87亿美元，较2020年的1.5亿美元增长24.7%[149][153] - 仪器仪表部门2021年第三季度成本销售增加370万美元，销售成本百分比从55.8%降至52.5%[152] 航空航天与国防电子业务线数据关键指标变化 - 航空航天与国防电子部门2021年第三季度净销售额为1.618亿美元，较2020年的1.448亿美元增长11.7%，运营收入为3590万美元，较2020年的2670万美元增长34.5%[156][158] - 航空航天与国防电子部门2021年前九个月净销售额为4.654亿美元，较2020年的4.442亿美元增长4.8%，运营收入为9260万美元，较2020年的5760万美元增长60.8%[156][161] - 航空航天与国防电子部门2021年前九个月成本销售增加480万美元，销售成本百分比从67.0%降至65.0%[163] 工程系统业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度工程系统部门净销售额为1.024亿美元，较2020年第三季度增长1.4%；2021年前九个月净销售额为3.051亿美元，较2020年前九个月增长2.7%[164][165][168] - 2021年第三季度运营收入为1150万美元，较2020年第三季度下降8.0%；2021年前九个月运营收入为3740万美元，较2020年前九个月增长7.8%[164][165][168] - 2021年第三季度销售成本为8460万美元，较2020年第三季度增加270万美元，占净销售额比例从81.1%增至82.6%；2021年前九个月销售成本为2.489亿美元，较2020年前九个月增加760万美元，占比从81.2%增至81.6%[164][167][170] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为630万美元，较2020年第三季度的660万美元有所下降，占净销售额比例从6.5%降至6.2%；2021年前九个月为1880万美元，较2020年前九个月的2100万美元下降，占比从7.1%降至6.1%[164][167][170] 信贷协议及市场风险情况 - 截至2021年10月3日，公司遵守信贷协议的财务和运营契约，综合杠杆比率要求不超过4.75:1，实际为3.3:1；综合利息覆盖率要求不低于3.0:1，实际为9.6:1[177] - 假设2021年10月3日美元价格变动10%，购买加元并出售美元的外汇远期合约公允价值将增减约1160万美元[189] - 假设2021年10月3日美元价格变动10%，购买英镑并出售美元的外汇远期合约公允价值将增减约190万美元[189] - 公司有11.5亿美元信贷安排和1.5亿美元定期贷款，面临市场风险[190] - 截至2021年10月3日，信贷安排下有1.25亿美元未偿还，定期贷款下有1.5亿美元未偿还，总计2.75亿美元[190] - 利率上升100个基点，假设2.75亿美元债务全年未偿还，年度利息费用将增加约275万美元[190] - 假设2021年10月3日美元价格变动10%，欧元/美元交叉货币互换公允价值将增减约2940万美元[190] - 假设2021年10月3日美国利率上升10%，美元利率互换公允价值将增加约170万美元[190]