公司投资组合情况 - 公司投资并开发了由235项资产组成的投资组合，包括15个流和220个特许权使用费[97] - 2023年公司投资组合中生产性资产32项，开发与勘探性资产203项[107] 公司历年财务关键指标变化（2019 - 2023年） - 2019 - 2023年公司收入分别为5900万、1.13亿、1.5亿、1.52亿和2.04亿美元[98] - 2019 - 2023年公司运营现金流分别为4000万、8400万、1.2亿、1.18亿和1.54亿美元[100] - 2019 - 2023年公司净收益分别为 - 1400万、5600万、4600万、5500万和3600万美元[102] - 2019 - 2023年公司调整后EBITDA分别为4800万、9600万、1.23亿、1.19亿和1.59亿美元[105] 2023年财务指标调整情况 - 2023年公司调整了非国际财务报告准则绩效指标，包括调整后净收益和调整后EBITDA，以消除预期信贷损失的影响[90][91] 2023年贵金属价格变化 - 2023年第四季度黄金平均价格为1971美元/盎司，较上年同期增长14%；全年平均价格为1941美元/盎司，较上年增长8%[112] - 2023年第四季度白银平均价格为23.20美元/盎司，较上年同期增长10%；全年平均价格为23.35美元/盎司，较上年增长7%[114] 2023年汇率变化 - 2023年美元兑加元平均汇率为1.3497，较2022年的1.3013有所上升[110] 2023年与2022年财务指标对比 - 2023年全年收入2.04024亿美元，2022年为1.51885亿美元；2023年第四季度收入5173.9万美元，2022年同期为4388.6万美元[117] - 2023年全年净收益3628.2万美元，2022年为5508.6万美元；2023年第四季度净收益975.5万美元，2022年同期为1546万美元[117] - 2023年GEOs为105,087，2022年为84,571；2023年第四季度GEOs为26,243，2022年同期为25,428 [117] - 2023年第四季度公司收入为5.1739亿美元，2022年同期为4.3886亿美元；2023年全年收入为2.04024亿美元，2022年为1.51885亿美元[143] - 2023年第四季度公司销售26,243盎司黄金当量（GEOs），较2022年同期的25,428盎司增长3%；2023年全年销售105,087盎司GEOs，较2022年的84,571盎司增长24%[145][147][148] 2023年公司指标与指引对比及2024年指引 - 2023年损耗为6500万美元，处于损耗指引范围低端；一般管理成本为2000万美元（现金1500万美元），低于全年指引范围；澳大利亚现金税率为24%，基本符合预期[119] - 2023年GEOs实际为105,087，在100,000 - 115,000的指引范围内；损耗实际为6500万美元，在6500 - 7100万美元指引范围内；一般管理成本实际为2000万美元，在2100 - 2200万美元指引范围外[120] - 2024年GEOs指引为105,000 - 115,000；损耗指引为7000 - 8000万美元；一般管理成本指引为2300 - 2400万美元；澳大利亚现金税率指引约为25% [123] 2023年公司ESG相关情况 - 2023年第四季度，公司聘请Sustainalytics对ESG举措进行年度审查，在贵金属行业117家公司中排名第3，全球排名处于第2百分位[129] - 2023年第三季度，公司在MSCI ESG评级评估中获得AA初始评级，在公司治理方面相对于同行处于最高得分范围[130] - 2023年第一季度，Elizabeth Wademan被任命为董事会董事，董事会女性董事占比达33%，提前两年超过2025年30%的目标[133] - 2023年第三季度，公司注销15,104个碳抵消信用额度以抵消2022年所有范围2和范围3排放；第四季度完成2023年碳排放抵消购买，自成立以来保持碳中和[134] 2022 - 2023年公司收购情况 - 2023年11月30日，公司以550万美元现金收购美国亚利桑那州约翰逊营矿1.5%的毛收入特许权使用费[150] - 2023年9月25日，公司以1660万美元现金收购澳大利亚维多利亚州斯塔韦尔金矿额外2.65%的净冶炼回报（NSR）黄金特许权使用费[151] - 2023年6月23日，公司以1550万美元总价收购科特迪瓦阿格鲍金矿2.5%的NSR特许权使用费，其中1350万美元现金支付，200万美元以资产实物出资[152] - 2023年1月19日，公司完成对Maverix的收购，支付8670万美元并发行45,097,390股普通股，产生580万美元交易成本[153][155] - 收购Maverix时，其500万份认股权证自动调整，行权后持有人可获得180万份公司普通股，行权价为每股9.11美元，所有认股权证于2023年4月12日行权[154] - 2022年12月19日，公司以1500万加元收购加拿大安大略省北部雷霆湾北项目2.5%的NSR特许权使用费[157] - 2022年12月13日，公司以1000万澳元收购南非普里斯卡铜矿锌矿0.8%的毛收入回报（GRR）特许权使用费，并以8000万美元获得该矿的金银流权益[158] - 普里斯卡金银流权益要求Orion在交付94300盎司黄金和571万盎司白银前，向公司交付84%的应付金银，之后降至50%，公司需按交付量支付10%的现货价格[159] - 截至2023年12月31日，公司已为Prieska GRR项目提供400万澳元资金，年末后又提供220万澳元[161] - 2022年10月28日，公司为Pumpkin Hollow地下铜矿重启融资提供3000万美元，其中2620万美元用于将露天矿项目净冶炼厂回报特许权使用费从0.7%提高到2.0%，380万美元为金属购买和销售协议下的剩余资金加速支付[162] - 2022年9月26日，公司支付480万美元从Steppe Gold获得预付黄金权益，换取8个月内交付3000盎司黄金[164] - 2022年9月22日，公司将5亿美元信贷额度到期日延长3年至2026年8月30日，未承诺的可扩充额度从1亿美元增加到2亿美元，总可用额度达7亿美元，同时将伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）替换为有担保隔夜融资利率（SOFR），产生180万美元交易成本[166] - 2022年2月15日，Talon行使权利将Tamarack项目特许权使用费率从3.5%降至1.85%，支付450万美元，公司2019年3月以500万美元收购该特许权，此次处置获得210万美元收益[168] 各项目销售情况 - 截至2023年12月31日，Cerro Lindo项目自协议签订以来已交付1420万盎司白银，2023年全年销售196.7631万盎司白银，较上一年减少7%[171][173] - 截至2023年12月31日，Northparkes项目自协议签订以来已交付41358盎司黄金和756701盎司白银，2023年全年销售11834盎司黄金和228346盎司白银[175][177] - 截至2023年12月31日，Impala Bafokeng Operations项目自协议签订以来已交付28218盎司黄金，2023年全年销售6462盎司黄金，较上一年减少15%[182][184] - 截至2023年12月31日，Altan Tsagaan Ovoo项目自协议签订以来已交付26014盎司黄金和75879盎司白银，2023年全年销售9375盎司黄金和35647盎司白银（其中2500盎司来自Steppe Gold预付权益）[187][189] - 2023年第四季度，Buriticá项目销售113635盎司白银，而上年同期为178719盎司[193] - 2023年公司销售协议交付的白银490,271盎司，上一年同期为413,904盎司；销售的GEOs为5,851，上一年同期为5,133[194] 各金矿生产情况 - 2023年第四季度Fosterville金矿处理18.3万吨矿石，产金49,533盎司，上一年同期处理13.9万吨矿石，产金88,634盎司；2023年全年处理65.1万吨矿石，产金277,694盎司，上一年同期处理52.4万吨矿石，产金338,327盎司[197][200] - 2024 - 2026年Fosterville金矿预计产金分别为20 - 22万盎司、14 - 16万盎司、14 - 16万盎司；长期目标为年产金17.5 - 20万盎司[198] - 2023年第四季度Beta Hunt金矿测量和指示性矿产资源类别（含储量）的黄金盎司增加18%至160万盎司，品位提高8%；证实和可能储量增加7%至57.3万盎司，品位提高8%[202] - 2023年第四季度Young - Davidson金矿日处理矿石7,877吨，产金49,800盎司，较上一年同期增加11%；2023年全年日处理矿石7,885吨，产金185,100盎司，较上一年减少4%[204] 公司资产负债及权益情况 - 截至2023年12月31日，公司投资和预付黄金权益总计46,496,000美元，2022年为9,906,000美元[207] - 截至2023年12月31日，公司总资产为18.945亿美元，2022年为13.37亿美元；总负债为8370万美元，2022年为1860万美元；股东权益为18.107亿美元，2022年为13.185亿美元[210][213][215] 公司股息及回购情况 - 2023年公司宣布并支付每股0.0525美元的股息[217] - 2023年公司根据正常发行人收购要约（NCIB）回购1,485,820股普通股，花费2070万美元，2022年回购351,144股，花费410万美元[219] - 截至2024年2月21日，已发行和流通的普通股为201,079,362股，未行使的股票期权可购买4,950,922股普通股[221] - 2023年第四季度股息为1060万美元，每股0.0525美元；2023年全年股息为4130万美元，第一、二季度每股0.05美元，第三、四季度每股0.0525美元[222] 2023年季度及全年财务指标对比 - 2023年第四季度营收为5170万美元，较上年同期的4390万美元增长18%；2023年全年营收为2.04亿美元，创年度纪录，较上年的1.519亿美元增长[225][227][239] - 2023年第四季度销售成本为2530万美元（含损耗），上年同期为1940万美元；2023年全年销售成本为1.019亿美元（含损耗），上年为6490万美元[225][229][241] - 2023年第四季度毛利润为2640万美元，较上年同期的2450万美元增长8%；2023年全年毛利润为1.021亿美元，上年为8700万美元[225][230][242] - 2023年第四季度一般管理成本为480万美元，上年同期为440万美元；2023年全年一般管理成本为2010万美元，上年为1550万美元[225][232][243] - 2023年第四季度业务开发成本为90万美元，上年同期为100万美元；2023年全年业务开发成本为420万美元，上年为300万美元[225][233][244] - 2023年第四季度预期信贷损失为870万美元，上年同期为零；2023年全年预期信贷损失为970万美元，上年为零[225][234][246] - 2023年第四季度所得税费用为60万美元，上年同期所得税回收为20万美元；2023年全年所得税费用为10.7万美元，上年为478.9万美元[225][237] - 2023年第四季度净利润为980万美元，上年同期为1550万美元；2023年全年净利润为3628.2万美元，上年为5508.6万美元[225][238] 2023年市场贵金属销售情况 - 2023年市场黄金价格为每盎司1941美元，销售量为27792盎司；市场白银价格为每盎司23.35美元，销售量为320万盎司[240] 2023年与2022年成本及利润变化原因 - 2023年净财务成本为410万美元，上年同期为140万美元，主要因信贷安排提款余额增加导致利息费用上升[249] - 2023年所得税费用为10万美元，上年同期为480万美元，主要因减值费用和预期信贷损失相关的税收收回等因素[250] - 2023年净利润为3630万美元，上年同期为5510万美元，主要受减值费用、管理成本和财务成本增加等因素影响[251] - 2022年营收为1.519亿美元