整体净销售额情况 - 2023年第四季度净销售额为3.251亿美元，同比下降3.1%；全年净销售额为12.615亿美元，同比下降2.8%[5][7][13] - 2023年第四季度净销售额为3.25118亿美元，2022年同期为3.35555亿美元；2023年全年净销售额为12.61498亿美元，2022年为12.97919亿美元[33] - 预计2024年第一季度净销售额为2.8 - 2.9亿美元，全年为12.6 - 12.8亿美元[24] 毛利润率情况 - 2023年第四季度毛利润率增至37.9%，同比增加646个基点；全年毛利润率增至35.0%，同比增加124个基点[5][8][14] 每股收益情况 - 2023年第四季度GAAP每股收益为0.33美元，调整后每股收益为0.41美元；全年GAAP每股收益为0.76美元，调整后每股收益为1.00美元[5][11][17] 现金及债务情况 - 2023年第四季度经营活动产生的现金为2780万美元，偿还债务2960万美元；全年经营活动产生的现金为1.42亿美元，偿还债务1.053亿美元[5] - 截至2023年12月31日，总资产为12.30095亿美元，2023年1月1日为12.66503亿美元；总负债为8.04148亿美元，2023年1月1日为9.04966亿美元[35] - 2023年经营活动提供的现金为1.42034亿美元，2022年为4306.1万美元；投资活动使用的现金为1951.4万美元，2022年为1843.7万美元；融资活动使用的现金为1.11564亿美元，2022年为1949万美元[37] - 截至2023年12月31日，总债务为417.2美元，手头现金为 - 110.5美元，净债务为306.7美元[50] - 总债务与2023财年净收入之比为9.4倍[50] - 净债务与2023财年AEBITDA之比为1.9倍[50] 各市场业务销售额情况 - 教育市场全年总销售额增长5%，企业办公市场第四季度全球销售额增长4%，全年持平[3] SG&A费用情况 - 2023年第四季度SG&A费用为8800万美元，占净销售额的27.1%；全年SG&A费用为3.39亿美元，占净销售额的26.9%[9][15] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为5220万美元，全年为1.62亿美元[12][18] AMS和EAAA业务净销售额情况 - 2023年第四季度AMS净销售额为1.882亿美元，同比下降3.9%；EAAA净销售额为1.369亿美元，同比下降1.9%[20] - 2023年全年AMS净销售额为7.37亿美元，同比下降2.2%；EAAA净销售额为5.245亿美元，同比下降3.6%[20][24] - 2023年第四季度，AMS业务净销售额为1.88239亿美元，2022年同期为1.95972亿美元；EAAA业务净销售额为1.36879亿美元，2022年同期为1.39583亿美元[38] - 2023年全年，AMS业务净销售额为7.36955亿美元，2022年为7.5374亿美元；EAAA业务净销售额为5.24543亿美元，2022年为5.44179亿美元[38] - 2023年第四季度AMS和EAAA部门GAAP报告的净销售额分别为1.882亿美元和1.369亿美元，合计3.251亿美元；2022年第四季度分别为1.96亿美元和1.396亿美元，合计3.356亿美元[45] - 2023财年AMS和EAAA部门GAAP报告的净销售额分别为7.37亿美元和5.245亿美元，合计12.615亿美元；2022财年分别为7.537亿美元和5.442亿美元，合计12.979亿美元[45] - 2023年第四季度货币变动对EAAA部门净销售额影响为 - 460万美元，对合并净销售额影响为 - 460万美元；2023财年货币变动对AMS部门净销售额影响为210万美元，对EAAA部门净销售额影响为 - 350万美元，对合并净销售额影响为 - 140万美元[45] - 2023年第四季度货币中性净销售额AMS和EAAA部门分别为1.883亿美元和1.324亿美元，合计3.206亿美元；2022年第四季度分别为1.96亿美元和1.396亿美元，合计3.356亿美元[45] - 2023财年货币中性净销售额AMS和EAAA部门分别为7.391亿美元和5.21亿美元，合计12.601亿美元；2022财年分别为7.537亿美元和5.442亿美元，合计12.979亿美元[45] AMS和EAAA业务AOI情况 - 2023年第四季度，AMS业务AOI为2916.8万美元，2022年同期为2786.8万美元；EAAA业务AOI为1180.3万美元，2022年同期为415万美元[38] - 2023年全年，AMS业务AOI为8778.9万美元，2022年为1.0237亿美元；EAAA业务AOI为2860.8万美元，2022年为3005.8万美元[38] 各地区净销售额占比情况 - 2023年全年净销售额中，AMS地区占比58%，EMEA地区占比30%，APAC地区占比12%[39] 公司面临风险情况 - 公司面临市场竞争、原材料成本上升、关键人员流失等多种风险[29] 各客户垂直领域总开票金额占比情况 - 2023年各客户垂直领域总开票金额占比：企业/办公室49%、教育18%、医疗保健10%、政府6%、零售3%、住宅/生活4%、酒店3%、消费者住宅2%、交通2%、其他3%[41] GAAP报告财务指标对比情况 - 2023年第四季度GAAP报告的毛利润为1.232亿美元、SG&A为8800万美元、运营收入为3520万美元、净利润为1960万美元、摊薄后每股收益为0.33美元；2022年第四季度GAAP报告的毛利润为1.054亿美元、SG&A为8350万美元、运营亏损为1460万美元、净亏损为2460万美元、摊薄后每股亏损为0.42美元[42] - 2023财年GAAP报告的毛利润为4.411亿美元、SG&A为3.39亿美元、运营收入为1.045亿美元、净利润为4450万美元、摊薄后每股收益为0.76美元；2022财年GAAP报告的毛利润为4.377亿美元、SG&A为3.242亿美元、运营收入为7540万美元、净利润为1960万美元、摊薄后每股收益为0.33美元[43] 非GAAP调整后财务指标对比情况 - 2023年第四季度非GAAP调整后毛利润为1.244亿美元、SG&A为8350万美元、运营收入为4100万美元、净利润为2380万美元、摊薄后每股收益为0.41美元；2022年第四季度非GAAP调整后毛利润为1.114亿美元、SG&A为7940万美元、运营收入为3200万美元、净利润为1810万美元、摊薄后每股收益为0.31美元[42] - 2023财年非GAAP调整后毛利润为4.462亿美元、SG&A为3.298亿美元、运营收入为1.164亿美元、净利润为5860万美元、摊薄后每股收益为1.00美元；2022财年非GAAP调整后毛利润为4.501亿美元、SG&A为3.176亿美元、运营收入为1.324亿美元、净利润为7340万美元、摊薄后每股收益为1.25美元[43] GAAP运营收入（亏损）情况 - 2023年第四季度GAAP运营收入（亏损）方面，AMS部门为28.0美元，EAAA部门为7.1美元，合并为35.2美元；2022年第四季度AMS部门为17.6美元，EAAA部门为 - 32.2美元，合并为 - 14.6美元[47] - 2023财年GAAP运营收入（亏损）方面，AMS部门为85.0美元，EAAA部门为19.5美元，合并为104.5美元；2022财年AMS部门为92.2美元，EAAA部门为 - 16.8美元，合并为75.4美元[47] 净收入（亏损）（GAAP）情况 - 2023年第四季度净收入（亏损）（GAAP）为19.6美元，2022年第四季度为 - 24.6美元；2023财年为44.5美元，2022财年为19.6美元[48] 所得税费用情况 - 2023年第四季度所得税费用为7.4美元，2022年第四季度为0美元；2023财年为19.1美元，2022财年为22.4美元[48] 利息费用情况 - 2023年第四季度利息费用（包括债务发行成本摊销）为6.8美元，2022年第四季度为8.1美元；2023财年为31.8美元，2022财年为29.9美元[48] 调整后息税折旧及摊销前利润（AEBITDA）对比情况 - 2023年第四季度调整后息税折旧及摊销前利润（AEBITDA）为52.2美元，2022年第四季度为41.3美元；2023财年为162.0美元，2022财年为176.1美元[48] 外国子公司清算情况 - 俄罗斯和巴西的外国子公司基本清算，相关累计折算调整在其他费用中确认[49]