合并净销售额关键指标变化 - 2021财年公司合并净销售额为12.004亿美元，较2020年的11.033亿美元增长8.8%，主要因部分国家经济活动反弹；2020财年较2019年的13.43亿美元下降17.9%，主要受疫情影响[130][137][138][145] - 2021财年、2020财年和2019财年，以非美元货币计价的合并净销售额分别约占50%、51%和49%；汇率变动对2021年、2020年和2019年合并净销售额的影响分别为2390万美元、710万美元和 - 2620万美元，对合并运营收入（亏损）的影响分别为320万美元、90万美元和 - 390万美元[142][143] - 2021年较2020年合并净销售额增加9710万美元（8.8%），包括销量增长约5.1%和价格上涨约3.7%，汇率波动带来约2390万美元的积极影响；2020年较2019年合并净销售额减少2.398亿美元（17.9%），主要因疫情导致全球销量下降，汇率波动带来约710万美元的积极影响[145][146][147] - 2021财年净销售额为12.00398亿美元，2020财年为11.03262亿美元，2019财年为13.43029亿美元[229] - 2021 - 2019年约98%的公司总收入来自地毯、弹性地板等产品销售，2%来自地毯等安装[247] - 2021 - 2019年，地毯等地板材料销售收入约占总收入的98%，安装收入占2%[290] - 2021 - 2019财年，美洲地区收入占比分别为54.3%、53.8%、56.4%；欧洲地区为31.7%、31.8%、29.3%；亚太地区为14.0%、14.4%、14.3%[291] 合并运营收入与净利润关键指标变化 - 2021财年公司合并运营收入为1048万美元，2020财年为运营亏损3930万美元，2019财年为运营收入1.309亿美元；2021财年合并净利润为5520万美元，合每股0.94美元，2020财年为净亏损7190万美元，合每股1.23美元，2019财年为净利润7920万美元，合每股1.34美元[137][138] - 2021财年净利润为5523.4万美元，2020财年净亏损7192.9万美元，2019财年净利润为7920万美元[229] - 2021年净收入为55,234美元，2020年净亏损为71,929美元，2019年净收入为79,200美元[236] 2020财年疫情相关特殊费用 - 2020财年公司因疫情在某些制造工厂临时停产，记录了1290万美元的自愿和非自愿遣散费[131] - 2020财年公司符合多项工资保护计划的福利条件，确认工资成本减少约730万美元，其中销售、一般和行政费用减少610万美元，销售成本减少120万美元[132] - 2020年第一季度，公司因疫情相关宏观经济条件变化，确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值费用[133] - 2020年公司获NOW项目报销，减少约730万美元工资成本[245] 合并销售成本关键指标变化 - 2021财年公司合并销售成本为7.67665亿美元，较2020年的6.92688亿美元增加10.8%，主要因净销售额增加和疫情持续负面影响，汇率换算有1620万美元（2.3%）的负面影响；2020财年较2019年的8.10062亿美元减少14.5%，主要因净销售额降低，汇率换算有470万美元（0.6%）的负面影响[148][149] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2021财年公司销售、一般和行政费用为3.24315亿美元，较2020年的3.33229亿美元下降2.7%，2020年较2019年的3.89117亿美元下降14.4%[148] - 2021年综合SG&A费用较2020年减少890万美元（2.7%），占净销售额的比例从2020年的30.2%降至27.0%[150] - 2020年综合SG&A费用较2019年减少5590万美元（14.4%），占销售额的比例从29.0%升至30.2%[151] 重组计划相关情况 - 2021年9月8日公司推出新重组计划，预计产生400 - 500万美元税前重组费用，2022财年完成后可实现年化节省约170万美元[152][153] - 2019年12月23日公司重组计划产生约900万美元税前重组费用，预计实现年化节省约600万美元[154] 减值费用相关情况 - 2021年确认440万美元固定资产减值费用，2020年确认1.213亿美元商誉和无形资产减值费用及500万美元固定资产减值费用[156] 利息费用关键指标变化 - 2021年利息费用增至2970万美元，较2020年增加50万美元，平均借款利率为1.91%[157] - 2020年利息费用增至2920万美元，较2019年增加360万美元，平均借款利率为1.89%[158] - 2021 - 2019年利息现金支付分别约为2290万美元、3200万美元和2270万美元，2020年含1250万美元终止利率互换负债现金支付[257] 有效税率关键指标变化 - 2022年1月2日止年度有效税率为24.0%，2021年1月3日止年度为9.4%，排除特定影响后2021年为14.1%[160] AMS部门关键指标变化 - 2021年AMS部门净销售额较2020年增长9.7%，调整后营业收入（AOI）下降4.6%[163] EAAA部门关键指标变化 - 2021年EAAA部门净销售额较2020年增长7.7%，AOI增长74.1%[168] - 2021年EAAA的AOI较2020年增长74.1%，货币波动对2021年AOI有约310万美元（6.4%）的正向影响[171] - 2021年SG&A费用占净销售额的比例降至23.0%，2020年为24.6%；AOI占净销售额的比例升至6.8%，2020年为4.2%[171] - 2020年EAAA的AOI较2019年下降25.8%，货币波动对2020年AOI有约90万美元（1.4%）的正向影响[172] 公司付款义务与预计支出 - 公司未来各期的总付款义务为8.40604亿美元，其中1年内到期的为7924.6万美元，1 - 3年到期的为1.08551亿美元，3 - 5年到期的为2.43377亿美元，5年以上到期的为4.0943亿美元[174] - 基于当前利率和债务水平，公司预计2022年的总利息费用在2700万 - 2800万美元之间，估计2022年的资本支出约为3000万美元[176] 公司现金与借款情况 - 截至2022年1月2日，公司有9730万美元现金，其中170万美元在美国，9560万美元在国外；国外现金中有1290万美元的收益未永久再投资[177] - 截至2022年1月2日，公司在银团信贷安排下有2.251亿美元未偿还借款，其中2.176亿美元为定期贷款借款，750万美元为循环贷款借款；银团信贷安排下还有160万美元的未偿还信用证[178] - 2021财年经营活动提供的现金为8668.9万美元，投资活动使用的现金为2807.1万美元，融资活动使用的现金为6085.8万美元，汇率变动对现金的影响为 - 356.1万美元，现金及现金等价物净减少580.1万美元[183] - 截至2022年1月2日，银团信贷安排为公司及其子公司提供最高3亿美元的多货币循环贷款安排以及其他美元和多货币定期贷款[187] - 2021年12月9日，公司对银团信贷安排进行第四次修订，用指定的后续基准利率取代英镑和欧元贷款的LIBOR利率基准[190] - 截至2022年1月2日，公司有2.176亿美元定期贷款借款、750万美元循环贷款借款和160万美元信用证未偿还，加权平均利率为1.91%[194] - 2020年第四季度，公司终止利率互换协议并支付约1300万美元[195] - 2020年11月17日，公司发行3亿美元本金的5.50%高级票据，用于偿还2.697亿美元定期贷款借款和2100万美元循环贷款借款，记录了570万美元债务发行成本[196] - 非担保子公司2021财年净销售额约为5.94亿美元，2020财年约为5.48亿美元；截至2022年1月2日总负债约为4500万美元，截至2021年1月3日约为8800万美元[198] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司在银团信贷安排下未偿还借款的加权平均利率分别为1.91%和1.89%[224] - 2021年经营活动提供的现金为86,689美元，2020年为119,070美元，2019年为141,768美元[236] - 2021年投资活动使用的现金为28,071美元，2020年为61,689美元，2019年为74,222美元[236] - 2021年融资活动使用的现金为60,858美元，2020年为42,715美元，2019年为66,677美元[236] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，银团信贷安排下循环贷款额度为3亿美元，可用借款额度为2.909亿美元[309] - 2020年7月15日第二次修订银团信贷安排，产生约150万美元债务发行成本[311] - 2020年11月17日第三次修订银团信贷安排，确认债务清偿损失360万美元，记录约90万美元债务发行成本[312] - 2021年12月9日公司对信贷安排进行第四次修订，12月16日生效，基准利率贷款利息按0.25% - 2.00%的利差计算，欧元货币贷款和信用证费用按1.25% - 3.00%的利差计算，承诺费为0.20% - 0.40%[313] - 信贷安排将到期日修订为2025年11月，将部分贷款利率下限从0.75%修订为0.00%，将合并净杠杆率契约替换为不超过3.00:1.00的合并有担保净杠杆率契约[314] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司在信贷安排下有160万美元的未偿还信用证[319] - 2020年11月17日，公司发行3亿美元5.50%的2028年到期高级票据，年利率5.50%，用于偿还约2.697亿美元定期贷款和2100万美元循环贷款，记录了约570万美元债务发行成本[320] - 2023年12月1日后，公司可按不同价格赎回高级票据，2023年为102.750%，2024年为101.375%，2025年及以后为100.000%，还可在2023年12月1日前以特定方式赎回[323] - 子公司有总计600万美元的其他信贷额度，利率在3.5% - 6.0%之间，截至2022年1月2日和2021年1月3日无未偿还借款[325] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，高级票据和定期贷款的未摊销债务发行成本分别为710万美元和860万美元，2021 - 2019年相关费用分别为160万美元、170万美元和180万美元[326] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，其他递延借款成本分别为160万美元和200万美元，2021 - 2019年相关费用均为40万美元[327] - 2022 - 2026财年及以后借款到期金额分别为15002000美元、15002000美元、15002000美元、180125000美元、0美元、300000000美元，总债务为525131000美元[328] 公司资产与负债关键指标变化 - 截至2021财年末总资产为13.30057亿美元，2020财年末为13.06011亿美元[234] - 截至2021财年末总负债为9.66659亿美元，2020财年末为9.79473亿美元[234] - 截至2021财年末股东权益为3.63398亿美元，2020财年末为3.26538亿美元[234] 公司储备金相关情况 - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司州净营业亏损结转额分别为1.53亿美元和1.427亿美元[205] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司存货储备分别为2710万美元和3500万美元，若存货实际陈旧程度与估计相差10%，2021年税后净收入将增减约210万美元[210] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司预期信贷损失备抵分别为500万美元和660万美元，若应收账款实际可收回性与估计相差10%，2021年税后净收入将增减约40万美元[212] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司保修和销售津贴储备分别为270万美元和320万美元，若实际保修费用与估计相差10%