投资组合总体情况 - 截至2022年6月30日，公司有2家投资组合公司处于非应计状态，投资总成本4490万美元，公允价值1140万美元[209] - 截至2022年6月30日，公司有293项投资，涉及109家公司，投资总成本8.803亿美元，公允价值8.767亿美元[212] - 截至2021年12月31日，公司有246项投资，涉及91家公司，投资总成本8.378亿美元，公允价值8.653亿美元[213] 债务投资情况 - 截至2022年6月30日，129项债务投资公允价值总计7.688亿美元，加权平均贷款与企业价值比率为8.1%[212] - 截至2021年12月31日，107项债务投资公允价值总计7.572亿美元，加权平均贷款与企业价值比率为7.7%[213] - 2022年6月30日，债务投资成本8.11944亿美元，公允价值7.68793亿美元，未实现损失4315.1万美元[214] - 2021年12月31日，债务投资成本7.74652亿美元，公允价值7.57222亿美元，未实现损失1743万美元[215] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，成长资本贷款在债务投资中的占比分别为98.6%（757,858,000美元）和99.4%（752,268,000美元）[218] - 2022年第二季度，公司与13家新投资组合公司和4家现有投资组合公司达成债务承诺，总计2.599亿美元[219] - 2022年上半年，公司与21家新投资组合公司和7家现有投资组合公司达成债务承诺，总计3.857亿美元[220] - 2022年第二季度，公司收到5020万美元的本金提前还款、480万美元的提前还款和1030万美元的预定本金摊销[223] - 2022年上半年，公司收到1.658亿美元的本金提前还款、480万美元的提前还款和1620万美元的预定本金摊销[223] - 2022年第二季度和上半年，债务投资的加权平均年化投资组合收益率分别为13.6%和13.5%[219][220] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，债务投资组合加权平均投资排名分别为2.06和1.87[229] - 2022年第二季度和上半年，债务投资组合加权平均年化收益率分别为14.5%和15.0%，高于2021年同期的13.9%和13.6%[255] - 2022年3月和6月，公司总债务投资组合收益率（不包括提前还款影响）分别为12.8%和12.8%；2021年同期分别为12.0%和11.9%[258] - 2022年3月和6月，公司总债务投资组合加权平均年化收益率分别为14.5%和15.0%；2021年同期分别为13.9%和13.6%[259] 权证投资情况 - 2022年6月30日，权证投资成本2761万美元，公允价值5267.4万美元，未实现收益2506.4万美元[214] - 2021年12月31日，权证投资成本2559.7万美元，公允价值5175.6万美元，未实现收益2615.9万美元[215] 股权投资情况 - 2022年6月30日，股权投资成本4073.3万美元，公允价值5525.1万美元，未实现收益1451.8万美元[214] 投资组合行业占比情况 - 截至2022年6月30日，投资组合公司总投资公允价值为876,718,000美元，其中电商 - 服装和配饰占比15.0%，金额为131,198,000美元[216] - 截至2021年12月31日，投资组合公司总投资公允价值为865,340,000美元，其中商业应用软件占比13.2%，金额为114,109,000美元[217] 潜在未来承诺积压情况 - 截至2022年6月30日，潜在未来承诺积压总计1500万美元，2021年12月31日无此类积压[227] 借款人风险评级情况 - 公司顾问根据高级投资团队判断，将借款人分为五个风险类别，新贷款一般评级为2[228] 公司收支及净资产情况 - 2022年第二季度，净投资收入为1270万美元，净实现和未实现损失为2710万美元，净资产净减少1440万美元；2021年同期，净投资收入为940万美元，净实现和未实现损失为260万美元，净资产净增加1200万美元[233] - 2022年上半年，净投资收入为2620万美元，净实现和未实现损失为3490万美元，净资产净减少870万美元；2021年同期，净投资收入为1830万美元，净实现和未实现收益为550万美元，净资产净增加2380万美元[234] - 2022年第二季度，总投资和其他收入为2740万美元，高于2021年同期的2030万美元；2022年上半年，总投资和其他收入为5480万美元，高于2021年同期的4030万美元[235][236] - 2022年第二季度，总运营费用为1480万美元，高于2021年同期的1090万美元；2022年上半年，总运营费用为2860万美元，高于2021年同期的2200万美元[240] - 2022年第二季度和上半年，基础管理费分别为390万美元和760万美元，高于2021年同期的310万美元和610万美元[241][242] - 2022年第二季度和上半年，收入激励费分别为320万美元和660万美元，高于2021年同期的240万美元和460万美元[243] - 2022年第二季度和上半年，利息费用和费用摊销分别为610万美元和1120万美元，高于2021年同期的410万美元和850万美元[245][246] - 2022年第二季度，净实现投资损失为70万美元；上半年，净实现投资损失为390万美元[249] 公司回报率情况 - 2022年3月和6月，基于资产净值变化加再投资分配的总回报率分别为 -3.2%和 -2.3%，基于股价变化加再投资分配的总回报率分别为 -24.9%和 -25.4%；2021年同期分别为2.7%、6.4%和7.7%、23.5%[262] 公司净投资收入情况 - 2022年3月和6月，公司净投资收入分别为1265.4万美元和2620.1万美元；2021年同期分别为940.3万美元和1831万美元[264] 投资组合占总资产比例情况 - 截至2022年6月30日，公司投资组合按公允价值计算约占总资产的95.1%，2021年12月31日约为93.3%[270] 公司现金流量情况 - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为2320万美元，融资活动净现金提供量为710万美元，截至6月30日现金及现金等价物为4310万美元[274] - 2021年上半年，经营活动净现金提供量为820万美元，融资活动净现金使用量为1950万美元，截至6月30日现金及现金等价物为3340万美元[275] 信贷安排情况 - 截至2022年6月30日，信贷安排下总承诺额度为3.5亿美元，有1.05亿美元未偿还借款，剩余额度为2.45亿美元[277][278] 公司票据情况 - 2017年公司发行2022年票据，总本金7475万美元，年利率5.75%，2021年4月全额赎回，产生0.7万美元实现损失[279][280] - 2020年公司私募发行2025年票据，总本金7000万美元，年利率4.50%，到期日为2025年3月19日[282] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2025年票据负债净额分别为6940万美元和6930万美元[283] - 2021年3月1日，公司完成2亿美元2026年票据私募发行，净收益1.979亿美元，年利率4.5% [284] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2026年票据负债净额分别为1.984亿美元和1.982亿美元[285] - 2022年2月28日，公司完成1.25亿美元2027年票据私募发行，净收益1.237亿美元，年利率5% [286] 公司借款资产覆盖率及还款义务情况 - 截至2022年6月30日，公司借款资产覆盖率为181%，适用最低资产覆盖率从200%降至150% [288] - 截至2022年6月30日，公司债务还款义务总计5亿美元，1 - 3年为1.75亿美元，3 - 5年为3.25亿美元[289] 公司未履行承诺情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未履行承诺分别为3.342亿美元和1.917亿美元[290] - 2022年3月和6月，未履行承诺分别有50万美元和680万美元到期或终止，2021年有9180万美元到期或终止[294] - 公司预计50% - 75%的未履行承诺最终会在有效期内提取[295] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未履行承诺公允价值分别为550万美元和320万美元[296] 公司分红情况 - 2014年3月至2022年6月期间，公司多次进行现金分红，每股分红金额多为0.36美元，总现金分红达12.22美元[300] - 截至2022年6月30日的三个月，支付的分红中利息来源的分红占比79.0%，估计未分配应税净投资收益为1430万美元，即每股0.46美元[301] - 2022年7月27日，董事会宣布每股0.36美元的常规季度分红，9月30日支付给9月15日登记在册的股东[305] 公司后续业务进展情况 - 2022年7月1日至8月2日，公司完成2300万美元的额外债务承诺，新投资2500万美元，TPC平台与风险成长阶段公司签订8500万美元的非约束性条款书[306] - 2022年7月22日，公司对信贷安排进行修订，将循环期从2022年11月30日延长至2024年5月31日，到期日从2024年5月31日延长至2025年11月30日[307] 公司利率相关情况 - 截至2022年6月30日，约58.6%（本金余额4.779亿美元）的债务投资为浮动利率，所有浮动利率债务投资的利率下限为3.25%或更高[313] - 截至2022年6月30日，浮动利率借款总计1050万美元，占未偿债务的21.0%[314] - 2022年6月30日，Prime利率为4.75%，高于浮动利率债务投资的利率下限，利率下降对利息收入影响有限，利率上升将增加利息收入[314] - 信贷安排下浮动利率借款的LIBOR利率下限为0.50%，当前利率高于该下限，利率上升将增加利息支出[314] - 利率变化300个基点时，净投资收入增加或减少最多为1096.7万美元或525.7万美元[314] 公司套期保值情况 - 截至2022年6月30日，公司因认为利率风险可接受，未进行套期保值交易[315] - 截至2022年6月30日，公司因认为外汇汇率风险可接受，未进行套期保值交易[316] - 未来套期活动可能限制公司从更高利率或有利外汇汇率变动中获益的能力，且无法保证能有效对冲风险[317] 影响公司业绩因素情况 - 公司资产和负债基本为金融性质，利率、外汇汇率等因素比通胀更直接影响公司业绩[318]