财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司期租等价收益（TCE）增至3.307亿美元，2023年同期为2.65亿美元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.658亿美元，2023年同期为1.985亿美元；净利润为2.092亿美元，2023年同期为1.536亿美元[2] - 2024年第一季度公司每股收益（EPS）增至2.34美元，2023年同期为1.87美元；已发行股份（不包括库存股）增至9270万股[5] - 2024年第一季度公司投资资本回报率为33.8%，2023年同期为29.2%[6] - 截至2024年3月31日，基于经纪人估值，公司船队市值为35.015亿美元，合并净资产价值（NAV）为31.766亿美元，2023年同期为25.602亿美元[10] - 2024年第一季度公司收入为4.441亿美元，2023年同期为3.902亿美元；2023财年为15.204亿美元[12] - 2024年第一季度TCE费率/天从41,717美元增至43,152美元，涨幅3%[15][16] - 2024年前三个月收入增至4.441亿美元，较去年同期增加5390万美元，涨幅14%[17] - 2024年前三个月销售成本降至1.123亿美元，较去年同期减少980万美元[18] - 截至2024年3月31日，总资产增至35.078亿美元，主要因船舶账面价值等增加[19] - 截至2024年3月31日，船队账面价值增至24.635亿美元，因投资新船，部分被处置旧船等抵消[19][20] - 截至2024年3月31日，船队市场价值为36.121亿美元，较账面价值高47%[21] - 2024年第一季度末，公司流动性头寸为7.19亿美元[22] - 截至2024年3月31日，公司权益增至20.65亿美元，较2023年12月31日增加3.989亿美元[23] - 2024年前三个月，经营活动净现金流为1.866亿美元，投资活动净现金流为 - 1.609亿美元，融资活动净现金流为2.528亿美元[24][25][26] - 公司董事会批准2024年第一季度每股1.50美元的中期股息，预计总股息支付1.409亿美元[27] - 2024年TCE收益预计在11 - 13.5亿美元（此前为10 - 13.5亿美元），EBITDA预计在8 - 10.5亿美元（此前为7 - 10.5亿美元）[37] - 2024年第一季度营收4.441亿美元，2023年第一季度为3.902亿美元，2023财年为15.204亿美元[58] - 2024年第一季度净利润2.092亿美元，2023年第一季度为1.536亿美元，2023财年为6.48亿美元[58] - 2024年第一季度基本每股收益2.34美元，2023年第一季度为1.87美元，2023财年为7.75美元[58] - 2024年第一季度综合收益总额2.101亿美元，2023年第一季度为1.453亿美元，2023财年为6.336亿美元[59] - 截至2024年3月31日总资产35.078亿美元，2023年3月31日为28.644亿美元，2023年12月31日为28.701亿美元[60] - 截至2024年3月31日总权益20.65亿美元，2023年3月31日为16.569亿美元，2023年12月31日为16.66亿美元[60] - 截至2024年3月31日总负债14.428亿美元，2023年3月31日为12.075亿美元，2023年12月31日为12.041亿美元[60] - 2024年第一季度船舶销售利润1700万美元，2023年第一季度无，2023财年为5040万美元[58] - 2024年第一季度财务收入640万美元，2023年第一季度为410万美元，2023财年为1430万美元[58] - 2024年第一季度财务费用1830万美元，2023年第一季度为1250万美元，2023财年为6090万美元[58] - 2024年第一季度净利润为20920万美元，2023年第一季度为15360万美元，2023财年为6.48亿美元[64] - 2024年第一季度经营活动净现金流为1.866亿美元，2023年第一季度为2.147亿美元，2023财年为8.05亿美元[64] - 2024年第一季度投资活动净现金流为 - 1.609亿美元，2023年第一季度为 - 2.416亿美元，2023财年为 - 3.706亿美元[64] - 2024年第一季度融资活动净现金流为2.528亿美元，2023年第一季度为8730万美元，2023财年为 - 4.894亿美元[64] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为5.44亿美元，2023年第一季度末为3.809亿美元，2023财年末为2.655亿美元[64] - 2024年第一季度末受限现金等价物余额为1560万美元，2023年第一季度末为2980万美元，2023财年末为3010万美元[64] - 2024年第一季度收入为4.441亿美元，2023年第一季度为3.902亿美元，2023财年为15.204亿美元[66] - 2024年第一季度营业利润（EBIT）为2.227亿美元，2023年第一季度为1.635亿美元，2023财年为6.986亿美元[66] - 2024年第一季度资本增加1.801亿美元，2023年第一季度为560万美元，2023年12月31日为9270万美元[64] - 2024年3月31日权益总额为20.65亿美元，2024年1月1日为16.661亿美元，2023年3月31日为16.569亿美元[62][63] - 截至2024年3月31日，公司总资产为35.078亿美元，较2023年3月31日的28.644亿美元增长22.46%[67] - 截至2024年3月31日，公司总负债为14.428亿美元，较2023年3月31日的12.075亿美元增长19.49%[68] - 截至2024年3月31日，公司总权益为20.65亿美元，较2023年3月31日的16.569亿美元增长24.63%[68] - 2024年第一季度，公司员工总成本为2.38亿美元，其中运营费用包含2.16亿美元，行政费用包含0.22亿美元[71] - 2024年第一季度，董事会和首席执行官薪酬费用为180万美元，较2023年3月31日的110万美元增长63.64%[74] - 2024年前三个月公司交付三艘船只，总价6560万美元，账面价值4750万美元，扣除相关成本后利润1700万美元[78] - 截至2024年3月31日，“船只和资本化干坞”账面价值24.635亿美元，包含7250万美元资本化干坞成本[79] - 截至2024年3月31日，预付款项账面价值6040万美元[82] - 截至2024年3月31日，公司总借款13.058亿美元，符合财务契约规定[83] - 截至2024年3月31日，衍生金融工具公允价值总计3720万美元[84] - 2024年第一季度，公司基本每股收益2.34美元，摊薄后每股收益2.26美元[87] - 公司宣布每股股息1.50美元，预计总股息支付1.409亿美元[88][95] - 截至2024年3月31日，公司有3180万美元的合同义务，有2390万美元（2024年）和2440万美元（2025年）的合同收款权利[93][94] - 截至2024年3月31日，公司可用流动性（含未提取信贷安排）为7.19亿美元，现金总额为5.596亿美元（含受限现金1560万美元）[104] - 公司净有息债务为7.579亿美元，净债务贷款价值比为21.6%[104] - 2024年第一季度，公司收入为4.441亿美元，运营利润（EBIT）为2.227亿美元，净利润为2.092亿美元[108] - 2024年第一季度，基本每股收益为2.34美元，摊薄后每股收益为2.26美元[108] - 2024年第一季度，经营活动产生的净现金流为1.866亿美元[109] - 2024年第一季度，投资活动产生的净现金流为 - 1.609亿美元[110] - 2024年第一季度，融资活动产生的净现金流为2.528亿美元[110] - 2024年第一季度，经营、投资和融资活动产生的净现金流为2.785亿美元[110] - 2024年第一季度末，现金及现金等价物（含受限现金）余额为5.596亿美元[110] - 2024年Q1净利润为2.092亿美元，2023年Q1为1.536亿美元，2023财年为6.48亿美元[114] - 2024年Q1毛利润为2.752亿美元，2023年Q1为2.162亿美元，2023财年为8.741亿美元[115] - 2024年Q1投资资本回报率（ROIC）为33.8%，2023年Q1为29.2%，2023财年为30.4%[116] - 2024年Q1调整后投资资本回报率（Adjusted ROIC）为32.8%，2023年Q1为28.8%，2023财年为27.6%[119] - 2024年Q1息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.658亿美元，2023年Q1为1.985亿美元，2023财年为8.479亿美元[123] - 2024年Q1调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2.672亿美元，2023年Q1为2.143亿美元，2023财年为8.464亿美元[125] - 截至2024年3月31日，投资资本为28.067亿美元，2023年3月31日为22.917亿美元，2023年12月31日为24.251亿美元[125] - 截至2024年3月31日，净有息债务为7.579亿美元，2023年3月31日为6.465亿美元，2023年12月31日为7.734亿美元[128] - 截至2024年3月31日，流动性为7.19亿美元，2023年3月31日为5.746亿美元，2023年12月31日为6.381亿美元[130] - 2024年Q1自由现金流为2570万美元，2023年Q1为 - 2690万美元，2023财年为4.344亿美元[132] - 2024年3月31日每股净资产值为34.5美元，2023年3月31日为30.9美元，2023年12月31日为33.3美元[133] - 2024年第一季度收入为44030万美元，2023年第一季度为38390万美元，2023财年为14.914亿美元[138] - 2024年第一季度TCE收益为33070万美元，2023年第一季度为26500万美元，2023财年为10.838亿美元[138] - 2024年第一季度调整后TCE收益为33210万美元，2023年第一季度为28080万美元，2023财年为10.823亿美元[138] - 2024年第一季度可用盈利天数为7697天，2023年第一季度为6732天，2023财年为29152天[138] - 2024年第一季度每盈利天TCE为43152美元，2023年第一季度为41717美元，2023财年为37124美元[138] - 2024年3月31日总船舶价值为36.439亿美元，2023年3月31日为30.776亿美元，2023年12月31日为35.965亿美元[140] - 2024年3月31日借款为13.163亿美元，2023年3月31日为10.54亿美元，2023年12月31日为10.676亿美元[140] - 2024年3月31日净贷款与价值比率为21.6%，2023年3月31日为25.9%，2023年12月31日为27.6%[140] - 2024年3月31日总净资产值为31.78亿美元，2023年3月31日为25.626亿美元，2023年12月31日为28.6亿美元[133] 盈利天数及费率相关 - 2024年第一季度公司平均TCE费率为每天43,152美元，2023年同期为每天41,717美元；可用盈利天数增至7,697天，2023年同期为6,732天[4] - 截至2024年5月6日，公司已锁定2024年42%的盈利天数，费率为每天43,189美元，意味着58%的全年盈利天数存在变动可能；2024年有18,117个