合并收入关键指标变化 - 公司二季度合并收入达1.755亿美元，为历史最高（不包括已终止业务）[85] - 2023年第二季度与第一季度相比，合并收入增加2925.4万美元，增幅20.0% [90] - 2023年上半年公司营收32.17亿美元，较2022年同期的27.08亿美元增长18.8%，主要因行业条件改善及阿根廷早期生产设施投入运营[103] 完井液与产品部门数据关键指标变化 - 完井液与产品部门收入环比增长42%，创该部门新高[86] - 完井液与产品部门收入从6904.2万美元增至9822.2万美元，增幅42.3%；毛利润从2501万美元增至3713.3万美元，增幅48.5% [96] - 2023年上半年完井液与产品部门营收1.67亿美元，较2022年同期的1.48亿美元增长13.0%，主要因欧洲工业化学品销量增加、定价和客户组合有利及产能扩张[109] - 2023年上半年完井液与产品部门税前和终止经营前收入5039.8万美元，较2022年同期的3455.3万美元增长45.9%，主要因毛利润增加和勘探与预开发成本累计信贷，部分被管理费用和勘探项目成本增加抵消[109][111] 水与返排服务部门数据关键指标变化 - 水与返排服务部门收入与2023年第一季度基本持平，较上年有所改善[87] - 水与返排服务部门收入从7716.7万美元微增至7724.1万美元，增幅0.1%；毛利润从1142.2万美元增至1289.3万美元，增幅12.9% [99] - 2023年上半年水与返排服务部门营收1.54亿美元，较2022年同期的1.23亿美元增长25.8%，主要因客户钻探和完井活动增加及早期生产设施投入运营[113] - 2023年上半年水与返排服务部门税前和终止经营前收入1439.4万美元，较2022年同期的432.6万美元增长232.7%，主要因毛利润改善，部分被外汇收益和资产销售收益减少抵消[113][115] 合并成本与费用关键指标变化 - 合并勘探和预开发成本增加162.1万美元，增幅225.1%，主要因阿肯色州第二口勘探盐水井的钻探成本[90][91] - 合并一般及行政费用增加303.4万美元，增幅13.1%，主要因工资和福利相关费用增加270万美元及信贷损失拨备增加80万美元[90][92] 合并其他收入与所得税关键指标变化 - 合并其他收入净额增加622.1万美元，主要因可从Saltwerx报销的勘探和预开发成本累计信贷470万美元等[90][93] - 合并所得税拨备从150万美元增至290万美元，增幅93.1%，2023年第二季度有效税率为13.6% [90][95] - 2023年上半年公司所得税拨备436.4万美元，较2022年同期的72.1万美元增长505.3%，有效税率从7.1%升至15.3%，主要因特定非美国司法管辖区收入增加[103][107] 公司上半年其他关键财务指标变化 - 2023年上半年公司毛利润8.55亿美元，较2022年同期的6.05亿美元增长41.2%，主要因营收增加，部分被水与返排服务部门成本增加抵消[103][104] - 2023年上半年公司利息费用净额1.10亿美元，较2022年同期的0.69亿美元增长59.2%，主要因定期信贷协议利率上升和ABL信贷协议借款增加[103][106] - 2023年上半年公司企业间接费用税前和终止经营前亏损3617.8万美元，较2022年同期的2867.1万美元增长26.2%，主要因管理费用、利息费用增加，其他收入费用净额减少和办公租赁减值[116] 公司现金流与资本支出关键指标变化 - 2023年第二季度末公司流动性为9900万美元[122] - 2023年上半年经营活动现金流为3735.7万美元，2022年同期为2380.3万美元；投资活动现金流为 - 2200.4万美元，2022年同期为 - 1591.9万美元；融资活动现金流为 - 175.7万美元，2022年同期为 - 277.4万美元[123] - 2023年上半年公司总现金资本支出为2.33亿美元，其中水与返排服务部门支出1.66亿美元，完井液与产品部门支出6500万美元[125] - 2023年和2022年上半年投资活动分别包含290万美元和380万美元来自查尔斯湖设施损坏的保险理赔收入[126] - 2023年上半年公司在ABL信贷协议、阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排下借款9720万美元，还款9820万美元，另有70万美元与阿根廷早期生产设施设备相关的资本租赁付款[131] 公司信贷协议与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司定期信贷协议未偿还本金总额为1.631亿美元，到期日为2025年9月10日[133] - 截至2023年6月30日，ABL信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，有2000万美元增额权，无未偿还余额，信用证和担保为1150万美元，可用额度为6660万美元[134] - 截至2023年6月30日，阿根廷信贷安排未偿还金额为190万美元，可用额度约为10万美元，借款年利率为2.50%，到期日为2023年10月19日[135] - 截至2023年6月30日，瑞典信贷安排无未偿还余额，可用额度约为460万美元，借款年利率为2.95%，到期日为2023年12月31日[136] - 截至2023年6月30日，芬兰信贷协议下未偿还信用证金额为150万美元，该协议将于2024年1月31日到期，公司打算每年续签[137] - 截至2023年6月30日，公司长期债务中，定期信贷协议本金为163072000美元，加权平均利率为11.40%；阿根廷信贷安排本金为1900000美元，加权平均利率为2.50%，总债务（包括流动部分）为164972000美元[151][152] - 定期信贷协议借款利率为SOFR（下限1%）加6.25%或基准利率加5.25%；ABL信贷协议借款利率为高于SOFR的商定百分比利差；阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排借款利率分别为2.50%和2.95%[151] - 截至2023年6月30日，公司ABL信贷协议和瑞典信贷安排无未偿还余额，且未持有外汇远期合约[151][154] 公司投资与业务合作情况 - 截至2023年6月30日，公司对CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为660万美元和360万美元，且对CarbonFree发行的可转换票据投资估值为630万美元；2023年4月公司根据协议获得40万股Standard Lithium股票[138] - 2023年第二季度，公司与Saltwerx就阿肯色州西南部斯马科弗地层新提议的卤水单元及潜在溴和锂生产签订谅解备忘录[130] 公司证券发行与安排情况 - 2022年5月17日，公司的S - 3表格通用暂搁注册声明生效，可在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券，总公开发行价格最高可达4亿美元[139] - 截至2023年6月30日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“资产负债表外安排”[142] 公司风险与不确定性 - 公司可能会进行战略交易，考虑剥离非核心资产；在经济环境不佳时，客户付款延迟或违约可能影响公司流动性和借款可用性[141] - 公司编制合并财务报表时会进行假设、估计和判断，实际结果可能与当前估计存在重大差异[143] - 本季度报告包含前瞻性陈述，存在不确定性和风险，实际结果可能与预期有重大差异[148][149][150] 公司业务绩效衡量指标 - 公司使用美国公认会计原则财务指标及非公认会计原则财务指标（如调整后息税折旧摊销前利润）衡量业务绩效[117]