整体财务数据关键指标变化 - 2023年持续经营业务收入增长2.35倍至2550万美元，调整后EBITDA增长37%至1.068亿美元，净资本回报率提高710个基点至20.5%，经营现金流改善2.7倍，调整后EBITDA转化为调整后自由现金流的比率近40%[3] - 2023年第四季度收入1.531亿美元，同比增长4%；持续经营业务调整后净利润380万美元，同比改善51%；调整后EBITDA 2410万美元，同比增长19%；经营活动净现金1900万美元，调整后自由现金流2000万美元[4] - 截至2023年12月，净杠杆率为1.13倍，流动性为1.26亿美元；2024年2月26日，流动性约为2.12亿美元[3][19] - 全年总营收6.263亿美元，较2022年的5.532亿美元增长7310万美元，增幅13%[22][23] - 持续经营业务的营业收入从2022年的1120万美元增至2023年的3170万美元，增长2050万美元，增幅183%[23] - 调整后EBITDA从2022年的7810万美元增至2023年的1.068亿美元，增长2870万美元，增幅37%，利润率从14.1%提升至17.1%[22][23] - 经营活动现金流从2022年的1900万美元增至2023年的7020万美元，增长5120万美元，增幅269%[23] - 调整后自由现金流从2022年的 - 2050万美元变为2023年的4110万美元，增长6160万美元[23] - 净债务从2022年的1.429亿美元降至2023年的1.05亿美元，减少3790万美元，降幅27%[23] - 2023年末总资产为478,961千美元，较2022年末的434,366千美元增长约10.27%[34] - 2023年末总负债为331,627千美元，较2022年末的327,969千美元增长约1.11%[34] - 2023年末股东权益为147,334千美元，较2022年末的106,397千美元增长约38.47%[34] - 2023年四季度净亏损3,893千美元，而2023年三季度净利润为5,420千美元[35] - 2023年经营活动产生的净现金为70,206千美元，较2022年的18,957千美元增长约270.34%[35] - 2023年投资活动使用的净现金为27,027千美元，较2022年的36,504千美元减少约25.96%[35] - 2023年融资活动使用的净现金为4,663千美元，而2022年融资活动提供净现金40千美元[35] - 2023年全年调整后持续经营业务收入为3423.8万美元，2022年全年为1897.1万美元[47] - 2023年全年稀释后持续经营业务每股收益为0.20美元，2022年全年为0.06美元[47] - 2023年12月31日结束的三个月总营收为1.53126亿美元，2023年9月30日结束的三个月为1.51464亿美元，2022年12月31日结束的三个月为1.47448亿美元[48][49] - 2023年12月31日结束的三个月调整后EBITDA为2414.2万美元，调整后EBITDA占营收比例为15.8%[48] - 2023年9月30日结束的三个月调整后EBITDA为2605.9万美元，调整后EBITDA占营收比例为17.2%[48] - 2022年12月31日结束的三个月调整后EBITDA为2034.1万美元，调整后EBITDA占营收比例为13.8%[49] - 2023年全年营收6.26262亿美元，2022年为5.53213亿美元[50] - 2023年调整后EBITDA为1.06834亿美元，占营收比例17.1%；2022年为7811.1万美元，占营收比例14.1%[50] - 2023年末无限制现金为5248.5万美元，2022年末为1359.2万美元[52] - 2023年末净债务为1.0502亿美元，2022年末为1.42866亿美元[52] - 2023年第四季度持续经营业务调整后自由现金流为2007.3万美元，2022年同期为 - 1422.8万美元[53] - 2023年全年债务契约调整后EBITDA为1.06663亿美元[54] - 2023年末总债务和承诺为1.73293亿美元，净债务和承诺为1.20808亿美元[54] - 2023年末净杠杆比率为1.13[54] - 2023年全年税前及终止经营前净收入为3169.9万美元，2022年为1116.6万美元[50] - 2023年第四季度税前及终止经营业务前净亏损为363.1万美元，全年为3169.9万美元[55] - 2023年保险（追偿）支出第四季度为3000美元，全年为 - 267.8万美元[55] - 2023年减值及其他费用第四季度为218.9万美元，全年为296.6万美元[55] - 2023年勘探、开发前成本及合作安排费用第四季度为268.4万美元，全年为283.8万美元[55] - 2023年调整后EBIT第四季度为911.3万美元，全年为6188.3万美元[55] - 2023年12月31日合并总资产为4.78961亿美元，2022年为4.34366亿美元[55] - 2023年12月31日调整后资产为4.29442亿美元，2022年为4.23578亿美元[55] - 2023年12月31日合并流动负债为1.25962亿美元，2022年为1.24267亿美元[55] - 2023年12月31日净资本为3.0348亿美元，2022年为3.00231亿美元[55] - 截至2023年12月31日的十二个月，公司净资本回报率为20.5%[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度水与返排服务业务收入8100万美元，环比增长3%，同比下降1%；全年收入增长12%至3.13亿美元，税前收入增长64%，调整后EBITDA增长23%[10] - 2023年第四季度完井液与产品业务收入7300万美元，环比下降1%，同比增长10%；全年收入增长15%至3.13亿美元，税前收入增长37%，调整后EBITDA增长32%[13][14] - 完井液与产品全年营收3.13亿美元，较2022年增加3970万美元，税前收入7830万美元，占营收25%，调整后EBITDA为8910万美元，占营收28.5%[24] - 水与返排服务全年营收3.13亿美元，较2022年增加3340万美元，税前收入2570万美元，占营收8.2%，调整后EBITDA为5320万美元，占营收17.0%[25] - 2023年12月31日结束的三个月完成流体与产品业务调整后EBITDA为1832.1万美元，占该业务营收比例为25.3%[48] - 2023年12月31日结束的三个月水与返排服务业务调整后EBITDA为1128万美元，占该业务营收比例为14.0%[48] 非经常性费用相关 - 2023年第四季度非经常性费用包括270万美元工程及咨询费用和490万美元其他非常规费用，调整后收入计算还包括100万美元税务准备金[21] - 全年非经常性费用和支出为780万美元，其中300万美元为非现金费用[26] 业务合作与资源情况 - 2024年1月，公司与Eos Energy Enterprises扩大合作，成为其Z3™长时储能立方体全电解质产品的首选战略供应商，将提供至少75%的电解质需求[15] - 2024年1月更新阿肯色州溴和锂资源报告，锂资源量是之前报告的3倍，溴资源略有增加[16] 信贷安排与资金计划 - 2024年1月，公司达成2.65亿美元信贷安排，包括1.9亿美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，为阿肯色州溴加工项目提供资金[20] - 公司预计2024年业务进一步增长，基础业务将继续产生强劲自由现金流，为阿肯色州项目投资提供资金[5] 非GAAP财务指标定义 - 公司使用调整后净利润、调整后EBITDA等非GAAP财务指标评估财务绩效[36] - 调整后净利润定义为公司扣除特定特殊或其他费用（或信贷）的非控股权益和终止经营前的收入[38] - 调整后EBITDA定义为扣除减值、勘探和预开发成本等项目的税前和终止经营前的净收入（亏损）[40] 季度调整后持续经营业务及每股收益情况 - 2023年第四季度调整后持续经营业务收入为377.7万美元，2023年第三季度为916.6万美元，2022年第四季度为249.8万美元[47] - 2023年第四季度稀释后持续经营业务每股收益为 - 0.03美元，2023年第三季度为0.04美元，2022年第四季度为 - 0.01美元[47]