公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7.80444亿美元，较2020年12月31日的8.24562亿美元下降5.35%[17] - 2021年第一季度总营收为6.6804亿美元，较2020年同期的9.7383亿美元下降31.40%[19] - 2021年第一季度净亏损为1244万美元，较2020年同期的8397.1万美元大幅收窄[19] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.27美元，2020年同期为1.85美元[19] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1423.4万美元，2020年同期为154.1万美元[25] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为30.9万美元，2020年同期使用净现金94.2万美元[25] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1502.4万美元，2020年同期提供净现金689.8万美元[25] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为1436.6万美元，较期初的1482.2万美元减少45.6万美元[25] - 2021年第一季度支付的利息现金为109.3万美元，2020年同期为128.5万美元[25] - 2021年第一季度支付的所得税现金为 - 3.2万美元，2020年同期为6.2万美元[25] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2084.8万美元，2020年同期为1077.1万美元，其中2021年坏账准备为1012.5万美元，含与Gulfport及其子公司相关的1000万美元[87][88] - 2021年第一季度公司记录所得税收益260万美元，有效税率为17%；2020年同期所得税费用70万美元，有效税率为 - 1%[89] - 2021年第一季度租赁费用为313.9万美元，2020年同期为534.2万美元；截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产为1795.8万美元[94] - 2021年第一季度公司确认租赁收入40万美元，2020年同期为30万美元[97] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.27美元，2020年同期为1.85美元[98] - 2021年和2020年第一季度，基于股份的薪酬费用分别为30万美元和100万美元[108] - 2021年和2020年第一季度，关联方交易收入分别为1713.1万美元和1988.8万美元，应收账款分别为3178.6万美元和2661.7万美元[110] - 2021年第一季度，公司四个报告able segments总营收为6680.4万美元，总运营亏损为2327万美元[149] - 2021年第一季度，公司税前亏损为1506.3万美元[149] - 2021年第一季度净亏损1200万美元，摊薄后每股亏损0.27美元[162] - 2021年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润为600万美元[162] - 2021年第一季度经营现金流为正，达1400万美元[162] - 截至2021年3月31日的三个月内，循环信贷安排下的借款减少1400万美元，约18%，期末余额为6400万美元[162] - 2021年第一季度总营收6700万美元，较2020年同期的9700万美元减少3000万美元，降幅31%[175] - 2021年第一季度运营亏损2327万美元，较2020年同期的8905万美元有所收窄[175] - 2021年第一季度净亏损1244万美元，较2020年同期的8397万美元大幅收窄[175] - 2021年第一季度收入成本（不含折旧等费用）从8200万美元降至4800万美元，降幅3400万美元，占总收入比例从84%降至72%[184] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）从1077.1万美元增至2084.8万美元，其中坏账准备从5.5万美元增至1012.5万美元[190] - 2021年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用从2600万美元降至2100万美元，降幅500万美元，降幅18%[192] - 2020年第一季度商誉减值费用为5500万美元，2021年第一季度未记录[193] - 2020年第一季度其他长期资产减值1300万美元，2021年第一季度未记录[194] - 2021年第一季度经营亏损从8900万美元降至2300万美元[195] - 2021年第一季度净利息支出略有下降，其他收入净额增加200万美元[196] - 2021年第一季度合并调整后EBITDA为637.8万美元，2020年为1345.1万美元[201] - 2021年第一季度净亏损1.244亿美元，2020年同期为8.3971亿美元；调整后净亏损2021年第一季度为1.244亿美元，2020年同期为1.6101亿美元[208] - 2021年第一季度基本每股亏损0.27美元，2020年同期为1.85美元；调整后基本每股亏损2021年第一季度为0.27美元，2020年同期为0.36美元[208] - 2021年3月31日现金及现金等价物为1.4366亿美元，2020年12月31日为1.4822亿美元[208] - 2021年3月31日循环信贷额度可用性为1.25782亿美元，2020年12月31日为1.29787亿美元[208] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为1400万美元，2020年同期为200万美元[213] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为30万美元，2020年同期为使用100万美元[213] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1502.4万美元，2020年同期为提供689.8万美元[213] - 2021年第一季度现金净变化为减少45.6万美元，2020年同期为增加730.8万美元[213] 股权结构变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Wexford分别持有公司22,055,766股普通股，占比47.7%和48.2%；Gulfport分别持有9,829,548股，占比21.2%和21.5%；关联方合计分别持有31,885,314股，占比68.9%和69.7%；总流通股分别为46,272,617股和45,769,283股[27] 应收账款相关情况 - 2021年和2020年第一季度，公司向PREPA逾期应收账款收取的利息分别为870万美元和770万美元；截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款净额中包含的利息费用分别为8290万美元和7430万美元[33] - 截至2020年12月31日和2021年3月31日，坏账准备余额分别为3013.9万美元和6794.6万美元[36] - 2020年11月13日，Gulfport申请破产，截至该日欠公司约4690万美元；2020年公司对Gulfport的产品和服务、利息及律师费预请愿应收账款分别计提1940万美元、140万美元和180万美元的准备金；2021年第一季度，公司对未清算损害赔偿计提2710万美元的收入减少和380万美元的坏账费用，对预请愿产品和服务及利息应收账款分别计提610万美元和50万美元的额外准备金；截至2021年3月31日，公司对Gulfport的净应收账款为3300万美元[36] - 2021年第一季度和2020年全年，公司因特定准备金分别增加坏账准备30万美元和330万美元；同期，与董事和高级职员责任保险索赔应收账款相关的坏账准备分别增加20万美元和220万美元[38] - 截至2021年3月31日，PREPA欠Cobra约2.27亿美元服务款，不包括该日逾期余额的8290万美元利息；公司认为这些应收账款可收回，但PREPA目前处于破产程序中[39] - 2021年和2020年第一季度，客户B占总收入的比例分别为25%和20%；客户C分别为10%和14%；客户D分别为11%和10%[40] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，客户A占应收账款总额的比例分别为77%和71%；客户B分别为8%和7%；客户C分别为1%和1%；客户D分别为2%和1%[40] - 截至2021年3月31日，PREPA欠公司约2.27亿美元服务费，另有8290万美元利息，PREPA处于破产程序中[137] - 截至2020年11月13日，Gulfport欠公司约4690万美元，包括330万美元利息和180万美元律师费[138] - 2020年全年，公司对Gulfport产品和服务、利息和律师费的破产前应收账款分别计提1940万、140万和180万美元准备金[138] - 因Gulfport拒绝合同，公司确认约4640万美元未清算损失，2021年第一季度，公司将其中2710万美元作为收入减少项、380万美元作为坏账费用计提准备金[138] - 2021年第一季度，公司对Gulfport破产前产品和服务及利息应收账款分别额外计提610万和50万美元准备金[138] - 截至2021年3月31日，公司对Gulfport的应收账款净额为3300万美元[138] 公司业务布局与经营风险 - 公司基础设施服务主要在美国东北部、西南部、中西部和西部提供；油气业务在Permian Basin、Utica Shale等地区开展[29] - 公司业务依赖基础设施支出和油气行业状况，公用事业公司支出减少、政府拨款延迟或减少、客户不付款、油气价格波动等会对公司经营和财务状况产生重大不利影响[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，Stingray Pressure Pumping估计未清算损失3790万美元，确认净收入1480万美元，坏账费用290万美元，截至3月31日，应收Gulfport账款净额3270万美元[48] - 2021年第一季度，Muskie估计未清算损失850万美元，确认净收入210万美元，坏账费用100万美元，截至3月31日，应收Gulfport账款净额30万美元[53] - 2021年和2020年第一季度，公司天然砂支撑剂服务分别确认收入490万美元[51] - 2021年第一季度基础设施服务收入从2020年同期的2500万美元增至2900万美元，增长400万美元，增幅16%[162] - 公司基础设施服务团队平均机组数量从2020年第四季度的100个降至2021年第一季度的92个，但美国本土需求保持稳定[165] - 2021年第一季度基础设施服务营收2900万美元，较2020年同期的2500万美元增加400万美元，增幅16%[175][176] - 2021年第一季度完井服务营收2300万美元，较2020年同期的4300万美元减少2000万美元，降幅47%，完成阶段数从1482个降至445个，降幅70%[175][177][178] - 2021年第一季度天然砂支撑剂服务营收900万美元，较2020年同期的1000万美元减少100万美元，降幅10%，砂销售量从239284吨降至170974吨，降幅29%，平均每吨价格从13.67美元涨至16.83美元，涨幅23%[175][179][180] - 2021年第一季度钻井服务营收100万美元，较2020年同期的500万美元减少400万美元，降幅80%，利用率从30%降至10%[175][181] - 2021年第一季度其他服务营收600万美元，较2020年同期的1500万美元减少900万美元，降幅60%，设备租赁业务平均出租设备从490件降至94件，降幅81%[175][182][183] - 2021年第一季度完井服务部门收入成本（不含折旧等费用）从2600万美元降至900万美元，降幅1700万美元，降幅65%，占收入比例从60%降至41%[185] - 2021年第一季度天然砂支撑剂服务部门收入成本（不含折旧等费用）从1100万美元降至600万美元，降幅500万美元，降幅45%，占收入比例从110%降至67%[186] 资产相关数据变化 - 公司合同负债从2019年12月31日的724.4万美元，经一系列变动后，到2021年3月31日为503.1万美元[57] - 截至2021年3月31日，公司未履行的履约义务总计790万美元，将在未来12个月确认[58] - 2021年3月31日公司存货总计1135.6万美元，较2020年12月31日的1202万美元有所减少[59] - 2021年3月31日公司财产、厂房和设备净值为2.31321亿美元，较2020年12月31日的2.51262亿美元有所减少[60] - 建筑物中包含与经营租赁资产相关的成本，2021年3月31日和2020年12月31日均为760万美元[60] - 其他财产和设备中包含与经营租赁资产相关的成本，2021年3月31日和2020年12月31日均为600万美元[61] - 2021年3月31日和2020年12月31日，与经营租赁资产相关的累计折旧分别为550万美元和500万美元[62] - 2020年第一季度，公司对固定资产进行减值测试，记录减值共计1289.7万美元，2021年第一