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Mammoth Energy Services(TUSK) - 2022 Q2 - Quarterly Report

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司总资产分别为7.0313亿美元和7.20892亿美元,下降2.46%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司总负债分别为2.52831亿美元和2.5767亿美元,下降1.88%[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司总权益分别为4.50299亿美元和4.63222亿美元,下降2.79%[17] - 2022年和2021年第二季度,公司总营收分别为8967.8万美元和4744万美元,增长89.03%[19] - 2022年和2021年前六个月,公司总营收分别为1.51976亿美元和1.14244亿美元,增长33.03%[19] - 2022年和2021年第二季度,公司净收入分别为170.3万美元和亏损3479万美元[19] - 2022年和2021年前六个月,公司净亏损分别为1311.4万美元和4723万美元[19] - 2022年第二季度,公司基本和摊薄后每股净收入均为0.04美元,2021年为亏损0.75美元[19] - 2022年前六个月,公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.28美元,2021年为亏损1.02美元[19] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日,公司加权平均流通股基本数量分别为4722.5万股和4640.2万股[19] - 2022年上半年净亏损1311.4万美元,2021年同期为4723万美元[24] - 2022年上半年经营活动净现金使用63.8万美元,2021年同期为提供447.1万美元[24] - 2022年上半年投资活动净现金提供347.9万美元,2021年同期为292.3万美元[24] - 2022年上半年融资活动净现金提供5.7万美元,2021年同期为使用1121.4万美元[24] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加283万美元,2021年同期为减少378.4万美元[24] - 2022年上半年末现金及现金等价物为1272.9万美元,2021年末为1103.8万美元[24] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月,销售、一般和行政费用分别为1687.4万美元和2788.4万美元[93] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月,公司所得税费用分别为760万美元和所得税收益1920万美元,有效税率分别为 - 139%和29%[95] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月基本每股收益分别为0.04美元和 - 0.75美元,六个月分别为 - 0.28美元和 - 1.02美元[106] - 2022年第二季度,公司总营收8967.8万美元,2021年同期为4744万美元,同比增长89.03%[149] - 2022年上半年,公司总营收1.51976亿美元,2021年同期为1.14244亿美元,同比增长33.03%[150] - 2022年第二季度,公司营业亏损479万美元,2021年同期营业亏损3306万美元[149] - 2022年上半年,公司营业亏损2280.7万美元,2021年同期营业亏损5350.6万美元[150] - 2022年第二季度,公司税前收入563.8万美元,2021年同期税前亏损5135万美元[149] - 2022年上半年,公司税前亏损549.1万美元,2021年同期税前亏损6641.3万美元[150] - 截至2022年6月30日,公司总资产7.0313亿美元,截至2021年12月31日为7.20892亿美元[150] - 2022年第二季度净收入为170万美元,即摊薄后每股0.04美元,而2021年第二季度净亏损3480万美元,即摊薄后每股亏损0.75美元[171] - 2022年第二季度调整后EBITDA增至2300万美元,2021年第二季度为 - 330万美元,2022年第一季度为930万美元[171] - 2022年第二季度收入增加4230万美元,即89%,从2021年第二季度的4740万美元增至8970万美元[171] - 2022年第二季度总营收8970万美元,较2021年同期的4740万美元增加4230万美元,增幅89%[172] - 营收成本(不含折旧等费用)从2021年的5040万美元增至2022年的6880万美元,增幅1840万美元,占总营收比例从106%降至77%[179] - 销售、一般和行政费用从2021年的986万美元降至2022年的821万美元[185] - 折旧、损耗、摊销和增值费用从2021年的2030万美元降至2022年的1750万美元,降幅280万美元,降幅14%[187] - 2022年第二季度净收入170万美元,而2021年同期净亏损3480万美元[172] - 2022年上半年总营收为1.52亿美元,较2021年上半年的1.142亿美元增加3780万美元,增幅33%[192] - 2022年上半年净亏损为131.14万美元,较2021年上半年的472.3万美元有所收窄[192] - 2022年6月30日止六个月折旧、损耗、摊销和增值费用降至3460万美元,较2021年同期的4140万美元减少680万美元[209] - 2022年6月30日止六个月经营亏损为2280万美元,较2021年同期的5350万美元有所减少[210] - 2022年6月30日止六个月净利息费用增至500万美元,较2021年同期的240万美元增加260万美元,增幅109%[211] - 2022年6月30日止六个月其他收入净额为2230万美元,而2021年同期其他费用净额为1050万美元[212] - 2022年6月30日止六个月贸易应收账款利息为2000万美元,2021年同期为1720万美元[212] - 2022年6月30日止六个月公司记录了760万美元的所得税费用,税前亏损550万美元;2021年同期所得税收益为1920万美元,税前亏损6640万美元[213] - 2022年6月30日止六个月有效税率为 - 139%,2021年同期为29%[213] 应收账款及利息相关数据变化 - 2022年上半年和2021年上半年,公司向PREPA逾期应收账款收取利息分别为1020万美元和2000万美元、900万美元和1770万美元[34] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,未审计合并资产负债表“应收账款净额”中包含的利息费用分别为1.308亿美元和1.108亿美元[34] - 截至2022年6月30日,PREPA欠Cobra约2.27亿美元服务款,不包括截至该日逾期余额的1.308亿美元利息[39] - FEMA认为Cobra与PREPA首份合同中约4700万美元成本未获授权,PREPA上诉后,FEMA认定2440万美元人员成本符合资助条件[40][41] - 2022年6月30日和2021年12月31日,客户A应收账款占比均为83%;2022年3个月和6个月客户B营收占比分别为22%和14% [42] - 截至2022年6月30日,PREPA欠公司约2.27亿美元服务款,外加1.308亿美元逾期利息,PREPA处于破产程序中,公司收款存在不确定性[131] - 截至2020年11月13日,Gulfport欠公司约4690万美元,包括330万美元利息和180万美元律师费[133] - 2020年,公司对Gulfport的产品和服务、利息和律师费的破产前应收账款分别计提1940万、140万和180万美元准备金[133] - 2021年第一季度,公司确认约4640万美元未清算损失,记录2710万美元收入减少和380万美元坏账费用准备金[133] - 2021年第一季度,公司对破产前产品和服务及利息应收账款分别额外计提610万和50万美元准备金[133] - 2021年9月21日,公司与Gulfport达成和解,Muskie对Gulfport有310万美元无担保债权[133] - 2021年第三季度,公司冲销与Stingray Pressure Pumping索赔相关的剩余应收账款,产生3100万美元坏账费用和130万美元其他费用,记录与Muskie索赔相关的额外坏账费用20万美元[133] - 2022年第一季度,Muskie从Gulfport Distribution Trust收到30万美元[133] - 2021年6月30日止六个月坏账准备包含与Gulfport及其子公司2020年11月13日自愿申请救济相关的1000万美元[208] 坏账准备相关数据变化 - 截至2022年6月30日,坏账准备余额为372.4万美元,2021年末为1808.5万美元[37] 递延收入及相关收入确认数据变化 - 截至2022年6月30日,公司因客户未达最低采购量承诺产生的递延收入为50万美元[55] - 2022年3个月和6个月,公司因客户未达最低采购量承诺确认收入均为260万美元;2021年3个月和6个月分别为100万美元和600万美元[55] 公司业务线构成及收入确认方式 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、完井服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[47] - 基础设施服务通常按主服务协议等提供,一般作为单项或多项履约义务在一段时间内确认收入[49] - 完井服务通常按采购订单等提供,一般作为单项或多项履约义务在一段时间内确认收入[50] 特定业务合同损失及费用情况 - 2021年第一季度,Stingray Pressure Pumping估计与Gulfport合同未清算损失3790万美元,确认净收入1480万美元,坏账费用290万美元[53] - 2021年第三季度,公司因与Gulfport和解,冲销Stingray Pressure Pumping剩余应收账款,产生坏账费用3100万美元和其他费用130万美元[53] - 2021年第一季度,Muskie估计与Gulfport合同未清算损失850万美元,确认净收入210万美元,坏账费用100万美元[57] - 2021年第三季度,Muskie因和解协议确认坏账费用20万美元,相关协议收入为310万美元[58] 合同资产与负债数据变化 - 截至2022年6月30日、2021年12月31日和2020年12月31日,公司无合同资产;2022年6月30日合同负债为91.9万美元,2021年12月31日为325万美元,2020年12月31日为828.1万美元[62] 存货及物业、厂房和设备数据变化 - 截至2022年6月30日,公司存货总计800万美元,较2021年12月31日的836.6万美元有所下降[64] - 截至2022年6月30日,公司物业、厂房及设备净值为1.45905亿美元,较2021年12月31日的1.76586亿美元减少[65] 设备销售及相关收益数据变化 - 2022年第二季度和上半年,井下损坏或丢失设备销售收入分别为10万美元和50万美元,2021年同期无此项收入[68] - 2022年第二季度和上半年,设备销售收入分别为670万美元和720万美元,2021年同期分别为160万美元和220万美元;设备销售或处置收益分别为290万美元和310万美元,2021年同期分别为100万美元和160万美元[69] 折旧、损耗、摊销和增值费用数据变化 - 2022年第二季度和上半年,折旧、损耗、摊销和增值费用分别为1747.6万美元和3464.3万美元,2021年同期分别为2026.5万美元和4141.1万美元[70] 商誉及无形资产数据变化 - 截至2022年6月30日,公司商誉净额为1171.7万美元,与2021年12月31日持平;2021年确认商誉减值损失90万美元,2022年上半年无商誉减值[71] - 截至2022年6月30日,公司无形资产净值为217.1万美元,较2021年12月31日的256.1万美元减少;2022年第二季度和上半年无形资产摊销费用分别为20万美元和40万美元[72] 投资账面价值数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司对Brim Acquisitions的投资账面价值分别约为290万美元和340万美元[75] 负债相关数据变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日,应计费用和其他流动负债分别为5548.4万美元和6251.6万美元,其他长期负债分别为1253.7万美元和1169.3万美元[76] - 2022年6月30日和2021年12月31日,长期债务分别为8396.9万美元和8524万美元[78] - 2022年6月30日,循环信贷安排下未偿还借款为8290万美元,可用借款额度为1430万美元;2021年12月31日,未偿还借款为8340万美元,借款额度为1650万美元[80] - 2021年11月3日,公司对循环信贷安排进行第三次修订,永久将最高循环预支金额从1.3亿美元降至1.2亿美元[81] - 2022年2月28日,公司对循环信贷安排进行第四次修订,修订