公司发展与业务布局 - 公司2021年收购三家市场领先公司，2022年完成整合，形成全球公司[136] - 公司约70%的全球员工为工程师和数据科学家，具备多领域专业知识[144] - 公司全球经销商网络有超200家无人机解决方案提供商，分布在75个以上国家[150] - eBee固定翼无人机过去十年飞行超100万次，服务多个行业[147] - eBee X系列是市场上首个符合FAA规则Category 3的无人机，将推动其在美国的使用增长[148] - eBee X系列是同类产品中首个获得欧盟航空安全局BVLOS和OOP设计验证的无人机，有助于拓展国际客户群[149] - 2022年11月，公司与Darley合作，拓展美国急救和战术防御市场[151] - 公司计划通过建立卓越中心、研发创新解决方案等策略实现业务增长[139][140] - 公司计划通过收购技术先进的UAS公司和知识产权来加速收入增长[144] - 公司计划开发新产品并通过战略收购实现业务增长和扩张[218] - 公司运营分为无人机、传感器和SaaS三个业务板块[226][227] - 2021年，公司收购MicaSense、Measure和senseFly三家公司，2022年完成整合[217][218] - MicaSense的产品在全球75个以上国家销售，senseFly的无人机全球飞行超100万次[217][218] 业务影响因素 - 2022年，新冠疫情和供应链中断对公司业务产生重大负面影响，导致传感器订单积压[152][153] - 2022年通货膨胀对公司无人机系统业务产生负面影响，影响零部件获取和质量测试[176] - 2022年新冠疫情对公司业务产生重大负面影响，且影响预计将持续[221] - 2022年新冠疫情和供应链中断对公司业务有重大负面影响，传感器交付延迟致大量积压订单[231] 财务数据 - 2022年营收为1909.44万美元，较2021年的976.10万美元增长95.6%，主要源于eBee无人机产品销售及传感器销售增长[162] - 2022年传感器销售总额达984.03万美元，较2021年的242.89万美元增长305%，Altum - PT和RedEdge - P多光谱传感器销售使传感器销售总额增长27% [162] - 2022年SaaS订阅收入为59.87万美元，较2021年的53.84万美元增长11% [162] - 2022年销售成本为1087.63万美元，较2021年的550.47万美元增长97.6%，归因于新销售及供应链成本上升[163] - 2022年毛利润为821.81万美元，较2021年的425.62万美元增长93.1%，毛利率从43.6%降至43.0% [164] - 2022年运营费用为7249.50万美元，较2021年的3454.90万美元增长109.8%，涵盖多项费用及商誉减值成本[165] - 2022年研发费用为811.38万美元，较2021年的408.28万美元增长98.7%，源于团队扩充和技术创新[167] - 2022年商誉减值为4168.79万美元，较2021年的1235.79万美元增加，主要是SaaS和无人机报告单元减值[169] - 2022年其他收入净额为602.31万美元，较2021年的18.41万美元增加，主要是债务清偿非现金收益[169] - 2022年公司净亏损5825.37万美元，较2021年的3010.87万美元增加93.5%，主要因商誉减值和运营成本增加[170] - 截至2022年12月31日，公司现金为4349837美元，较2021年的14590566美元减少10240729美元，降幅70.2%[171] - 2022年经营活动使用现金20107670美元，较2021年的12463127美元增加7644542美元[171] - 2022年投资活动使用现金8359759美元，较2021年的42497624美元减少34137865美元[171] - 2022年融资活动提供现金17862691美元，较2021年的45610984美元减少27748293美元，降幅60.8%[172] - 截至2022年12月31日，公司营运资金为9079091美元，2022年经营亏损64276837美元，较2021年增加33984064美元[173] - 2022年6月26日，公司董事会指定新的优先股F系列，授权发行最多35000股，已向现有投资者发行10000股，总价10000000美元[173] - 截至2022年12月30日的12个月，公司通过股权销售净收益4583341美元[173] - 2021年，公司通过证券购买协议和认股权证行使等方式筹集资金6313943美元、8305368美元和30868703美元[173] - 截至2022年12月31日，现金为4349837美元，2021年为14590566美元[211] - 截至2022年12月31日，应收账款净额为2213040美元，2021年为2888879美元[211] - 2022年总营收为1909.44万美元，2021年为976.10万美元，同比增长95.6%[213] - 2022年净亏损为5825.37万美元，2021年为3010.87万美元，亏损幅度扩大93.5%[213] - 2022年总运营费用为7249.50万美元，2021年为3454.90万美元，同比增长109.8%[213] - 2022年研发费用为811.38万美元，2021年为408.28万美元，同比增长98.7%[213] - 2022年总负债为1096.04万美元，2021年为2810.61万美元，同比下降60.9%[212] - 2022年股东权益为4322.45万美元，2021年为7657.69万美元，同比下降43.5%[212] - 2022年加权平均流通股数量为8337.04万股，2021年为7005.58万股，同比增长19.0%[213] - 2022年库存净值为668.58万美元，2021年为403.85万美元，同比增长65.5%[212] - 2022年商誉减值为4168.79万美元，2021年为1235.79万美元，同比增长237.4%[213] - 2022年经营活动净现金流为负，主要受净亏损、库存增加等因素影响[215] - 2022年经营活动净现金使用量为2.010767亿美元，2021年为1.2463127亿美元[216] - 2022年投资活动净现金使用量为835.9759万美元，2021年为4249.7624万美元[216] - 2022年融资活动净现金提供量为1786.2691万美元，2021年为4561.0984万美元[216] - 2022年现金净减少1024.0729万美元，2021年为934.9767万美元[216] - 2022年公司净亏损5825.3273万美元，截至2022年12月31日，营运资金为907.9091万美元[220] - 截至2022年和2021年12月31日，公司内部使用软件的资本化软件开发成本净额分别为721,795美元和278,264美元[223] - 截至2022年和2021年12月31日，待售、租赁或营销软件的资本化软件开发成本净额分别为1,332,516美元和995,880美元[223] - 2022年和2021年第四季度，公司进行年度商誉减值测试时使用的折现率范围为26.5% - 41.5%[224] - 2022年和2021年，公司销售的无人机和传感器的保修期长达自销售日起一年[224] - 2022年和2021年，公司的运输成本分别为339,773美元和296,100美元[224] - 2022年和2021年广告成本分别为351,967美元和262,586美元[225] - 2022年和2021年研发费用分别为8,113,774美元和4,082,799美元[225] - 截至2022年12月31日，公司有557,476个未归属受限股票单位、21,129,032份普通股认股权证和2,561,231份购买普通股的期权；2021年分别为821,405个、无和2,541,667份[225] - 截至2022年和2021年12月31日，应收账款净额分别为2,213,040美元和2,888,879美元[232] - 截至2022年和2021年12月31日，存货净额分别为6,685,847美元和4,038,508美元[232] - 截至2022年和2021年12月31日，财产和设备净额分别为791,155美元和952,128美元[233] - 2021年业务合并交易成本为63.6673万美元，2022年为0美元[237][238][239] - 2021年1月27日，公司以2300万美元收购MicaSense 100%股权，产生商誉1897.2896万美元，收购日至2021年底实现收入679.3727万美元，运营亏损126.6599万美元[240][241] - 2021年4月19日，公司以4500万美元收购Measure 100%股权，产生商誉4248.873万美元，收购日至2021年底实现收入41.4388万美元，运营亏损225.7257万美元[242][244] - 2022年，公司就Measure收购相关运营损失向卖方索赔超1300万美元，最终双方达成和解协议[244] - 2021年10月18日公司收购senseFly S.A. 100%股份，总价2100万美元，另需扣除债务并进行营运资金调整，有456.5万美元暂扣款[245] - 2021年10月18日AgEagle Aerial同意收购senseFly Inc. 100%股份，总价200万美元，另需扣除债务并进行营运资金调整，有43.5万美元暂扣款[245] - senseFly S.A.收购总价中含价值300万美元的公司普通股，2022年1月公司向Parrot发行1927407股普通股[245][246] - 公司记录了自收购日至2021年12月31日senseFly的收入242.8858万美元和净亏损181.9377万美元[248] - 2022年7月22日公司就多项收购达成豁免协议，支付多笔最终购买价格款项以解除暂扣款支付义务[249] - 2022年公司因解决收购相关负债确认债务清偿收益646.3101万美元[249] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，收购协议相关负债分别为2.3798万美元和1893.6501万美元[250] - 2021年收购的公司业务互补，未经审计的2021年备考信息显示收入1956.4651万美元，净亏损3639.5212万美元[251] - 截至2022年12月31日，无形资产净值（不含商誉）为1150.7653万美元[251] - 公司为收购Measure发行531.9145万股普通股，其中99.7338万股暂扣，后部分释放部分注销，使股东权益增加281.25万美元[249] - 2022和2021年无形资产摊销费用分别为3492931美元和1317166美元，加权平均剩余摊销期为4.5年[252] - 2022年第四季度，公司对SaaS和无人机业务单元分别计提29032294美元和12655577美元的减值损失[253] - 截至2022年12月31日，公司SenseFly COVID贷款未偿还债务为893269美元[254] - 2022年12月6日，公司与投资者签订协议，发行本金3500000美元的8%原始发行折扣本票，收到净收益3285000美元[255] - 公司确定本票附带的普通股认股权证估计公允价值为1847200美元，记录债务总折扣1397350美元[255] - 2022年，公司确认与折扣摊销相关的利息费用46270美元，截至2022年12月31日，未摊销折扣为1351080美元[256] - 2022年6月26日，公司向Alpha发行10000股F系列优先股，总购买价和毛收益为10000000美元，净收益9920000美元[256] - F系列优先股可按每股0.62美元转换为16129032股普通股，Alpha有权获得5%的累积股息[256] - 公司向Alpha发行认股权证，可购买16129032股普通股，行使价为每股0.96美元，全部行使将获约10000000美元额外毛收益[256] - Alpha有权在满足条件下，在股东批准后18个月内购买最多25000000美元的F系列优先股和认股权证[256] - 截至2022年12月