公司财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产为273亿美元[23] - 截至2023年12月31日，公司合并贷款为183亿美元，占合并总资产的67%[30] - 2023年，银行发放了9.03亿美元的住宅抵押贷款，约50%的抵押贷款被出售到二级市场[33] - 截至2023年12月31日，公司有3121名全职等效员工，2022年12月31日为2843名[50] - 2023、2022、2021年银行向控股公司支付股息分别为1.98亿美元、1.33亿美元、2.17亿美元[75] - 2023、2022、2021年控股公司宣布的普通股季度现金股息总计分别为每股0.92美元、0.86美元、0.78美元[75] - 截至2023年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[162] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的优先债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.13亿美元[201] 公司收购相关数据 - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，收购总资产19亿美元，其中贷款14.4亿美元，总负债16亿美元，其中存款13.3亿美元[25] - 2023年7月1日，公司完成对First Miami的收购，收购总资产10.2亿美元，其中贷款5.77亿美元，总负债9.31亿美元，其中存款8.65亿美元[26] 员工福利与发展 - 员工入职次月第一天即可参与401(k)退休计划，服务90天后可获得5%工资的公司匹配[54] - 公司员工可通过协会获取资源、培训等，部分员工担任领导角色[56] - 公司开展领导力学院项目，赋能新兴领导者[57] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[43] 经济环境对公司业务影响 - 美国经济扩张时，公司贷款增长、信贷损失下降、手续费收入增加；经济收缩时则相反[45] - 低利率降低公司利息收入和资金成本，刺激经济活动和贷款增长，降低客户违约风险；较陡的收益率曲线对净息差有利，平坦或倒挂的收益率曲线会使利润率受损[47] 公司荣誉 - 公司连续七年获2023年美国银行家杂志“最佳工作银行”称号[58] 公司发展历程 - 2021年7月1日起，控股公司成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[67] - 2021年7月1日起，银行总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[70] 关联交易与资本要求 - 银行与关联方的单一关联方交易上限为银行资本和盈余的10%，所有关联方交易上限为20%[84] - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，否则会受限[77] - 南卡罗来纳州特许银行在满足条件下可支付最多100%当年收益的股息，无需监管机构批准[78] - 巴塞尔协议III要求CET1资本、一级资本、总资本与风险加权资产（RWA）的最低比率分别为4.5%、6.0%、8.0%，加上资本保护缓冲后分别为7.0%、8.5%、10.5%，杠杆率最低为4.0%[86] - 银行组织需在最低风险资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管奖金支付受限[88] - 截至2023年12月31日，银行符合“资本充足”的监管资本要求，“资本充足”要求总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[92] 监管法规影响 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新法规及变更可能对银行合规成本、风险和运营产生重大影响[98][99] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金提供最高每位储户25万美元的保险，银行需支付存款保险评估费，2023年第一季度起评估率统一提高2个基点，2024年起八个季度内支付1000万美元特别评估费[100] - 联邦储备委员会实施的多德 - 弗兰克法案要求公司作为银行的财务实力来源并提供支持，银行控股公司对附属银行的资本贷款在还款权上低于存款和其他债务[95] - 借记卡交易交换费上限为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[102] - 联邦银行监管机构发布激励薪酬政策指导，美联储会审查金融机构激励薪酬安排，不足会影响机构评级和行动[103][104] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查评级为“满意”，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[110][111] - 跨州合并或收购中，收购银行需资本充足、管理良好，不超过负债和存款集中度限制，通过监管机构对增量系统性风险的评估，且在CRA下至少有“满意”评级[109] - 银行控股公司成为金融控股公司需向美联储提交初始声明，证明子公司存款机构管理良好且资本充足[113] - 银行控制或持有金融子公司需获主要联邦监管机构批准，自身及关联存款机构需资本充足、管理良好，金融子公司合并总资产不超银行合并总资产45%或500亿美元，还需有风险管理政策等[115] - 银行开展新活动需自身及关联存款机构社区再投资法案评级至少为“满意”[116] 公司面临的风险 - 公司面临传统竞争风险，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧竞争，公司可能因规模小等处于劣势[134] - 业务收购存在无法识别合适市场、执行收购目标等风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[136][137] - 有机增长战略存在风险，可能对经营和财务状况产生不利影响[138] - 金融服务行业技术变化快，公司可能无法有效实施新技术产品和服务，影响业务和财务状况[139] - 实体分行利用率长期下降，科技降低成本但削弱传统联系，美国大型银行和纯线上银行竞争风险突出[140] - 公司面临整合收购业务、管理文化同化、保留核心客户和员工等多方面能力不足的风险[141] - 新技术如“机器人顾问”服务、区块链技术等对传统银行服务造成冲击[142] - 欺诈是银行日益增加的重大运营风险，包括存款和贷款欺诈等多种形式[143] - 信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测和预防[145] - 第三方网络攻击增加，技术手段多变，公司可能无法主动应对和预防[146] - 公司依赖信息技术和第三方服务提供商，系统故障或服务中断可能产生不利影响[148] - 人才竞争激烈，招聘和留住顶尖人才成本增加，可能影响公司增长和运营结果[150] - 公司会计估计和风险管理依赖的分析和预测模型可能不准确，影响业务和财务状况[152] - 通货膨胀压力威胁公司运营和财务状况，经济衰退可能导致信贷损失增加等负面发展[154] - 2022年和2023年大部分时间，美联储因通胀压力大幅提高利率，利率波动对公司及其客户业务有显著影响[157] - 公司面临监管环境挑战，若未遵守适用法规会导致财务、结构和运营处罚，遵守法规可能增加成本或限制业务机会[168] - 若未维持特定监管资本水平和比率，监管机构可能采取对股东不利的行动，还会对公司贷款、存款增长等产生负面影响[169] - 联邦政府的政治功能失调和波动可能导致银行监管、税收和经济政策的重大突然转变，影响公司业务和财务表现[170] - 公司面临来自客户、员工、供应商等的诉讼风险，重大法律责任或监管行动会对公司财务和声誉造成损害[171] - 数据隐私法律不断发展，欧盟通用数据保护条例和加州消费者隐私法案适用于公司某些客户，未来可能有更多相关监管[172] - 公司主要依靠存款、贷款还款和投资证券现金流提供流动性，二级资金来源可用性受多种因素影响，无法维持或筹集资金会对公司产生重大负面影响[176][177] - 信用评级下调可能增加公司借款成本或限制借款渠道，若因盈利不佳等因素导致评级下调，有担保借款的抵押品要求也会提高[178] - 超过FDIC保险限额的存款账户余额占比可能使公司在财务困境时面临更高流动性风险，无保险存款人在困境中更可能提取存款[179] - 若短期内大量存款被提取，公司可能无法以优惠条件获得资金，影响净息差，在当前利率上升时期获取资金更具挑战[180] - 公司面临利率和收益率曲线风险，利率变动会影响净利息收入，2022年至2023年大部分时间收益率曲线倒挂[181][184] - 受LIBOR停止发布影响，公司不再发放参考受影响基准的贷款，遗留合同已过渡到ARR，主要是Term SOFR；BSBY将于2024年11月15日永久停止，公司正将相关合同过渡到其他ARR[185][186] - 编制合并财务报表需管理层进行重大假设、估计和判断，关键估计包括信用损失准备金水平，会计标准或解释的变化可能对公司财务状况产生负面影响[188][189] - 公司可能面临税法、法规和解释的变化或所得税准备金的挑战，影响有效税率、纳税额和经营业绩[190] - 公司银行业务主要集中在美国东南部各州，面临该地区经济、监管、自然灾害等风险，若当地市场恶化，可能影响贷款组合估值和公司财务状况[192] - 气候变化导致的自然灾害和天气相关事件可能对公司经营业绩和财务状况产生负面影响，还面临物理风险和向低碳经济转型的过渡风险[193][195] - 子公司向控股公司支付股息受限可能影响控股公司流动性和支付股息能力，控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲以避免资本分配受限[199] - 公司股东在通过公开发行或私募股权融资时可能会遭遇股权稀释[207] 公司业务战略 - 2024年公司战略是继续投资银行业务，整合收购业务，寻求成本和收入协同效应，未来追求有机增长和合适的收购或战略交易[135] 公司营收与资金来源 - 公司营收主要来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，资金主要来自客户存款、贷款还款和投资证券出售及到期[130] 贷款组合特征 - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州、佛罗里达州和阿拉巴马州等主要市场[164] 信用损失准备金 - 公司维持的ACL储备反映对贷款预期损失的评估，CECL使ACL水平更具波动性，经济状况恶化等因素可能要求增加ACL[166] 公司反收购条款 - 公司组织文件和佐治亚州法律的某些条款具有反收购效果，如业务合并需75%的流通普通股批准（特定情况除外）、限制董事罢免需三分之二有表决权的资本股批准、特别股东大会召集条件等[204][205][206][210] 网络安全监管要求 - 联邦金融监管机构2022年4月1日生效的最终规则要求银行机构在发现重大网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商需尽快通知受影响银行[212] - 2022年12月9日生效的GLB法案《保障规则》修正案要求金融机构指定专人监督信息安全计划、实施风险评估标准等[213] 公司网络安全管理 - 公司网络风险管理项目的底层控制基于网络安全和信息技术的最佳实践和标准，定期聘请第三方评估[215] - 公司有管理第三方服务提供商网络安全风险的流程，包括评估供应商信息安全状况、施加安全要求等[216] - 公司信息安全团队和第三方供应商监控信息系统，报告的网络安全事件将根据性质和威胁级别由不同团队处理[217][218] - 公司网络安全计划由首席信息安全官领导，其有超20年金融服务行业IT运营/安全经验并持有CISSP认证[221] - 公司在正常业务中会经历网络安全事件，但至今未发生对业务战略、运营结果或财务状况有重大影响的事件[220] - 董事会负责监督公司网络和信息安全风险并将此职责委托给风险委员会[222] - 首席信息安全官（CISO）在风险委员会季度会议上汇报安全测试、培训等情况[222] - 风险委员会定期接收信息安全计划等方面的更新[222] - CISO每年向风险委员会提交网络安全计划更新[222]