公司资产与收购情况 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为240亿美元，合并贷款为153亿美元，占合并总资产的64%[20][28] - 2022年1月1日，公司收购Reliant，获得29.6亿美元资产，承担26.6亿美元负债[22] - 2023年1月3日，公司完成对Progress的收购，截至2022年12月31日，Progress总资产为17.6亿美元，总贷款为14.8亿美元，总存款为13.4亿美元[23] - 2023年2月13日，公司宣布收购First Miami，截至2022年12月31日，First Miami总资产为10亿美元，总贷款为5.94亿美元，总存款为8.67亿美元，管理资产约3.12亿美元，预计2023年第三季度完成合并[24] 员工情况 - 截至2023年1月31日，公司有3046名全职等效员工，2022年1月31日为2921名[48] - 员工可在入职次月首日参与401(k)退休计划，服务90天后公司将匹配5%的工资[52] 业务季节性表现 - 公司抵押贷款业务在第二和第三季度季节性表现强劲，商业贷款业务第一季度较弱、第四季度较强，政府存款余额在第三和第四季度最强[41] 公司组织架构与荣誉 - 公司成立了由14名成员组成的多元化与包容性委员会“Power of U”[50] - 公司董事会及其人才与薪酬委员会对人力资本事务进行监督[51] - 公司连续六年获2022年美国银行家“最佳工作银行”称号[56] 行业竞争情况 - 公司面临来自银行和非银行的激烈竞争，行业竞争预计将因金融科技进步而加剧[60][62] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，非传统服务提供商加剧了竞争环境[134] - 行业内实体网点利用率长期下降，公司面临来自美国大型银行和纯线上银行的竞争风险[140] 公司发展历程 - 控股公司于2021年7月1日成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动[65] - 银行于2021年7月1日将总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，成为南卡罗来纳州特许银行[68] 股息支付情况 - 2022年、2021年和2020年，银行向控股公司支付的股息分别为1.33亿美元、2.17亿美元和1.5亿美元[73] - 2022年、2021年和2020年，控股公司宣布的普通股季度现金股息分别为每股0.86美元、0.78美元和0.72美元[73] - 公司董事会在2022年和2021年分别宣布对普通股每股派发0.86美元和0.78美元的季度现金股息[216] 资本要求与限制 - 控股公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[75] - 南卡罗来纳州特许银行在满足一定条件下，可支付高达当年收益100%的股息，无需SCBFI批准[76] - 联邦储备委员会要求银行控股公司一般仅从当期经营收益中支付股息[80] - 联邦银行法限制银行与其关联方（包括母公司BHC）之间的交易[81] - 银行与单一关联方的受涵盖交易限于银行资本股本和盈余的10%，与所有关联方的受涵盖交易限于20%[82] - 美国资本要求基于巴塞尔协议III，CET1资本与风险加权资产（RWA）最低比率为4.5%，加上资本保护缓冲后为7.0%；一级资本与RWA最低比率为6.0%，加上缓冲后为8.5%；总资本与RWA最低比率为8.0%，加上缓冲后为10.5%；杠杆率最低为4.0%[84] - 银行需在最低风险加权资本要求之上维持2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配或高管自由裁量奖金支付受限[86] - 截至2022年12月31日，银行在监管资本要求下符合“资本充足”类别，各级别资本比率要求为：总资本至少10%、一级资本至少8%、CET1资本至少6.5%、杠杆率至少5%[90] - 公司需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，以避免资本分配受限[200] 监管相关情况 - CFPB对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权，其新规可能影响银行合规成本、风险和运营[96][97] - 银行存款由FDIC通过存款保险基金最高为每位储户保险25万美元，2023年第一季度起存款保险评估率统一提高2个基点，目标是到2028年9月30日使存款保险基金达到法定限额1.35%[98] - 联邦储备实施的规则将借记卡交易交换费上限设定为0.21美元加5个基点，若满足特定标准可额外增加0.01美元欺诈预防调整费[100] - 2016年联邦机构提议按资产规模划分四层机构来监管激励性薪酬计划，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[104] - 联邦银行监管机构限制银行商业房地产贷款集中度，对达到一定水平的银行加强审查[105] - 若公司拥有多家FDIC保险储蓄机构，一家机构违约或有违约风险导致FDIC损失，其他机构可能承担交叉担保责任[106] - 公司在最近的CRA检查中获得“满意”评级，评级低于“满意”会影响银行扩张计划[111] - 修订后的CRA法规于2022年1月1日生效[112] - 银行控制或持有金融子公司权益，其金融子公司合并总资产不得超过银行合并总资产的45%或500亿美元（根据通胀调整）[115] - 《加州消费者隐私法案》于2020年1月1日生效，公司持续评估相关法律适用性[121] 公司战略与风险 - 2023年公司战略是继续投资银行业务，整合近期收购业务并寻求协同效应[135] - 公司扩张市场和进行收购存在无法识别合适市场、目标等风险[136][137] - 公司有机增长战略执行存在风险，可能影响经营和财务状况[138] 公司收入与资金来源 - 公司主要收入来自贷款利息和费用、投资证券利息和股息，主要资金来源为客户存款等[131] 技术与行业变革风险 - 金融服务行业技术变革快，公司若跟不上可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[139] - 科技驱动的行业颠覆性质在改变，部分新技术可能取代传统银行服务提供商[142] 运营风险 - 欺诈是公司和所有银行日益增加的重大运营风险，包括存款欺诈和贷款欺诈等[143] - 严重的信息技术安全（网络安全）漏洞可能造成重大损失，且难以检测[145] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，其运营中断可能对公司产生不利影响[149] - 公司的风险管理框架可能无法有效降低风险和损失[150] 人才风险 - 人才竞争激烈且成本上升，无法留住或吸引关键人才可能影响公司增长和经营成果[151][152] 宏观经济风险 - 美国近期出现显著通胀压力，可能对公司客户、业务及财务状况和经营成果产生重大不利影响[153] - 经济衰退期间，公司的实际信贷损失增加，产品和服务需求下降，贷款组合信用质量下降[154] - 美联储2008年实施降低利率和放宽信贷的货币政策，2015 - 2018年多次加息，2019 - 2022年初维持低利率，2022年因通胀压力大幅加息并将继续[155] - 美联储货币政策变化会影响公司业务，如贷款需求减少、抵押物价值下降、资产永久减值、不良资产增加等[155] 其他风险 - 声誉风险源于负面公众舆论，可能影响公司业务开展、客户获取和保留，还可能导致法律和监管后果[157] - 公司面临客户不偿还贷款或其他义务、抵押物可变现价值不足的信用和对手方风险[158] - 公共卫生问题如新冠疫情导致金融市场波动，影响公司正常业务开展和客户，可能损害公司业务和财务状况[165] - 公司面临严格监管环境，不遵守规定会导致处罚，合规努力可能增加成本并限制业务机会[167] - 未能维持监管资本水平和比率可能导致监管行动，对股东产生不利影响[168] - 公司面临诉讼风险，诉讼结果不确定，重大法律责任或监管行动可能对公司财务和声誉造成损害[170] 流动性与利率风险 - 公司增加对二级流动性来源的依赖以满足贷款增长、存款提取需求和运营资金需求，预计短期内将继续使用[174] - 利率波动、收益率曲线形状变化会影响公司利息收入和利息支出，进而影响净利息收入[177] - 2022年美联储因通胀加息，期间收益率曲线曾出现倒挂，平坦或倒挂的收益率曲线会降低净利息收益率并对贷款和投资组合产生不利影响[180] 基准利率变化 - ICE Benchmark Administration于2021年12月31日停止发布一周和两个月期LIBOR，其余美元LIBOR设置将于2023年6月30日后停止或失去代表性[181] - 公司不再发放参考受影响基准利率的贷款，新的浮动利率贷款参考ARR（如SOFR），但大量未偿债务证券、贷款、衍生品和长期债务仍以受影响基准利率为参考[182] 财务报表相关 - 公司编制合并财务报表时需管理层做出重大假设、估计和判断，最关键的估计是信贷损失准备金水平[188] - 会计标准制定者会定期更改财务会计和报告标准，可能对公司报告收益和财务状况产生负面影响[190] - 公司根据经营所在司法管辖区的已颁布税率计算所得税拨备，税法、法规和解释的变化或所得税拨备受到质疑会对公司产生不利影响[191] - 公司内部控制和程序可能失效或被规避，这会损害公司业务、经营成果和财务状况[192] 地区风险 - 公司银行业务主要面临美国东南部各州的经济、监管、自然灾害等风险，若该地区经济恶化，可能导致贷款组合估值调整和违约贷款损失[193] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还的高级债券、次级债券、信托优先股及相关次级债券和优先股总计4.21亿美元[201] 公司决策程序 - 涉及公司的任何业务合并需获得75%已发行普通股的批准，除非该业务合并获得75%董事的批准[206] - 任何特别股东大会只能由董事长、首席执行官、总裁、首席财务官、董事会或持有公司25%有表决权已发行股本的股东召集[206] 公司服务地点与股东情况 - 截至2022年12月31日，公司在228个地点提供服务或执行运营职能[210] - 截至2023年1月31日，公司有8993名普通股登记股东[215] 股票回购计划 - 2022年11月，公司董事会重新授权现有普通股回购计划，允许回购至多5000万美元的普通股，该计划将于回购总价达5000万美元或2023年12月31日较早者到期[218] 贷款业务情况 - 2022年，银行发放了15.3亿美元的住宅抵押贷款[31] - 截至2022年12月31日，公司约73%的贷款组合为商业贷款，包括商业和工业、设备融资、商业建筑和商业房地产抵押贷款[160] - 公司贷款高度集中在佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、田纳西州和佛罗里达州[161]