公司整体调整后净收入变化 - 2023年3月31日止三个月，公司调整后净收入为3.63亿美元，2022年为4.13亿美元；2023年6个月为6.09亿美元，2022年为6.14亿美元[156] - 2023年三个月期间公司调整后净收入为3.63亿美元（摊薄后每股1.68美元），2022年同期为4.13亿美元（摊薄后每股1.91美元）[166] - 2023年六个月期间公司调整后净收入为6.09亿美元（摊薄后每股2.82美元），2022年同期为6.14亿美元（摊薄后每股2.84美元）[176] 各业务线调整后净收入变化 - 2023年3月31日止三个月，AmeriGas Propane调整后净收入为7300万美元，2022年为1.38亿美元；2023年6个月为1.22亿美元，2022年为1.72亿美元[154] - 2023年3月31日止三个月，UGI International调整后净收入为9200万美元，2022年为8900万美元；2023年6个月为1.37亿美元，2022年为1.46亿美元[154] - 2023年3月31日止三个月，Midstream & Marketing调整后净收入为6600万美元，2022年为5800万美元；2023年6个月为1.43亿美元，2022年为1.09亿美元[154] - 2023年3月31日止三个月，Utilities调整后净收入为1.43亿美元，2022年为1.34亿美元；2023年6个月为2.24亿美元，2022年为1.97亿美元[154] - 2023年3月31日止三个月，Corporate & Other调整后净收入为 - 2.64亿美元，2022年为5.14亿美元；2023年6个月为 - 14.7亿美元，2022年为2.12亿美元[154] 公司净收入及每股收益变化 - 2023年三个月期间公司净收入为1.1亿美元（摊薄后每股0.51美元），2022年同期为9.33亿美元（摊薄后每股4.32美元）[163] - 2023年六个月期间公司净亏损为8.44亿美元（摊薄后每股4.02美元），2022年同期净收入为8.36亿美元（摊薄后每股3.87美元）[173] - 2023年3月31日止三个月，调整后摊薄每股收益为1.68美元，2022年为1.91美元；2023年6个月为2.82美元，2022年为2.84美元[156] 公司业务出售情况 - 2022年10月21日，UGI International通过全资子公司出售其位于英国的天然气营销业务，获得1900万美元净现金付款[157] 每股收益计算相关 - 2023年3月31日止六个月的每股亏损计算时排除了635万股摊薄股份的影响，2023年3月31日止六个月的调整后每股收益基于2.1625亿股完全摊薄股份计算[157] 公司财务指标使用情况 - 公司使用“调整后归属于UGI Corporation的净收入”和“调整后摊薄每股收益”等非GAAP财务指标评估整体业绩[152] 公司税前亏损及减值费用 - 2023财年第一季度公司记录了2.15亿美元的税前亏损（税后1.51亿美元），主要是由于与业务相关的商品衍生工具的非现金转移[159] - 2023财年第一季度公司对荷兰能源营销业务相关资产记录了1900万美元的税前减值费用[161] AmeriGas Propane业务指标变化（三个月） - 2023年三个月与2022年同期相比，AmeriGas Propane收入下降1.81亿美元（17%），总利润下降6600万美元（13%），运营和管理费用增加2300万美元（10%），运营收入下降8900万美元（39%），零售销量下降5000万加仑（15%）[182] 丙烷批发价格变化 - 2023年三个月美国主要供应点Mont Belvieu的日均批发丙烷商品价格比2022年同期低约37%[183] UGI International业务指标变化（三个月） - 2023年三个月与2022年同期相比，UGI International收入下降2.76亿美元（23%），总利润增加2100万美元（7%），运营和管理费用增加900万美元（6%），运营收入增加900万美元（8%），LPG零售销量下降2500万加仑（10%）[187] - 2023年三个月UGI International平均气温比正常高7.0%，比上一年同期高1.6%[187] - 2023年三个月期间，UGI International收入和销售成本较上年同期分别减少2.76亿美元和2.97亿美元，总利润增加2100万美元，营业收入和息税前利润分别增加900万美元和800万美元[189][190][191] 汇率及外汇合约收益变化 - 2023年和2022年三个月期间，未加权平均欧元兑美元汇率分别约为1.07和1.12，英镑兑美元汇率分别约为1.22和1.34；六个月期间，未加权平均欧元兑美元汇率分别约为1.05和1.13，英镑兑美元汇率分别约为1.19和1.35[188][218] - 2023年和2022年三个月期间，远期外汇合约实现净收益分别为800万美元和600万美元；六个月期间，分别为1600万美元和1000万美元[188][218] Midstream & Marketing业务指标变化（三个月） - 2023年三个月期间，Midstream & Marketing收入较上年同期减少3300万美元（5%），总利润增加2800万美元（21%），营业收入和息税前利润分别增加1800万美元（21%）和1500万美元（17%）[193] - 2023年三个月期间，Midstream & Marketing能源营销区域平均气温比正常情况高18%，比上年同期高17%[194] Utilities业务指标变化（三个月） - 2023年三个月期间，Utilities收入较上年同期增加6700万美元（9%），总利润增加2100万美元（7%），营业收入和息税前利润分别增加1200万美元（6%）和1100万美元（6%）[201] - 2023年三个月期间，Utilities燃气服务区域气温比正常情况高19.7%，比上年同期高17.0%[201] 公司合并利息费用变化 - 2023年三个月期间，公司合并利息费用为9300万美元，较2022年同期的8200万美元增加[206] AmeriGas Propane业务指标变化（六个月） - 2023年六个月期间，AmeriGas Propane收入较上年同期减少1.93亿美元（11%），总利润减少4600万美元（5%），营业收入和息税前利润均减少6500万美元（21%）[210] - 2023年六个月期间，AmeriGas Propane平均气温比正常情况高0.4%，比上年同期低2.9%[212] UGI International业务指标变化（六个月） - 2023年六个月期间，UGI International收入较上年同期减少4.48亿美元（20%），总利润减少2000万美元（4%），营业收入减少1300万美元（7%），息税前利润减少800万美元（4%）[217] - 2023年六个月期间，UGI International平均气温比正常情况高9.2%，比上年同期高9.5%[217] - UGI International在2023年半年期内收入和销售成本分别减少4.48亿美元和4.28亿美元，西北欧丙烷和丁烷平均批发价格分别下降约17%和16%[219] - 2023年半年期内，UGI International总利润减少2000万美元，营业收入和息税前利润分别减少1300万美元和800万美元[220][221] Midstream & Marketing业务指标变化（六个月） - Midstream & Marketing在2023年半年期内收入增加1.01亿美元（8%），总利润增加6100万美元（24%），营业收入增加5000万美元（31%），息税前利润增加4000万美元（23%）[223] - Midstream & Marketing能源营销区域2023年半年期平均温度比正常情况高12%，比上一年同期高6%[224] Utilities业务指标变化（六个月） - Utilities在2023年半年期内收入增加2.4亿美元（21%），总利润增加6400万美元（12%），营业收入增加4200万美元（15%），息税前利润增加4100万美元（14%）[229] - Utilities的燃气公用事业核心市场吞吐量减少30亿立方英尺（4%），电力公用事业分销销量减少23吉瓦时（4%）[229] 公司半年期综合利息费用变化 - 公司2023年半年期综合利息费用为1.85亿美元，较2022年半年期的1.63亿美元增加[236] 公司流动性及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司总可用流动性余额分别约为19亿美元和17亿美元[240] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.21亿美元，较2022年9月30日的4.05亿美元减少[244] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，公司债务总额分别为72.17亿美元和70亿美元[245] - 截至2023年3月31日，公司可变利率债务协议下未偿还借款总额为10.31亿美元[285] 公司授信及借款情况 - 截至2023年3月31日，AmeriGas OLP总授信额度6亿美元，未偿还借款3000万美元，可用借款额度5.68亿美元；UGI International, LLC总授信额度5亿欧元，未偿还借款1.5亿欧元，可用借款额度3.5亿欧元等[248] - 2023年上半年，AmeriGas OLP平均每日短期借款1.53亿美元，峰值2.42亿美元；UGI International, LLC平均每日短期借款1.88亿欧元，峰值3亿欧元等[250] - Energy Services的应收账款融资安排在2022年10月21日至2023年4月30日可借入合格应收账款最高1.5亿美元，2023年5月1日至10月20日为7500万美元[250] - 2023年3月31日，ESFC贸易应收账款未偿还余额1.15亿美元，其中1500万美元出售给银行；2022年3月31日未偿还余额1.2亿美元，无出售[252] 公司注资情况 - 2023年3月31日和4月24日，UGI分别向AmeriGas OLP注资2000万美元和1100万美元，使其符合财务契约[257] 公司信贷安排及协议修订 - 2023年3月7日，UGI International, LLC签订五年期无担保高级信贷安排，包括3亿欧元定期贷款和5亿欧元多货币循环信贷额度[259] - 2023年2月23日，Energy Services修订定期贷款信贷协议，贷款本金增加1.25亿美元至8亿美元，到期日延至2030年2月22日[260] 公司股息调整 - 2023年5月3日，公司董事会批准将普通股季度股息提高至每股0.375美元，较之前季度股息率约增长4.2%[264] 公司现金流情况 - 2023年上半年，经营活动现金流为4.24亿美元，投资活动现金流使用4.73亿美元，融资活动现金流使用4600万美元[267][268][270] 公司业务收入申请及获批情况 - 2023年1月27日，Electric Utility向PAPUC申请将年度基本配电收入增加1100万美元，审查过程预计最长9个月[271] - PA Gas Utility申请每年增加基础运营收入8300万美元，最终获批每年增加4900万美元，分阶段实施，2022年10月29日起增加3800万美元，2023年10月1日起再增加1100万美元[272] - Electric Utility申请每年增加基础配电收入900万美元，最终获批自2021年11月9日起增加600万美元[273] - Mountaineer申请净收入增加2000万美元，包括基础费率增加3800万美元和IREP费率减少1800万美元，生效日期推迟至2024年1月1日[274] - Mountaineer申请在2023 - 2027年期间回收与资本投资相关的成本3.54亿美元，其中2023年为6400万美元，2023年IREP收入获批2200万美元[275] 公司外汇风险情况 - 若相关外币兑美元贬值10%，公司在UGI International业务的净账面价值将减少约1亿美元[288] - 公司为降低与外国业务净收入波动，将在多年内逐步使外汇远期合约达到UGI International预计税前外币收益的约90%[289] 公司衍生品风险情况 - 截至2023年3月31日，若衍生品交易对手违约，公司基于衍生品工具的总公允价值可能遭受的最大损失为4.22亿美元，已收到现金抵押5500万美元[291] 公司市场风险情况 - 商品价格风险方面，市场价格10%的不利变化使衍生品公允价值变动为 - 4100万美元[293] - 利率风险方面，市场利率50个基点的不利变化使衍生品公允价值变动为400万美元[293]