公司业务运营基本情况 - 2023财年公司制造了约60%投入使用的服装，主要是工作裤和衬衫，生产地包括墨西哥和尼加拉瓜的工厂以及分包商[9][19] - 公司目前在阿肯色州洞穴城的工厂制造了约99%投入使用的垫子[19] - 过去三年，公司核心洗衣业务部门中没有单一客户占收入的比例超过10%[13] - 公司目前为美国、加拿大和欧洲的超30万个客户地点提供服务，运营超270个客户服务、分销和制造设施[13] - 公司的服务合同期限为三到五年[11] - 公司通过多种渠道进行营销，包括印刷广告、直邮、数字广告等[15] - 公司有六个运营部门，美国和加拿大租赁与清洁、制造、企业三个部门合并为“核心洗衣业务”[125][129] - 公司有270个服务地点、超30万个客户地点和约16000名员工，每个工作日为超200万工人提供服务[124] 公司人员情况 - 截至2023年8月26日，公司约有16000名员工，美国员工中不到1%由工会代表[20] - 截至2023年8月26日，公司约有16000名员工，美国员工中工会代表不足1%，工会化可能影响业务[49] - 公司的执行官员包括Steven S. Sintros等6人，介绍了他们的年龄、职位及过往经历[22] 公司业务季节性特征 - 公司的运营结果在第二和第四财季通常低于其他财季[12] - 公司业务存在季节性和季度波动，二、四季度运营结果通常较低[70] - 核去污业务受核设施关停、检修和清理影响，且多在第一和第三财季创收[59] 公司竞争对手情况 - 公司的主要竞争对手包括Cintas Corporation、Alsco和Vestis Corporation[18] - 公司面临行业竞争，主要竞争对手有Cintas Corporation、Alsco和Vestis Corporation等，还有超600家小公司，竞争可能影响业绩和财务状况[35] 公司信息披露情况 - 公司会在网站公布代理声明、年报、季报和当前报告等文件，也可联系投资者关系部获取[30] 公司面临的外部风险 - 近期美国和海外经济不确定性增加，可能出现经济衰退，影响包括需求下降、信贷受限等[38] - 持续高通胀或通胀率进一步上升会对公司收入和运营利润率产生重大不利影响[40] - 公司业务受能源价格波动影响，高成本或价格上涨会影响运营成本[54][55] - 公司国际业务受汇率波动影响，美元走强或加元走弱会影响运营结果[61][62] - 公司业务受各类环境法规约束，可能产生重大合规和补救费用，影响经营业绩和财务状况[85] - 公司业务受多种法律法规约束，法规变化可能增加合规成本、导致劳动力成本上升或短缺，影响业务、流动性和经营业绩[97] - 公司部分收入来自与政府的业务，政府法规框架变化或新解释可能减少合同、修改定价方法或缩短合同期限，降低销售或利润[98] - 不利的全球金融和经济状况可能导致公司商誉和无形资产减值，影响综合收益和净资产[100] 公司内部风险 - 公司作为增长战略会继续寻求收购机会，但竞争可能限制收购能力和条件，整合也可能出现问题[44] - 过去几年公司员工医疗保健成本增长超过收入增长，预计未来运营结果会继续受医疗成本上升影响[50] - 政府可能继续提高最低工资和员工福利，公司面临工资压力，劳动力成本增加会影响运营和财务状况[51] - 公司成功依赖于保留现有客户、续签合同和获取新客户，否则会影响业务、业绩和财务状况[53] - 未能有效实施ERP和CRM系统可能对业务运营和财务业绩产生不利影响[64][66] - 信息技术系统中断或故障，包括网络攻击，可能扰乱业务运营[67] - 失去关键管理或人员，以及无法招聘合格人员，可能对业务产生不利影响[71] - 2022财年公司曾发现与收入和应收账款流程相关的重大缺陷，2023财年未能完全整改[81] - 截至2023年8月26日，公司发现与管理变更和管理访问流程相关的信息技术一般控制存在重大缺陷，导致财务报告内部控制无效[82] 公司股权结构情况 - 截至2023年10月20日，克罗阿蒂家族成员及其他家庭成员直接或间接持有约3590295股B类普通股，占普通股和B类普通股已发行股份总数的约19.2%，但拥有约70.4%的投票权[79] - 截至2023年10月20日，普通股和B类普通股的在册股东人数分别约为48人和43人[116] 公司资产情况 - 截至2023年8月26日，公司拥有或租赁约281处设施，总面积约860万平方英尺，其中自有143处，面积约640万平方英尺[109] - 公司拥有约4375辆送货车、卡车和其他车辆[110] 公司股息与回购情况 - 2023年7月11日，董事会宣布普通股每股0.310美元、B类普通股每股0.248美元的季度现金股息，于2023年9月28日支付[115] - 2021年10月18日，董事会批准最高1亿美元的普通股回购计划，截至2023年8月26日，剩余6360万美元可用于回购[117] - 2023年10月24日，公司宣布将普通股季度股息提高至0.33美元/股，B类普通股提高至0.264美元/股；董事会授权最高1亿美元的普通股回购计划[170][171] 公司财务报表编制情况 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括伤亡和环境估计、无形资产估值等[133] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年8月26日，递延佣金相关的流动资产和非流动资产分别为1650万美元和7040万美元，2022年8月27日分别为1520万美元和6510万美元；2023财年和2022财年，递延佣金摊销费用分别为1650万美元和1540万美元[137] - 2023财年和2022财年，公司营收分别为22.33047亿美元和20.00822亿美元，同比增长11.6%[158] - 2023财年和2022财年，营业成本分别为14.81296亿美元和13.06451亿美元，占营收比例分别为66.3%和65.3%，同比增长13.4%[158] - 2023财年和2022财年，销售及管理费用分别为4969.15万美元和4512.43万美元，占营收比例分别为22.3%和22.6%，同比增长10.1%[158] - 2023财年和2022财年，折旧和摊销费用分别为1212.33万美元和1087.77万美元，占营收比例均为5.4%，同比增长11.5%[158] - 2023财年和2022财年，总运营费用分别为20.99444亿美元和18.66471亿美元，占营收比例分别为94.0%和93.3%，同比增长12.5%[158] - 2023财年和2022财年，营业收入分别为1336.03万美元和1343.51万美元，占营收比例分别为6.0%和6.7%，同比下降0.6%[158] - 2023财年和2022财年，税前收入分别为1388.37万美元和1343.25万美元，占营收比例分别为6.2%和6.7%，同比增长3.4%[158] - 2023财年和2022财年，所得税费用分别为351.63万美元和309.21万美元，占营收比例分别为1.6%和1.5%，同比增长13.7%[158] - 2023财年和2022财年，净利润分别为1036.74万美元和1034.04万美元，占营收比例分别为4.6%和5.2%，同比增长0.3%[158] - 2023财年总综合收入为22.33047亿美元，较2022财年的20.00822亿美元增长11.6%，主要因核心洗衣业务增长10.8%[159][175] - 2023财年和2022财年，非美元货币收入分别占总综合收入的7.0%和7.9%，外币波动分别使综合收入下降0.6%和0.1%[164] - 2023财年，公司为CRM系统、UniFirst品牌项目和ERP系统分别支出1780万美元、480万美元和1100万美元，共计3360万美元[168] - 2023财年营收成本为14.81296亿美元，较2022财年增长13.4%，主要因收入增长和核心洗衣业务商品费用占比增加0.9%[178] - 2023财年销售和管理费用为4.96915亿美元，较2022财年增长10.1%，因支持职能投资、Clean收购成本300万美元和关键举措成本增加50万美元[179][180] - 2023财年折旧和摊销费用为1.21233亿美元，较2022财年增长11.5%，主要因技术能力和基础设施投资及Clean收购相关折旧摊销670万美元[181] - 2023财年核心洗衣业务营业收入9866.6万美元，同比减少1204.4万美元，降幅10.9%；特种服装业务营业收入3748.8万美元，同比增加1383万美元，增幅58.5%；急救业务营业收入 - 255.1万美元，同比减少253.4万美元，降幅14905.9%；总营业收入1.33603亿美元，同比减少74.8万美元，降幅0.6%[182] - 2023财年其他（收入）费用净额为 - 523.4万美元，同比减少526万美元，降幅20230.8%，主要因利率上升使现金储备和短期投资利息收入增加[182] - 2023财年所得税拨备为3516.3万美元，同比增加424.2万美元，增幅13.7%，有效所得税税率从23.0%升至25.3%，主要因2022年释放的某些税收储备在2023年未再发生[183] - 截至2023年8月26日，现金及现金等价物和短期投资总计8960万美元，较2022年8月27日的3.764亿美元减少2.868亿美元，主要因以2.991亿美元收购Clean及资本支出[184] - 2023财年和2022财年经营活动产生的现金分别为2.158亿美元和1.226亿美元，2023财年净现金增加9311.3万美元，增幅75.9%，主要因应收账款、应计负债等项目产生积极影响[184][189] - 2023财年投资活动使用的净现金增加3.0114亿美元，增幅161.5%，主要因以2.991亿美元收购Clean、额外资本支出2770万美元及购买定期存单1000万美元[191] - 2023财年融资活动使用的净现金减少4359.9万美元，降幅62.8%，主要因2023年未进行普通股回购（2022年回购4440万美元）、预扣税减少120万美元，部分被股息支付增加130万美元抵消[192] - 2023年3月9日，公司行使信贷协议的增额功能，使总承诺额度增加1亿美元至2.75亿美元，若满足条件，还可再增加1亿美元至3.75亿美元[187][194] - 截至2023年8月26日，公司有价值约540万加元的远期合约未到期，合约公允价值为20万美元，累计其他综合损失中对应收益为20万美元，2023财年重新分类0.1万美元至收入[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际市场收入占比在2021 - 2023财年分别为8.4%、7.9%和7.0%[62] - 2023财年约87.8%的收入来自美国和加拿大租赁与清洁及企业部门[131] - 2023财年特种服装业务收入占比约8.0%，急救业务收入占比约4.2%[131] - 2023财年核心洗衣业务收入19.61189亿美元，增长源于8.5%的有机增长、 - 0.5%的加元汇率变化影响和2.8%的收购相关增长，收购Clean贡献4300万美元收入[175] - 2023财年特种服装收入1.77034亿美元，较上一财年增长15.8%，主要因北美核业务增长8.5%和洁净室业务增长7.1%[175][176] - 2023财年急救业务收入9482.4万美元，较上一财年增长22.5%，主要因批发分销业务增长12.0%和急救车业务增长10.5%[175][177] 公司税务情况 - 2022财年第四季度，墨西哥子公司收到超8470万美元的税务评估[62] - 2022财年第四季度，墨西哥联邦税务机关对公司墨西哥子公司2016财年进口税、增值税和海关手续费进行税务评估，金额超1700万美元，加上附加费、罚款和罚金6770万美元，总计8470万美元[95] 公司环境负债情况 - 公司已为马萨诸塞州沃本和萨默维尔等地的某些场地计提相关成本，但因事项存在不确定性，成本和相关准备金可能会发生变化[203] - 公司对环境负债成本进行估算时，若能可靠确定负债金额和支付时间，会用3%的通胀率调整成本，并按4.3% - 4.7%的无风险利率折现至现值[205] - 2023财年环境负债期初余额为32191千美元，期末余额为30029千美元；2022财年期初余额为32859千美元，期末余额为32191千美元[206] - 2023财年成本支出为1936千美元，保险收入为147千美元，利息增加为1036千美元，折现率变化为 - 2446千美元，估算修订为1037千美元[206] - 2022财年成本支出为2188千美元，保险收入为135千美元，利息增加为596千美元，折现率变化为 - 3235千美元，估算修订为4024千美元[206] - 截至2023年8月26日，未来五年及以后当前美元计价的环境修复负债预计成本总计35001千美元[207] - 未来五年及以后预计保险收入总计946千美元，净预计成本总计34055千美元[207] - 通胀影响为9227千美元，折现影响为 - 13253千美元，截至2023年8月26日余额