财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产49.84569亿美元，较2023年12月31日的50.25129亿美元有所下降[9] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为24.77483亿美元，较2023年12月31日的24.84121亿美元有所减少[9] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，租赁应收款分别为2420万美元和2200万美元，客户合同应收款分别为2110万美元和1880万美元[29] - 截至2024年3月31日，ASC 606下合同的未来收入总计6.271亿美元，其中5.646亿美元与当前正在开票的合同相关，平均剩余合同期限为3.3年，6250万美元为待安装销售订单的积压，平均合同期限为5.0年[32] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款总额为5.44259亿美元，其中包括与Windstream租赁相关的46亿美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁标的资产净值分别为2.991249亿美元和2.938605亿美元[35] - 截至2024年3月31日，短期租赁承诺约为400万美元[36] - 截至2024年3月31日，不可撤销租赁的未来租赁付款总额中，经营租赁为1.61463亿美元，融资租赁为2616万美元，总租赁负债分别为8177.8万美元和1847.3万美元[37] - 2024年3月31日，金融工具资产公允价值为184.5万美元，负债公允价值为5.504115亿美元；2023年12月31日，负债公允价值为5.188025亿美元[40][41] - 2024年3月31日，未偿还票据和其他债务的总本金余额为57.6亿美元，公允价值为53.6亿美元[42] - 截至2024年3月31日，剩余应付结算款为1.41亿美元[44] - 2024年3月31日，物业、厂房及设备的账面价值为10.328159亿美元，净账面价值为4.042485亿美元；2023年12月31日，账面价值为10.201409亿美元，净账面价值为3.982069亿美元[45] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商誉账面价值均为1.5738亿美元[59] - 截至2024年3月31日，无形资产净值为2.97689亿美元，较2023年12月31日的3.05115亿美元有所下降；无形资产剩余加权平均摊销期为13.3年[60] - 截至2024年3月31日，债务本金为57.57442亿美元，扣除未摊销费用后为56.60696亿美元，较2023年12月31日有所增加[64] - 截至2024年3月31日，公司需向Windstream支付4.901亿美元，已支付3.379亿美元；对增长资本改进的报销承诺2024年每年限制为2.25亿美元，2025 - 2026年每年为1.75亿美元，2027 - 2029年每年为1.25亿美元[157] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5070万美元，循环信贷额度下借款可用性约为4.27亿美元，资产支持贷款额度下借款能力最高为7500万美元[159] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度借款可用余额为4.27亿美元，资产支持贷款额度最高可用7500万美元，需满足财务指标并转移资产作为抵押[169][170] 营收与利润 - 2024年第一季度总营收2.86418亿美元，较2023年同期的2.89822亿美元略有下降[10] - 2024年第一季度净利润4.1348亿美元，而2023年同期净亏损1.9211亿美元[10] - 2024年第一季度基本每股收益0.17美元，2023年同期为 - 0.08美元[10] - 2024年第一季度总营收为2.86418亿美元，2023年同期为2.89822亿美元[29] - 2024年第一季度，公司确认了130万美元的收入，该收入包含在2023年12月31日的合同负债余额中[30] - 2024年和2023年第一季度，Windstream租赁收入分别占公司收入的68.8%和66.0%[23] - 2024年和2023年第一季度，经营租赁收入分别为2.28155亿美元和2.3192亿美元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为0.17美元，摊薄后每股收益为0.16美元；2023年第一季度基本每股亏损0.08美元，摊薄后每股亏损0.08美元[82] - 公司业务分为 Uniti Leasing、Uniti Fiber和Corporate三个可报告板块，2024年第一季度总营收2.86418亿美元，2023年第一季度为2.89822亿美元[87] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2.28628亿美元，2023年第一季度为2.31201亿美元[87] - 2024年第一季度净利润为4134.8万美元，2023年第一季度净亏损1921.1万美元[87] - 2024年第一季度总营收2.86418亿美元，2023年同期为2.89822亿美元；净利润4134.8万美元，2023年同期净亏损1921.1万美元[125] - 2024年第一季度Uniti Leasing营收2.17621亿美元，占比76.0%；Uniti Fiber营收6879.7万美元，占比24.0%[125] - 2024年第一季度Uniti Leasing调整后EBITDA为2.10677亿美元，Uniti Fiber为2383.8万美元[126] - 2024年第一季度Uniti Leasing收入为2.17621亿美元，2023年同期为2.10808亿美元，TCI收入增加归因于Windstream持续投资，该季度投资6610万美元，自租赁开始累计投资12亿美元[131] - 2024年第一季度Uniti Fiber收入为6880万美元，2023年同期为7900万美元，减少1020万美元，主要因暗光纤和小基站收入减少1010万美元及E - rate和政府收入减少270万美元，部分被企业和批发收入增加430万美元抵消[138] - 2024年第一季度净收入为4.13亿美元，2023年同期净亏损为1921.1万美元；EBITDA为2.37亿美元，2023年同期为2.04亿美元；调整后EBITDA为2.29亿美元，2023年同期为2.31亿美元[156] - 2024年第一季度归属于普通股股东的FFO为7746.2万美元，2023年同期为3547.2万美元；AFFO为8762.6万美元，2023年同期为1.07亿美元[157] 现金流 - 2024年第一季度经营活动提供净现金6190万美元，2023年同期为1.4562亿美元[13] - 2024年第一季度投资活动使用净现金8758.7万美元，2023年同期为1.14374亿美元[13] - 2024年第一季度融资活动相关，偿还债务为0，发行票据所得为0，支付股息3580万美元等[13] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为620万美元，2023年同期为1460万美元，主要因有担保票据现金利息费用增加而减少[161] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为8756.7万美元，2023年同期为1.14亿美元，减少2680万美元，主要因出售投资收益部分抵消增长资本改进支出增加[161] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为6990万美元，主要来自资产支持贷款额度收益；2023年同期为1.26亿美元，主要来自发行有担保票据收益[162] 费用情况 - 2024年第一季度利息费用净额1.23211亿美元，较2023年同期的1.48863亿美元有所下降[10] - 2024年第一季度折旧和摊销费用7748.5万美元，较2023年同期的7677.5万美元略有上升[10] - 2024 - 2027年每年摊销费用预计为2970万美元，2028年预计为2810万美元[61] - 2024 - 2027年每年因低于市场租赁摊销产生的收入预计为1070万美元，2028年预计为1020万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认500万美元和480万美元与递延融资成本摊销相关的非现金利息费用[78] - 2024年第一季度利息费用净额为1.23211亿美元，2023年同期为1.48863亿美元，减少2570万美元，主要因2023年第一季度确认2025年有担保票据注销损失3230万美元，部分被现金利息增加710万美元抵消[139] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为7748.5万美元，2023年同期为7677.5万美元，增加710万美元，Uniti Leasing折旧费用增加80万美元主要因资产增加[140] - 2024年第一季度一般和行政费用为2813.3万美元，2023年同期为2843.3万美元，Uniti Leasing费用减少30万美元因人员费用减少，Uniti Fiber增加100万美元因多项费用增加，企业部分减少100万美元因法律和专业费用及保险费用减少[142][143][144] - 2024年第一季度运营费用为3519.8万美元，2023年同期为3506.8万美元，Uniti Leasing费用增加70万美元因租赁资产成本增加，Uniti Fiber减少60万美元因非网络费用减少[145][146] - 2024年第一季度交易相关及其他成本为570万美元，2023年同期为280万美元[148] - 2024年第一季度其他费用（收入）净额减少2050万美元，因2023年第一季度确认与2028年2月有担保票据发行相关成本2060万美元[149] - 2024年第一季度所得税收益为536.3万美元，2023年同期为241.2万美元，主要与Uniti Fiber税前亏损等税务影响有关[150] 业务交易 - 2024年1月31日，公司完成CableSouth交易，获得1900万美元房地产销售收益[47] - 2024年1月31日，公司完成CableSouth交易，获得4000万美元现金对价，记录1900万美元房地产出售收益[123] - 2024年3月1日，公司签订利率上限协议，名义价值为2.75亿美元，有效上限为1个月期有担保隔夜融资利率4.50%[50] - 2024年第一季度，利率上限衍生工具在其他综合收益中确认损失16.3万美元，从累计其他综合收益重新分类至利息费用的收益为4000美元，预计未来十二个月将有40万美元从累计其他综合收益重新分类为利息费用的减少[52] - 2019年公司签订认股权证交易，最初可发行约5550万股公司普通股，目前因部分回购协议已减少，认股权证将于2024年9月开始到期[55] - 2022年12月7日，公司开展上限看涨期权交易，成本2110万美元，上限价格为每股10.63美元，较当日收盘价溢价75%[57] - 2022年12月7日，公司进行部分平仓交易，收到现金约120万美元，交付现金约50万美元[58] - 2023年2月14日，发行26亿美元2028年2月15日到期的高级有担保票据，赎回22.5亿美元2025年到期的高级有担保票据，一季度记录3230万美元损失[71] - 2024年2月23日公司签订资产支持过桥贷款协议，额度最高3.5亿美元，3月1日首次提款2.75亿美元[72] - 2024年2月23日，公司间接子公司签订最高3.5亿美元的资产支持过桥贷款协议，截至3月31日已提取2.75亿美元[117][118] 租赁业务 - 截至2024年3月31日，公司拥有运营合伙企业约99.96%的合伙权益[16] - 截至2024年3月31日，公司是运营合伙企业的唯一普通合伙人，拥有约99.96%的合伙权益[104] - Windstream租赁协议初始期限至2030年4月30日，2024年全年租金6.756亿美元，年增长率0.5%[127] - 根据Windstream租赁协议，公司最多需向Windstream报销17.5亿美元的增长资本改进费用，报销后租金将按一定比例增加[129] - 2024年第一季度公司报销增长资本改进项目1.313亿美元，其中1.045亿美元是对2023年完成的资本改进项目的报销[90] - 公司与Windstream签订设备贷款和担保协议，将以贷款形式为其提供最多1.25亿美元用于购买网络升级相关设备，每年限额2500万美元，贷款利率8%[92] - 截至本季度报告日期，Windstream所有租赁付款均按时支付，穆迪对其企业家族评级为B3，展望稳定，标普对其发行人评级为B - ，展望稳定[137] - Windstream租赁初始期限至2030年4月30日，初始年租金总计6.63亿美元，包含交叉担保和交叉违约条款[163] - 公司对Windstream的增长资本改进报销承诺总计达17.5亿美元，2022 - 2024年每年限额2.25亿美元，2025 - 2026年每年1.75亿美元，2027 - 2029年每年1.25亿美元，CLEC MLA光纤更换费用在期限内最高报销7000万美元[164] - 自增长资本改进报销分期付款首年起，Windstream租金将增加报销金额的8%，此后每年租金增长率为前一年的100.5%[166] - 公司与Windstream签订设备贷款协议，将以贷款形式提供最高1.25亿美元用于设备采购，每年限额2500万美元，贷款利息为8%，截至2024年3月31日尚未发放贷款[167] 业务