公司整体净收入情况 - 2021年Q3和前9个月公司净收入分别为1.11463亿美元和3.10496亿美元，较2020年同期分别增长21.3%和18.2%[198] - 2021年前三季度净收入为3.1749亿美元，2020年同期亏损3.4539亿美元[208] - 2021年第三季度净收入为1.3876亿美元，2020年同期亏损1.2772亿美元[208] - 2021年第三季度净收入同比增长208.6%，达到1.3876亿美元[211] - 2021年第三季度净收入为1.11463亿美元，较2020年同期的9191.2万美元增长21.3%[211] - 2021年前三季度净收入约为3.105亿美元，较2020年同期的约2.628亿美元增加4770.1万美元，增幅18.2%[230] 各业务线净收入情况 - 2021年Q3和前9个月广播广告净收入分别为4308.9万美元和1.19033亿美元，较2020年同期分别增长23.4%和20.6%[198] - 2021年Q3和前9个月政治广告净收入分别为71.1万美元和199.1万美元，较2020年同期分别下降83.6%和71.9%[198] - 2021年Q3和前9个月数字广告净收入分别为1498.1万美元和4035.1万美元，较2020年同期分别增长84.5%和96.7%[198] - 2021年Q3和前9个月有线电视广告净收入分别为2296.9万美元和6663.8万美元，较2020年同期分别增长17.2%和11.9%[198] - 2021年Q3和前9个月有线电视附属费净收入分别为2587.7万美元和7676万美元，较2020年同期分别增长6.0%和2.0%[198] - 2021年Q3和前9个月活动收入及其他净收入分别为383.6万美元和572.3万美元，较2020年同期分别增长632.1%和241.9%[198] 各业务线收入占比情况 - 2021年前9个月广播、Reach Media、数字、有线电视和公司/消除部分占合并净收入的比例分别为32.8%、8.8%、13.0%、46.2%和 - 0.8%[196] - 2021年前9个月核心广播业务中本地和全国广告占比分别为60.2%和35.3%，较2020年同期分别变化 +4.6和 -7.8个百分点[197] 公司费用控制情况 - 公司主要费用包括员工工资和佣金、节目制作费用、营销和促销费用等，通过集中部分职能和利用采购能力控制费用[202] 调整后EBITDA情况 - 2021年前三季度调整后EBITDA为1.17735亿美元，2020年同期为9636.5万美元[208] - 2021年第三季度调整后EBITDA为4273.4万美元，2020年同期为3956.8万美元[208] 运营收入及利润率情况 - 2021年第三季度广播和数字业务运营收入为4913.5万美元，运营利润率为44.1%[208] - 2021年第三季度总运营费用为7698.8万美元，较2020年同期的8794.4万美元下降12.5%[211] - 2021年第三季度运营收入为3447.5万美元，较2020年同期的396.8万美元增长768.8%[211] - 2021年第三季度广播和数字业务运营收入为4913.5万美元，2020年同期为4419.4万美元[208] - 2021年前9个月广播和数字运营收入增至约1.351亿美元，较2020年同期的约1.12亿美元增加2310万美元，增幅20.6%[243] - 2021年前9个月广播和数字运营利润率增至43.5%，2020年同期为42.6%[244] 各项费用变化情况 - 2021年第三季度基于股票的薪酬为53美元，较2020年同期的794美元减少741美元，降幅93.3%[219] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为2336美元，较2020年同期的2489美元减少153美元，降幅6.1%[220] - 2021年第三季度利息费用约为1590万美元，较2020年同期的约1820万美元减少234.7万美元，降幅12.9%[221] - 2021年第三季度其他收入净额约为210万美元，较2020年同期的约170万美元增加43.6万美元，增幅25.9%[222] - 2021年第三季度所得税拨备约为630万美元，较2020年同期的13.6万美元收益增加639.3万美元，增幅4700.7%[223] - 2021年前三季度节目制作和技术费用（不包括基于股票的薪酬）为8082.9万美元，较2020年同期的7568.4万美元增加514.5万美元，增幅6.8%[231] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用（不包括基于股票的薪酬）为9456.8万美元，较2020年同期的7510.9万美元增加1945.9万美元，增幅25.9%[232] - 2021年前三季度公司销售、一般和行政费用（不包括基于股票的薪酬）为3154.4万美元，较2020年同期的2336.5万美元增加817.9万美元，增幅35.0%[234] - 2021年前三季度基于股票的薪酬为47.8万美元，较2020年同期的145.5万美元减少97.7万美元，降幅67.1%[235] - 2021年前9个月折旧和摊销费用为6925美元，较2020年的7419美元减少494美元，降幅6.7%[236] - 2020年前9个月长期资产减值为82700美元，2021年为0，减少82700美元，降幅100%[237] - 2021年前9个月利息费用降至约4980万美元，较2020年同期的约5580万美元减少598.2万美元，降幅10.7%[238] - 2021年前9个月债务清偿损失约690万美元，2020年为0，增加694.9万美元，增幅100%[239] - 2021年前9个月其他收入净额增至约620万美元，较2020年同期的约330万美元增加288.4万美元，增幅87.9%[240] - 2021年前9个月所得税拨备约1240万美元，2020年所得税收益约2150万美元，增加3389.2万美元，增幅157.4%[241] 公司融资及债务情况 - 2021年1月25日，公司完成2.825亿美元2028年到期高级有担保票据的发行，利率为7.375%[252] - 2021年2月19日，公司完成新的资产支持信贷安排，可提供高达5000万美元的循环贷款和500万美元的信用证额度[255] - 2021年ABL信贷安排下的预付款限额为合格账户金额的85%减去稀释准备金等[257] - 2021年1月29日公司申请第二轮薪资保护计划贷款，6月1日收到约750万美元，年利率1%，2026年6月1日到期[260] - 截至2021年9月30日，7.375%优先担保票据净额8.107亿美元，利率7.375%；PPP贷款750万美元，利率1%[262] - 截至2021年9月30日，公司约有8.25亿美元的2028年票据未偿还，约750万美元的薪资保护计划（PPP）贷款未偿还[286] - 截至2021年9月30日，公司的合同义务总计13.81247亿美元，其中7.375%次级票据为1.210345亿美元，PPP贷款为7861万美元，其他运营合同/协议为1.11694亿美元，运营租赁义务为51347万美元[291] 现金流情况 - 2021年和2020年前三季度经营活动产生的净现金流分别约为3630万美元和6440万美元[264] - 2021年和2020年前三季度投资活动产生的净现金流分别约为380万美元和 - 370万美元[265] - 2021年和2020年前三季度融资活动使用的净现金流分别约为210万美元和提供840万美元[266] 资产情况 - 截至2021年9月30日，广播许可证约5.052亿美元，商誉约2.234亿美元，总计7.286亿美元，占总资产约58.9%[269] 历史减值情况 - 2020年前三季度，公司记录了约1590万美元的商誉减值和6680万美元的广播许可证减值[270] - 2020年第一季度和第三季度，公司分别记录了约4770万美元和1910万美元的广播许可证非现金减值[272] - 2020年第一季度和第三季度，公司分别记录了约590万美元和1000万美元的商誉非现金减值[274] 其他运营合同及协议情况 - 截至2021年9月30日，其他运营合同和协议中约6370万美元未在资产负债表中记录，其中约540万美元与有线电视业务的内容协议承诺有关，约1050万美元与就业协议有关[295] - 截至2021年9月30日，公司在当前2021年资产支持贷款（ABL）安排下有总额为87.1万美元的信用证，该安排提供最高500万美元的信用证额度[297] - 公司广播电台的联邦通信委员会（FCC）许可证有效期最长为8年，到期时间从2021年8月至2029年10月1日不等[285] - 公司有不可撤销的办公空间、工作室、广播塔和发射设施运营租赁，将在未来10年内到期[288] - 公司其他运营合同和协议，包括就业、主播、咨询等合同，将在未来4年内到期[289] - 自2018年1月1日起，Reach Media非控股股东每年有30天行使售股权利，2021年1月31日结束的30天内未行使[290] - 公司联邦和州净运营亏损（NOL）将于2021 - 2039年不同年份到期[283] - 2020年4月22日，公司所在的广播音乐许可委员会（RMLC）与BMI达成新许可协议，有效期从2017年1月1日至2021年12月31日[287]