财务总体状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为179,755,000美元，较2023年12月31日的180,488,000美元略有下降[2] - 截至2024年3月31日，公司总负债为113,667,000美元，高于2023年12月31日的108,288,000美元[3] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为66,088,000美元，低于2023年12月31日的72,200,000美元[3] - 截至2024年3月31日，公司总资产为179,755千美元，总负债为113,667千美元；截至2023年12月31日，总资产为180,488千美元，总负债为108,288千美元[80] 收入与亏损情况 - 2024年第一季度公司实现收入19,489,000美元，低于2023年同期的22,093,000美元[4] - 2024年第一季度公司净亏损16,157,000美元，高于2023年同期的10,524,000美元[4] - 2024年第一季度公司综合亏损12,909,000美元，高于2023年同期的11,093,000美元[4] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.07美元，高于2023年同期的0.05美元[5] - 2024年第一季度净亏损1620万美元，2023年同期为1052.4万美元[7][11] - 2024年第一季度，公司收入减少260万美元，销售成本增加190万美元[11] - 2024年第一季度总销售收入为26674千美元，2023年为31680千美元；毛收入为27532千美元，2023年为31808千美元[59] - 2024年第一季度销售成本为19675千美元，2023年为17784千美元[60] - 2024年第一季度公司总收入为19,489千美元，净亏损为16,157千美元；2023年同期总收入为22,093千美元，净亏损为10,524千美元[82] 现金相关情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3,904,000美元，高于2023年12月31日的2,061,000美元[2] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为17.1万美元，2023年同期为166万美元[7] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为481.3万美元，2023年同期为576.4万美元[7] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金为540.1万美元，2023年同期为564.3万美元[7] - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为2900万美元，现金及现金等价物为390.4万美元[11] - 2024年3月31日，现金及现金等价物公允价值为0.3904亿美元，受限现金为0.4404亿美元，贸易及其他应收款为0.8165亿美元等[76] 股权与股份情况 - 2024年第一季度加权平均流通普通股数量为221,915,654股，高于2023年同期的206,204,961股[5] - 2024年第一季度公司通过股权发行筹集资金3,212,000美元，非经纪私募配售筹集资金100,000美元[6] - 截至2024年3月31日，公司发行2.479亿股普通股，较2023年底的2.187亿股增加[49] - 公司股票期权计划预留发行股份数量上限为特定授予日已发行和流通普通股数量的10%[50] - 截至2024年3月31日，流通股票期权数量为17370千股，加权平均行使价格为1.30加元[51] - 2024年第一季度授予的股票期权在授予日的加权平均公允价值为零，2023年为0.32美元[52] - 截至2024年3月31日，已发行和流通的认股权证数量为31760020份[54] - 截至2024年3月31日，已发行和流通的递延股份单位为2771429份，2023年12月31日为2379554份[55] - 2024年第一季度基本和摊薄加权平均已发行普通股数量为221915654股，2023年为206204961股[56] 资产项目情况 - 截至2024年3月31日，贸易及其他应收款为816.5万美元，2023年12月31日为948.6万美元[18] - 2024年第一季度，存货计入销售成本的金额为1970万美元，2023年同期为1780万美元[19] - 截至2024年3月31日，物业、厂房及设备账面价值为1524.77万美元，2023年12月31日为1531.01万美元[21] - 2020年10月8日，公司完成收购位于墨西哥索诺拉的圣费利佩物业，截至2024年3月31日，该物业账面价值为1250万美元[23] 负债与协议情况 - 2021年底公司将贵金属递延收入确认为金融负债，产生2080万美元公允价值损失；2024年第一季度因远期商品定价曲线变化，产生300万美元公允价值损失[26] - 2023年公司与Sandstorm修订协议，每季度增加预支275万美元，全年累计1100万美元；2024年再次修订，上半年每季度增加预支325万美元，累计650万美元，3月已全额提取首季度款项[26][27] - 截至2024年3月31日，公司净金属合同负债期末余额为4086.7万美元，较期初3683.7万美元增加[29] - 2021年公司发行1250万加元可转换债券，经多次修订，截至2023年10月30日，未偿还本金增至3580万加元[30][33][34][36][37] - 2024年第一季度，可转换债券持有人部分行使回售权，本金减少30万加元，公司确认110万美元损失[38][39] - 2022年公司与Ocean Partners USA修订协议，增加300万美元预付款融资，2024年2月全额提取[40] - 2020年公司向Sandstorm发行500万美元本票，截至2023年底已偿还部分本金；2023年又发行240万美元本票[41][42] - 2023年公司与Sandstorm签订400万美元净冶炼厂回报特许权协议，2024年第一季度因公允价值变动确认30万美元损失[43][45] - 2021年公司签订最高5000万美元股权发售协议，截至2023年2月到期，已获4440万美元；2024年3月完成股权发售，获580万加元[46][47] - 截至2024年3月31日，公司金融负债和准备金总计12.7836亿美元，其中1年内到期5.3867亿美元，2 - 3年到期4.9831亿美元，4 - 5年到期0.2214亿美元，超过5年到期2.1924亿美元[68] - 公司租赁负债使用3% - 11%的增量借款利率折现，2024年3月31日租赁负债期末余额为0.1791亿美元，期初余额为0.1436亿美元[68] 费用情况 - 2024年第一季度公司一般及行政费用为1657千美元，2023年为2351千美元[62] 信用与风险情况 - 截至2024年3月31日，公司贸易应收款的信用风险敞口为460万美元，2023年12月31日为590万美元[66] - 公司面临利率风险，Cosalá业务精矿预付款按3个月美国LIBOR利率加每年7.2%计息，贷款安排按3个月美国SOFR利率加每年6.95%计息[70] - 截至2024年3月31日，公司因以加元和墨西哥比索计价的金融资产和负债面临外汇风险，加元/美元和墨西哥比索/美元汇率分别为1.36和16.68，汇率变动±10%对净亏损和其他综合亏损有不同程度影响[71] - 截至2024年3月31日，公司部分精矿销售为临时定价，白银、锌、铅和黄金价格±10%的波动将使贸易应收款变动约50万美元（2023年12月31日为60万美元）[72] - 2024年第一季度，非套期保值外汇和商品远期合约衍生工具净损益为零，包括可转换债券在内的衍生工具总损益为亏损100万美元（2023年为盈利10万美元）[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无未到期的非套期保值商品远期合约，2024年和2023年第一季度均未结算非套期保值商品远期合约[73] 业务运营情况 - 公司运营包括四个报告分部，从事墨西哥和美国矿产资源的收购、勘探和开发等业务[78] - 2024年和2023年第一季度，精矿销售的所有收入均来自墨西哥和美国，Cosalá业务分部在墨西哥运营，Galena Complex和Relief Canyon分部在美国运营[79] - 2024年第一季度，两大主要客户占Cosalá业务收入的59%，占Galena综合业务收入的41%；2023年同期分别占50% [83] 税务情况 - 2010年11月，墨西哥税务机关对公司墨西哥子公司Minera Cosalá进行重新评估，涉及金额约1180万美元，公司已上诉，税务机关随后撤销570万美元的重新评估，剩余610万美元仍在上诉中[85][86] - 截至2024年3月31日，公司就墨西哥税务重新评估的可能义务计提负债100万美元，与2023年12月31日持平[86]