财务数据关键指标变化 - 2024年Q1 - Q2净销售额为25.768亿美元，2023年同期为25.799亿美元；2024年Q2净销售额为13.71亿美元，2023年同期为13.089亿美元[9] - 2024年Q1 - Q2净利润为1.263亿美元，2023年同期为2.091亿美元；2024年Q2净利润为0.52亿美元，2023年同期为1.16亿美元[9] - 2024年4月30日现金及现金等价物为1.96亿美元，2023年10月31日为1.809亿美元[12] - 2024年4月30日贸易应收账款净额为7.72亿美元，2023年10月31日为6.594亿美元[12] - 2024年4月30日总负债为47.814亿美元，2023年10月31日为39.751亿美元[13] - 2024年4月30日长期债务为27.829亿美元，2023年10月31日为21.214亿美元[13] - 2024年Q1 - Q2 A类普通股基本每股收益为1.94美元，2023年同期为3.46美元；2024年Q2为0.77美元，2023年同期为1.91美元[9] - 2024年Q1 - Q2 B类普通股基本每股收益为2.90美元，2023年同期为5.19美元；2024年Q2为1.15美元，2023年同期为2.88美元[9] - 2024年4月30日总资产为68.288亿美元，2023年10月31日为59.608亿美元[12] - 2024年4月30日股东权益总额为20.474亿美元，2023年10月31日为19.863亿美元[13] - 截至2024年4月30日的六个月，公司净收入为1.263亿美元，2023年同期为2.091亿美元[14] - 同期经营活动提供的净现金为9200万美元，2023年同期为2.437亿美元[14] - 投资活动使用的净现金为6.626亿美元，2023年同期为4.51亿美元[14] - 融资活动提供的净现金为5.849亿美元，2023年同期为2.156亿美元[14] - 现金及现金等价物期末余额为1.96亿美元，2023年同期为1.585亿美元[14] - 截至2024年4月30日的三个月，公司净收入为4440万美元，非控股股东净收入为760万美元[15] - 同期综合收入为4410万美元，非控股股东综合收入为670万美元[15] - 截至2024年4月30日的六个月，公司净收入为1.116亿美元，非控股股东净收入为1470万美元[15] - 同期综合收入为1亿美元，非控股股东综合收入为1380万美元[15] - 截至2024年4月30日，公司股东权益总额为20.474亿美元[15] - 2023年1 - 4月，净收入为1.112亿美元，综合收入为1.025亿美元[16] - 2022年10月31日至2023年4月30日，净收入为2.011亿美元，综合收入为2.153亿美元[16] - 2024年4月30日和2023年4月30日止六个月，所得税费用分别为 - 2120万美元和7680万美元，净减少9800万美元[85] - 2024年4月30日和2023年4月30日止三个月，归属于公司净收入分别为4440万美元和1.112亿美元；止六个月分别为1.116亿美元和2.011亿美元[93] - 2024年4月30日止六个月，累计其他综合收益（损失）为 - 3.281亿美元，较2023年10月31日减少1160万美元[95] - 2024年第二季度净销售额为13.71亿美元，较2023年同期的13.089亿美元增加6210万美元，主要因全球工业包装和纸包装及服务业务量增加和收购贡献[127][130] - 2024年第二季度毛利润为2.701亿美元，较2023年同期的3.118亿美元减少4170万美元，毛利率分别为19.7%和23.8%，主要因原材料等成本上升[131] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用为1.672亿美元，较2023年同期的1.372亿美元增加3000万美元，占净销售额比例分别为12.2%和10.5%，主要因薪酬等费用增加[132] - 2024年第二季度营业利润为9810万美元，较2023年同期的1.811亿美元减少8300万美元；净利润为5200万美元，较2023年同期的1.16亿美元减少6400万美元；调整后EBITDA为1.699亿美元，较2023年同期的2.286亿美元减少5870万美元[127][128][133] - 2024年第二季度所得税费用为1700万美元，税前收入为6830万美元；2023年同期所得税费用为3910万美元，税前收入为1.548亿美元，减少2210万美元[144] - 2024年前六个月净销售额为25.768亿美元，2023年同期为25.799亿美元，减少310万美元[161] - 2024年前六个月毛利润为4.917亿美元，2023年同期为5.634亿美元，减少7170万美元，利润率分别为19.1%和21.8%[162] - 2024年前六个月SG&A费用为3.13亿美元，2023年同期为2.766亿美元，增加3640万美元，占净销售额比例分别为12.1%和10.7%[163] - 2024年前六个月运营利润为1.67亿美元，2023年同期为3.375亿美元；净收入为1.263亿美元，2023年同期为2.091亿美元；调整后EBITDA为2.979亿美元，2023年同期为3.931亿美元[164] - 2024年前六个月所得税收益为2120万美元，税前收入为1.039亿美元；2023年同期所得税费用为7680万美元，税前收入为2.851亿美元，所得税费用净减少9800万美元[174] - 2024年前六个月经营活动提供净现金9200万美元，2023年同期为2.437亿美元；投资活动使用净现金6.626亿美元，2023年同期为4.51亿美元；融资活动提供净现金5.849亿美元，2023年同期为2.156亿美元[175] - 2024年前六个月资本支出投资9660万美元，2023年同期为9110万美元；2024年支付5.676亿美元用于收购业务，2023年支付4.475亿美元；2023年收到1.056亿美元出售业务现金[179][181] - 2024年前六个月支付股东现金股息5970万美元，2023年同期为5790万美元；2024年净借入长期债务6.69亿美元，2023年为3.325亿美元；2023年支付5960万美元回购普通股[182] - 截至2024年4月30日，长期债务净额为27.829亿美元，2023年10月31日为21.214亿美元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 全球工业包装业务2024年第二季度净销售额为8.048亿美元，较2023年同期的7.482亿美元增加5660万美元，主要因售价、销量和收购贡献[127][137] - 全球工业包装业务2024年第二季度毛利润为1.815亿美元，较2023年同期的1.779亿美元增加360万美元，毛利率分别为22.6%和23.8%，主要因净销售额因素和成本上升[138] - 全球工业包装业务2024年第二季度营业利润为8340万美元，较2023年同期的1.113亿美元减少2790万美元；调整后EBITDA为1.183亿美元，较2023年同期的1.212亿美元减少290万美元，主要因SG&A费用增加[127][129][139][142] - 纸包装及服务业务2024年第二季度净销售额为5.608亿美元，较2023年同期的5.548亿美元增加600万美元，主要因销量和收购贡献，部分被售价下降抵消[127][144] - 2024年第二季度毛利润为8600万美元，2023年同期为1.314亿美元，减少4540万美元，利润率分别为15.3%和23.7%[145] - 2024年第二季度营业利润为1260万美元，2023年同期为6760万美元，减少5500万美元；调整后EBITDA为4900万美元，2023年同期为1.049亿美元，减少5590万美元[146] - 截至2024年4月30日，土地管理部门拥有约17.6万英亩美国东南部木材资产，2024年第二季度净销售额为540万美元，2023年同期为590万美元；毛利润为260万美元，2023年同期为250万美元[147] - 2024年第二季度土地管理部门营业利润为210万美元，2023年同期为220万美元；调整后EBITDA为260万美元和250万美元[148] - 全球工业包装业务2024年前六个月净销售额为14.914亿美元，2023年同期为14.54亿美元，增长3740万美元；毛利润为3.168亿美元，2023年同期为3.032亿美元，增长1360万美元，毛利率分别为21.2%和20.9%[165][166] - 纸包装与服务业务2024年前六个月净销售额为10.754亿美元，2023年同期为1.115亿美元，减少3960万美元；毛利润为1.704亿美元，2023年同期为2.556亿美元，减少8520万美元，毛利率分别为15.8%和22.9%[168][169] - 土地管理业务2024年前六个月净销售额为1000万美元，2023年同期为1090万美元；毛利润为450万美元，2023年同期为460万美元；运营利润为330万美元，2023年同期为360万美元；调整后EBITDA为420万美元，2023年同期为450万美元[171][173] 公司收购相关情况 - 2024年3月26日，公司完成Ipackchem收购，总购买价格为5.821亿美元，交易成本为890万美元[24] - 公司于2024年3月26日收购Ipackchem，现金对价5.821亿美元，确认商誉2.758亿美元[25] - Ipackchem在2024年4月30日结束的三个月内贡献净销售额2260万美元[29] - 假设Ipackchem收购于2022年11月1日完成，2024年4月30日结束的三个月内，备考净销售额为14.043亿美元，备考净利润为5460万美元[31] - 公司于2023年8月23日收购ColePak 51%的所有权权益，总购买价格7460万美元，确认商誉6010万美元[33][34] - 公司于2023年3月31日完成对Centurion的收购，将所有权权益从约10%增至80%，总购买价格1.445亿美元，确认商誉9540万美元[37][40] - 收购Centurion时，公司此前持有的约10%权益按公允价值1680万美元估值，产生980万美元收益[38] - Ipackchem收购中，可辨认无形资产包括客户关系1.824亿美元、开发技术3900万美元、商标1030万美元[28] - ColePak收购中，可辨认无形资产包括客户关系5060万美元、商标840万美元[36] - Centurion收购中，可辨认无形资产最终估值为9280万美元[40] - 公司预计在收购日期起一年内完成对所收购资产和承担负债公允价值的最终确定[28][36][40] - 公司于2022年12月15日收购Lee Container，总购买价格（扣除收购现金）为3.03亿美元，确认商誉7590万美元[44][45] - 截至2024年1月31日，公司完成Lee Container收购相关资产和负债公允价值的确定；截至2024年4月30日，完成Centurion收购相关资产和负债公允价值的确定[43][48] - 假设Centurion和Lee Container收购于2021年11月1日完成，2023年第一季度和前六个月的预计净销售额分别为13.262亿美元和26.378亿美元，预计归属于公司的净收入分别为1.131亿美元和2.163亿美元[49][50] 公司重组相关情况 - 截至2024年4月30日的六个月，公司重组储备期初余额为1680万美元，期末余额为620万美元，期间记录重组费用为 - 110万美元[52][54] - 截至2024年4月30日，未完成或未宣布的重组计划预计剩余费用为1370万美元[55] 公司信贷协议相关情况 - 2022年信贷协议提供8亿美元循环信贷额度、11亿美元定期贷款A - 1额度、5.15亿美元定期贷款A - 2额度和3亿美元增量定期贷款A - 4额度[58] - 2024年3月25日，公司签订增量定期贷款A - 4协议，获得3亿美元贷款，用于偿还2022年信贷协议下循环信贷额度借款[59] - 2023年5月17日，公司与Greif Packaging LLC签订3亿美元的高级有担保信贷协议[61] - 截至2024年4月30日，2022和2023年信贷协议项下未偿还金额为25.363亿美元，加权平均利率为6.36%，实际利率为6.81%[63] - 美国贸易应收账款信贷额度为3亿美元，截至2024年4月30日，未偿还金额为2.593亿美元[64] - 国际贸易应收账款信贷额度最高为1亿欧元（截至2024年4月30日为1.069亿美元），截至2024年4月30日，未偿还金额为875