2023财年整体财务关键指标 - 2023财年公司EBITDA为76亿美元，每吨EBITDA为136美元/吨，自由现金流为29亿美元，其中第四季度自由现金流为18亿美元[2] - 2023财年净收入为9亿美元，受非现金非经常性项目影响，调整后净收入为49亿美元，基本每股收益为1.09美元（调整后为5.78美元）[2] - 2023年底净债务为29亿美元，较2022年底的22亿美元有所增加，截至2023年12月31日，公司流动性为132亿美元[2] - 2023年全年销售额为683亿美元，较2022年的798亿美元下降14.5%，主要因平均钢材销售价格下降13.5%[5][12] - 2023年公司净现金增加（减少）情况：12个月至2023年12月31日为 - 18.69亿美元，2022年为52.43亿美元[33] - 2023年各地区营收（USDm）：北美426、巴西917、欧洲1612等，全年总计4613 [46] - 2023年12月31日总债务为106.81亿美元，9月30日为105.43亿美元，2022年12月31日为116.5亿美元[51] - 2023年12月31日净债务为28.98亿美元，9月30日为42.54亿美元，2022年12月31日为22.36亿美元[51] - 2023年调整后净收入为48.67亿美元，2022年为106.11亿美元[51] - 2023年加权平均流通普通股为8.42亿股，2022年为9.11亿股[51] - 2023年调整后基本每股收益为5.78美元，2022年为11.65美元[51] - 2023年公司营收为683亿美元，粗钢产量为5810万公吨，铁矿石产量达到4200万公吨[63] 2023年第四季度财务关键指标 - 2023年第四季度销售额为146亿美元，较第三季度的166亿美元下降12.4%，受平均钢铁售价下降5.1%和钢铁发货量下降3.0%影响[13] - 2023年第四季度运营亏损20亿美元，而第三季度运营收入为12亿美元，受减值、哈萨克斯坦业务处置影响及钢铁价差下降和发货量降低影响[13] - 2023年第四季度净亏损29.66亿美元，而第三季度净收入为9.29亿美元；调整后净收入为9.82亿美元，高于第三季度的9.29亿美元[13] - 2023年第四季度公司销售额为145.52亿美元，运营亏损19.8亿美元，EBITDA为12.66亿美元[31] - 2023年第四季度归属母公司股东的净亏损为29.66亿美元，第三季度净利润为9.29亿美元，2022年第四季度为2.61亿美元[51] - 2023年第四季度每股账面价值为66美元，第三季度为66美元[56] - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为33.28亿美元，其中营运资金释放24.7亿美元，而上年同期为投资2.69亿美元[59] 各地区2023年第四季度业务数据 - 北美地区2023年第四季度销售额降至29亿美元，较第三季度的32亿美元下降7.7%，主要因平均钢铁售价下降9.1%，部分被发货量增加2.5%抵消[15] - 巴西地区2023年第四季度销售额降至27亿美元，较第三季度的36亿美元下降23.9%，主要因平均钢铁售价下降8.6%和阿根廷比索贬值的汇兑影响[16] - 欧洲地区2023年第四季度粗钢产量降至660万吨，较第三季度的750万吨下降11.3%，受比利时和德国高炉检修及法国高炉减产影响[18] - ACIS地区2023年第四季度销售额降至12亿美元，较第三季度的14亿美元下降13.7%，主要因哈萨克斯坦业务处置导致钢铁发货量降低[21] 各板块2023年第四季度业务数据 - 矿业板块2023年第四季度运营收入为2.7亿美元，较第三季度的2.75亿美元下降1.7%[22] - 矿业板块2023年第四季度EBITDA为3.39亿美元，较第三季度的3.32亿美元增长2.1%，因铁矿石参考价格上涨12.8%，部分被发货量下降4.1%等因素抵消[23] - 2023年第四季度Calvert产量为1052千吨，钢铁发货量为1079千吨，EBITDA为9000万美元，较第三季度的1.05亿美元下降14.6%[25] - 2023年第四季度AMNS India粗钢产量为1964千吨，钢铁发货量为1868千吨，EBITDA为4.99亿美元，较第三季度的5.33亿美元下降6.4%[26] 2023年其他业务数据 - 2023年全年粗钢产量为5810万吨，钢材发货量为5560万吨，集团铁矿石总产量为4200万吨[5] - 2023年公司LTIF率为0.92x，2022年为0.70x，公司委托dss+进行全面独立的全公司安全审计，建议将于2024年9月公布[2] - 印度AM/NS India目标到2030年将排放强度较2021年水平降低20%，出售哈萨克斯坦资产后公司不再拥有和运营煤矿[10] - 2023年各地区产品发货量（000'kt）：北美10564、巴西13681、欧洲28071等[35] - 2023年公司回购了4540万股，其中2630万股来自当前8500万股的回购计划[57] - 2023年全年联营公司、合营企业和其他投资的减值为14亿美元，与公司对Acciaierie d'Italia（ADI）投资的减值有关[59] - 2023年全年公司共释放营运资金16.04亿美元[59] 2024年及未来展望 - 预计到2026年底，战略投资将为EBITDA增长增加约18亿美元，2024年有多个新项目预计投产[3] - 董事会提议将年度基础股息从2023财年的每股0.44美元提高到每股0.50美元，公司将继续通过股票回购计划向股东返还至少50%的税后自由现金流[3] - 2024年全球（除中国）表观钢铁消费量预计增长3.0% - 4.0%[28] - 2024年美国扁平材表观钢铁消费量预计增长1.5% - 3.5%[28] - 2024年欧洲扁平材表观需求预计增长2.0% - 4.0%[28] - 2024年巴西表观钢铁消费量预计增长0.5% - 2.5%[28] - 2024年印度表观钢铁消费量预计增长6.5% - 8.5%[28] - 2024年中国钢铁消费量预计相对稳定或略有增长0% - 2%[28] - 2024年资本支出预计在45 - 50亿美元之间，其中战略增长资本支出预计为14 - 15亿美元[28] - 2024 - 2028年债务偿还计划（USD billion）：2024年2.3、2025年1.7、2026年1.3等，总计10.7 [50] - 巴西Vega Do Sul项目预计2024年上半年投资0.1亿美元，增加产能并建设新生产线[37] - 巴西Serra Azul矿项目预计2024年下半年投资1亿美元，用于生产球团矿[38] - 欧洲Mardyck（法国）项目预计2024年下半年投资1亿美元，建设生产电工钢的设施[40] - 公司预计2024年脱碳资本支出将增至3 - 4亿美元，2023年为2亿美元[49] - 基于假设条件，公司预计额外对EBITDA的贡献总计18亿美元，其中包括AMNS印度和Calvert（美国）关键战略增长项目的预期净收入份额[59] - 自2024年1月1日起公司将进行新的业务细分，包括对部分业务板块的重命名和拆分[59] 公司其他信息 - 公司认为卡尔弗特（50%股权）和印度AMNS（60%股权）合资企业具有特别战略重要性[24] - 公司推出XCarb®品牌及三项相关举措，提供绿色钢并通过独立审计师颁发XCarb®绿色证书认证二氧化碳减排量[59] - 2018年12月19日公司签署55亿美元循环信贷安排，经两次延期后新到期日为2025年12月19日，截至2023年12月31日，54亿美元额度全部可用[59] 财务比率相关 - 2023年回购4540万股，自2020年9月底以来，完全摊薄流通股总数减少33%，过去12个月每股账面价值增至66美元，净资产收益率为8.9%[2] - 2023年LTIF为0.92，2022年为0.70[56] - 2023年ROE为8.9%（49亿美元/544亿美元），2022年为20.3%（106亿美元/523亿美元）[56] 债务相关 - 截至2023年12月31日，公司平均债务期限为5.7年[50]