财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2026财年第三季度净收入为1.24677亿美元，调整后收益为1.10224亿美元[166] - 2026财年第三季度稀释后每股收益为2.15美元，调整后每股收益为1.90美元[166] - 2026财年前九个月净收入为3.65426亿美元，调整后收益为3.60927亿美元[166] - 2026财年前九个月稀释后每股收益为6.33美元，调整后每股收益为6.25美元[166] - 2026财年第三季度净收入为1.25亿美元，稀释后每股收益为2.15美元，同比增长18.8%[169][170] - 2026财年前九个月净收入为3.65亿美元，稀释后每股收益为6.33美元，同比增长13.4%[169][170] 财务数据关键指标变化：净利息收入与净息差 - 2026财年第三季度净利息收入为3.06亿美元，同比增长11.2%[169] - 2026年第一季度净利息收入为3.06261亿美元，同比增长11.2%（从2025年第一季度的2.75464亿美元）[171] - 2026年第一季度净息差为4.57%，较上年同期的4.78%下降21个基点[171] - 净息差从2025年同期的4.78%下降至2026年第三季度的4.57%[169] - 2026年前九个月净利息收入为9.2902亿美元，同比增长9.6%（从2025年前九个月的8.47611亿美元）[174] - 2026年前九个月净息差为4.76%，较上年同期的4.93%下降17个基点[174] - 2026年第一季度净利息收入为3.063亿美元，同比增长3080万美元或11.2%，净息差下降21个基点至4.57%[180] - 2026年前九个月净利息收入为9.29亿美元，同比增长8140万美元或9.6%，净息差下降17个基点至4.76%[183] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度非利息支出为1.85953亿美元，同比增长3969.2万美元或27.1%，主要受折旧摊销、一般行政费用及薪资相关成本增加影响[191][193] - 2026年第一季度信贷损失拨备为4100万美元，远高于上年同期的1450万美元[169] - 2026年第一季度及前九个月信贷损失拨备分别为4100万美元和8330万美元，显著高于去年同期的1450万美元和4070万美元[186] - 2026年第一季度利息支出同比增长9.4%，主要由于有担保融资（因Verdant收购）及FHLB预付款利息支出增加[182] 业务线表现：银行业务分部 - 银行业务分部净利息收入在2026年第一季度同比增长3120万美元（11.5%），前九个月增长8170万美元（9.8%）[197] - 银行业务分部非利息收入在2026年第一季度同比增长5140万美元，前九个月增长8510万美元，主要得益于一项2200万美元的法律和解[198] - 银行业务分部非利息支出在2026年第一季度同比增长3440万美元（29.0%），前九个月增长7950万美元（22.6%），主要受Verdant收购影响[199] - 银行业务分部净息差在2026年第一季度为4.62%，低于去年同期的4.83%[200] 业务线表现：证券业务分部 - 证券业务分部税前收入在2026年第一季度为890万美元，略低于去年同期的910万美元[201] - 公司证券业务子公司Axos Clearing的净资本为1.0375亿美元，超额资本为9725万美元，占汇总借方项目的31.91%[233] - 公司证券业务Axos Clearing需维持最低净资本25万美元，或客户交易产生的汇总借方余额的2%[232] 资产与负债状况 - 截至2026年3月31日，公司总资产为292.49亿美元，较上年同期增长21.9%[168] - 截至2026年3月31日，贷款净额（扣除信贷损失准备）为249.58亿美元，较上年同期增长23.6%[168] - 截至2026年3月31日，总存款为223.88亿美元，较上年同期增长11.2%[168] - 信贷损失准备从2025年3月的2.80亿美元增至2026年3月的3.47亿美元[168] - 公司总资产从2025年6月30日的248亿美元增长18.0%，至2026年3月31日的292亿美元[206] - 贷款总额从2025年6月30日的215.5亿美元增长至2026年3月31日的254.7亿美元[207] - 公司总负债从2025年6月30日的221亿美元增长18.5%，至2026年3月31日的262亿美元[206] - 存款总额从2025年6月30日的208.3亿美元增至2026年3月31日的223.9亿美元，增长15.6亿美元（增幅7.5%）[211] - 借款总额从2025年6月30日的3.727亿美元激增至2026年3月31日的28.175亿美元，占总资产比例从1.50%升至9.63%[213] - 股东权益从2025年6月30日的26.807亿美元增至2026年3月31日的30.652亿美元，增加3.845亿美元，主要源于9个月净收入3.654亿美元[215] - 截至2026年3月31日，公司总资产约292亿美元，托管及/或管理资产约440亿美元[150] 资产质量与信贷风险 - 2026年第一季度净核销率为0.31%，高于去年同期的0.09%[207] - 不良资产总额从2025年6月30日的1.754亿美元增至2026年3月31日的1.811亿美元，但占总资产比例从0.71%降至0.62%[209] 投资与融资活动 - 2025年9月30日完成Verdant收购，获得约10亿美元贷款和租赁资产（含2.11亿美元PCD资产）及2.126亿美元经营租赁设备[154] - 2026年1月23日以约1.25亿美元购买位于圣地亚哥的商业办公综合体作为未来总部[155] - 预计2026年6月30日季度完成收购Jenius Bank约23亿美元美国消费者存款[156] - 预计2026年完成收购Capital One约32亿美元IRA储蓄和定期存款[157] - 可供出售证券总额从2025年6月30日的6600万美元大幅增至2026年3月31日的8.014亿美元，期间购买了7.588亿美元证券[210] - 公司于2025年9月19日完成2亿美元2035年票据发行，并于2025年10月1日赎回1.605亿美元2030年票据[214] - 经营活动现金流在截至2026年3月31日的9个月内为2.646亿美元，低于上年同期的3.070亿美元[216] - 投资活动现金流净流出在截至2026年3月31日的9个月内为42.982亿美元，远高于上年同期的9.923亿美元，主因贷款净增及证券购买[217] - 融资活动现金流净流入在截至2026年3月31日的9个月内为32.086亿美元，远高于上年同期的7.572亿美元，主因FHLB预付款净收益及存款增加[218] 资本与流动性 - 截至2026年3月31日，每股有形账面价值为49.72美元，普通股股东权益为30.65183亿美元[167] - 普通股一级资本充足率（相对于风险加权资产）从2025年3月的12.39%下降至2026年3月的11.65%[168] - 截至2026年3月31日，公司约有85%的银行存款已投保或抵押，超过FDIC保险限额或未抵押的存款总额为36亿美元[212][223] - 截至2026年3月31日，公司一级资本为28.5亿美元，总资本为35.0亿美元，平均调整后资产为280.2亿美元[230] - 公司一级资本杠杆率为10.17%，普通股一级资本风险比率为11.65%，总资本风险比率为14.32%，均高于最低监管要求[230] - 公司符合巴塞尔III资本保护缓冲要求，其普通股一级资本、一级资本和总资本风险比率最低要求分别为7.0%、8.5%和10.5%[231] 利率风险与敏感性 - 2026年第一季度总生息资产平均余额为267.87918亿美元，收益率7.14%，较上年同期（230.41236亿美元，收益率7.51%）余额增长16.3%，但收益率下降37个基点[171] - 2026年第一季度贷款平均余额为246.29009亿美元，收益率7.36%，较上年同期（197.68408亿美元，收益率7.99%）余额增长24.6%，但收益率下降63个基点[171] - 2026年第一季度计息负债平均余额为210.71849亿美元，成本率3.26%，较上年同期（174.82008亿美元，成本率3.60%）余额增长20.5%，成本率下降34个基点[171] - 2026年前九个月总生息资产平均收益率为7.47%，较上年同期的7.98%下降51个基点[174] - 2026年前九个月计息负债平均成本率为3.48%，较上年同期的4.00%下降52个基点[174] - 2026年第一季度购入贷款平均余额为6.30517亿美元，收益率12.39%，较上年同期（9.75192亿美元，收益率14.32%）余额下降35.4%，收益率下降193个基点[171] - 2026年第一季度利息收入同比增长10.5%，主要受贷款平均余额增长推动，但被其他金融机构存款利息收入减少2200万美元部分抵消[181] - 2026年前九个月利息收入同比增长6.2%，主要受贷款平均余额增加推动，但被其他金融机构计息存款利息收入减少4470万美元部分抵消[184] - 2026年第一季度贷款利息收入因规模增加9152.6万美元，但因利率因素减少3291.6万美元，净增5861万美元[179] - 截至2026年3月31日，公司净利率敏感性缺口为负16.6亿美元（占总生息资产-6.13%），但一年内累计正缺口为42.7亿美元[237] - 截至2026年3月31日，公司生息资产总额为270.2亿美元，其中贷款占比最高，达249.6亿美元[237] - 公司付息负债总额为216.6亿美元，其中付息存款占192.2亿美元[237] - 在利率瞬时上升200个基点情景下，公司未来12个月净利息收入预计增加5.2%，未来13-24个月预计增加10.9%[239] - 在利率瞬时上升200个基点情景下，公司股权市场价值预计增加3.5%；下降200个基点时预计减少6.5%[240] 其他重要内容 - 2026年第一季度非利息收入为8598.8万美元，同比增长5261.5万美元或157.7%，主要由银行和服务费增长推动[188] - 2026年第一季度所得税有效税率为24.57%，同比下降4.38个百分点，部分由于加州税法变更及税收抵免[192] - Axos Clearing的FDIC保险存款计划余额在2026年3月31日为15.6亿美元，较2025年6月30日的14.4亿美元有所增长[205]