核心观点 - PK AirFinance完成了其首个飞机贷款资产支持证券（ABS）发行，名为PK ALIFT LOAN FUNDING 3 Series 2024-1（PKAIR 2024-1），发行规模超过6.22亿美元。这是2024年首个商业飞机贷款ABS发行，也是20多年来首个获得AAA评级的航空ABS公开发行[1][2] 发行详情 - 发行规模超过6.22亿美元，用于收购一个由PK管理的原始车辆中的100%系列有限合伙权益，该车辆包含一系列航空贷款[1] - 该发行获得了广泛的市场参与者参与，包括第三方保险公司，且发行被超额认购[2] 资产组合 - 发行的Notes由122笔高级担保航空贷款的收益支持，这些贷款涵盖70架窄体飞机、6架宽体飞机、30架货机、7台发动机和9架区域喷气式飞机，涉及52个独特的债务人[2] 公司声明 - PK AirFinance的CEO Gary Rothschild表示，此次交易具有战略意义，不仅多元化了公司的融资来源，还支持了其综合航空平台对直接 originated 航空资产的需求。他认为，AAA评级证明了公司在航空金融领域的良好记录、抵押品池的实力和多样性以及全面的服务能力[2] 相关方 - Apollo Global Solutions担任唯一首席安排人，Redding Ridge Asset Management担任结构代理。BNP Paribas、Mizuho Americas、RBC和Apollo Global Solutions担任联合首席账簿管理人。Milbank LLP担任发行人顾问，Vedder Price担任贷款人顾问[2] 公司背景 - PK Airfinance是一家专业的飞机和飞机发动机贷款业务公司，拥有深厚的航空金融领域专业知识。其全面的原始、承保、结构和 syndication 能力由一支经验丰富的专业团队提供，该团队在多个产品和地理区域拥有数十年的经验[3]