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Could CRISPR Therapeutics Become the Next Vertex Pharmaceuticals?
VERXVertex(VERX) The Motley Fool·2024-07-16 16:15

文章核心观点 - 探讨CRISPR Therapeutics是否能成为下一个Vertex Pharmaceuticals,认为若其推出有畅销产品的组合,未来有可能发展成类似Vertex的公司,早期投资者或能获利 [3][8][15] 公司发展情况 Vertex Pharmaceuticals - 是领先的囊性纤维化(CF)治疗药物制造商,去年产品收入超98亿美元,近期提交最新CF候选药物给监管机构,获批将巩固其长期主导地位 [9] - 与CRISPR Therapeutics合作的基因编辑疗法Casgevy获批准,显示其能拓展CF专业领域之外业务,还提交了疼痛候选药物的监管申请 [4] - 发展成拥有多种产品和多个治疗领域的公司,过去三年股价攀升超145%,市值达1270.8亿美元 [10][15] CRISPR Therapeutics - 专注CRISPR基因编辑技术,可修复致病缺陷基因,有望为患者带来功能性治愈 [11] - 与Vertex合作的Casgevy获批准,是世界首个基于CRISPR的基因编辑疗法获批,显示监管机构对这类产品开放态度,公司管线均使用该技术 [5] - 最新财报显示超25个Casgevy授权治疗中心运营,多名患者开始治疗,虽收入增长不会像卖新药那么快,但未来季度将有增长势头 [12] - 开发脂质纳米颗粒技术将基因编辑治疗直接输送到肝脏,项目前两个候选药物治疗心血管疾病,现扩展到难治性高血压和肝脏相关罕见遗传病 [6] - 正在进行嵌合抗原受体T细胞(CAR T细胞)疗法候选药物的肿瘤学临床试验,并拓展到自身免疫性疾病领域,预计今年晚些时候公布候选药物CTX - 112在某些癌症的1/2期试验初始数据 [13] - 虽未获主要产品收入,但现金状况良好,最近一季度现金约21亿美元,有助于推进管线并可能实现多产品收入来源 [7] - 市值48.24亿美元,股价与Vertex相比还有很大差距 [15] 两家公司对比 - 发展路径不同,Vertex专注CF多年建立十亿美元业务后拓展其他领域,CRISPR Therapeutics一段时间来在临床前和临床研究中跨治疗领域应用技术 [1] - 相似之处在于多数临床试验结果良好,能拓展到不同治疗领域,且现金状况都较好 [7]