交换要约和同意征求 - 公司宣布启动一项私人交换要约，针对CrownRock发行的2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元，交换为Occidental发行的新票据和现金 [17] - 交换要约和同意征求的条件包括完成收购，并且Occidental必须获得必要的同意以实施拟议的修正案 [18] - 交换要约的最终结算日期将在到期日后尽快进行，预计在2024年8月完成 [2] 交换条款 - 对于每1,000美元本金的CrownRock票据，符合条件的持有人将获得970美元本金的Occidental票据作为交换对价 [3] - 如果在早期参与日期前有效投标且未撤回CrownRock票据的持有人，将获得总对价，包括2.50美元的现金同意付款和30美元的Occidental票据早期参与溢价 [16] - 交换要约和同意征求的条款和条件在2024年7月19日的保密发行备忘录和同意征求声明中详细说明 [2] 票据条款 - Occidental票据的利率、利息支付日期、到期日和赎回条款将与CrownRock票据相同 [5] - 第一笔利息支付将包括自CrownRock票据上次利息支付日期以来的应计未付利息，以确保持有人获得与未交换票据相同的利息支付 [6] 拟议修正案 - 公司正在征求同意以修改CrownRock票据的契约，取消大部分限制性条款、某些可能导致违约的事件、报告契约、合并或出售资产的限制以及某些控制权变更时的购买义务 [19] - 拟议修正案需要获得至少多数CrownRock票据持有人的同意 [19] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非，是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区处于领先地位 [10] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化其石油和天然气的价值，化学子公司OxyChem生产用于生活改善产品的原材料 [10] - 公司的低碳风险投资子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以在减少排放的同时实现业务增长 [10]