文章核心观点 - Nvidia公司的新款Blackwell芯片需求"疯狂"增长 [1] - Nvidia公司的Blackwell芯片将在第四季度上市 [1] - Nvidia公司的Blackwell芯片将为公司带来数十亿美元的销售额 [2] - OpenAI公司将增加计算能力,这将带来更多对Nvidia芯片的需求 [2] - OpenAI公司最新一轮融资使其估值达到1570亿美元,Nvidia公司作为投资方将从中获益 [2] 行业和公司分析 Nvidia公司 - Nvidia公司第三季度营收预计将增长82%至329亿美元,利润增长超过75%至每股0.65美元 [3] - Nvidia公司第四季度的业绩预期将是投资者关注的重点,如果Blackwell芯片销售超预期,将对Nvidia公司股价产生积极影响 [3] TSMC公司 - TSMC公司作为Nvidia公司的代工厂,也将从Blackwell芯片销售中获益 [4] - TSMC公司的估值相对Nvidia公司更加合理,或许是更好的投资选择 [4] - TSMC公司的业务多元化,不会过度依赖Nvidia公司,有利于抵御Blackwell芯片销售不及预期的风险 [4] Intel公司 - Intel公司相比Nvidia公司和TSMC公司估值较高,且正逐步输给Nvidia公司 [4] - Blackwell芯片的按时推出将进一步加剧Intel公司的不利局面 [4]