投资组合对比 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦的投资组合仅包含43只股票和交易所交易基金(ETF) 而格里芬的城堡顾问对冲基金持有超过5700只股票和ETF [1] - 两位亿万富翁投资者的投资组合在2024年第三季度出现更多重叠 格里芬在该季度大举买入四只巴菲特持有的股票 [2] Capital One Financial - 巴菲特或其投资经理在第三季度减持Capital One Financial 7.3% 该金融股在伯克希尔投资组合中占比很小且持有时间相对较短 [3] - 格里芬在第三季度为城堡对冲基金增持160万股Capital One Financial 使其在该公司的持股增加近483% [4] - 巴菲特减持可能因为Capital One不是其高确信度股票 而格里芬增持可能因为该公司与Discover Financial Services的合并案待决 [5] Charter Communications - 巴菲特在第三季度减持Charter Communications超过100万股 持股比例减少26.3% [6] - 格里芬在第三季度增持Charter Communications约60.8% 季度末持有186万股 [6] - 格里芬的决策似乎更明智 Charter股价自第三季度末以来上涨20% 主要受季度盈利推动 自由现金流同比增加11亿美元 [7] Citigroup - 巴菲特在第三季度未减持花旗集团股份 自2022年第一季度建仓以来从未减持 [8] - 格里芬在第三季度大幅增持花旗集团 持股增加455% 季度末持有超过800万股 [8] - 花旗集团股价自第三季度末以来上涨11% 部分投资者可能预期特朗普第二任期会放松金融服务业监管 [9] Mastercard - 巴菲特自2012年以来持有万事达卡股份 过去三年未买卖 [10] - 格里芬在第三季度增持万事达卡35万股 持股增加约51% [10] - 万事达卡表现良好 第三季度净收入同比增长13% 调整后收益增长12% 股价自季度末以来上涨约7% [11] 投资建议 - Capital One Financial和Charter Communications吸引力一般 但花旗集团3.2%的远期股息收益率可能吸引收益型投资者 [12] - 万事达卡是最佳选择 受益于现金向电子支付的转变 并有效利用人工智能等技术推动盈利 是成长型投资者的长期优质选择 [13]