核心观点 - 磷酸铁锂电池在国内动力电池市场的份额持续增长，蚕食三元电池的市场份额，全球动力电池市场格局正在发生变化，中国动力电池生产商在全球市场的市占率提升 [1][3][4] 国内动力电池市场 - 11月国内动力电池装车量67.2 GWh，同比增长49.7% [1] - 宁德时代11月国内装车量28.7 GWh，市占率42.71%，连续四个月市占率下滑，共计下滑4.58个百分点 [1] - 比亚迪11月国内装车量16.87 GWh，市占率25.11%，环比下滑1.62个百分点 [2] - 中创新航11月国内装车量4.48 GWh，市占率6.67%，环比增加0.06个百分点 [2] - 国轩高科和蜂巢能源的市占率环比增长，分别位列第四、五位 [2] - 亿纬锂能和LG新能源的市占率环比增长，其他企业的市占率均出现下滑 [2] 电池类型 - 11月磷酸铁锂电池装车量53.6 GWh，占总装车量79.7%，同比增长84%，市占率环比增加0.3个百分点 [3] - 三元电池装车量13.6 GWh，同比下降13.5%，市占率进一步下滑至20.2% [3] - 磷酸铁锂电池自2021年7月起市场份额超越三元电池，并一直保持领先 [3] 全球市场 - 中国动力电池生产商在全球动力电池市场的市占率提升，1-10月全球动力电池装车前十榜单中，六家中国企业总市场份额达到65.5%，上年同期为62.8% [4] - 11月国内动力和其他电池合计出口21.9 GWh，同比增长23.5%，占当月销量18.5% [4] - 动力电池出口量12.5 GWh，占总出口量57%，同比下降2.2%；其他电池出口量9.4 GWh，占总出口量43%，同比增长90% [5] 出口情况 - 宁德时代11月动力电池出口量同比减少22.8%，连续第五个月同比下滑，但动力及其他电池出口总量同比增长 [6] - 比亚迪11月动力电池出口量同比下滑12.5%，包含其他电池后出口量排至第三位 [6] - 蜂巢能源11月动力电池出口量同比增长933.8%，动力和其他电池出口量同比增长1367.1% [6]