分组1: 行业格局与公司定位 - 英伟达和AMD是半导体行业中专注于设计图形处理单元（GPU）的两大公司，GPU是训练生成式AI模型和机器学习的核心组件 [1] - 英伟达在过去两年中凭借其GPU产品线在芯片领域确立了无可争议的领导地位，尤其是在数据中心GPU市场 [2] - AMD正在通过其MI300X加速器和ROCm软件平台挑战英伟达的市场主导地位，并取得了一定的增长 [6][7][8] 分组2: 英伟达的核心竞争力 - 英伟达的CUDA软件平台是其数据中心GPU业务的核心，CUDA与英伟达GPU的紧密结合使其在市场中占据90%的份额 [4][5] - 英伟达通过收购Run:ai进一步巩固其生态系统，Run:ai专注于AI工作负载的高效集群资源利用，这一收购增强了英伟达在AI领域的竞争力 [9] 分组3: AMD的竞争策略 - AMD的MI300X加速器在微软、甲骨文和Meta Platforms等大客户中取得了显著成功，这些客户正在逐步采用AMD的低成本替代方案 [7] - AMD的ROCm软件平台虽然目前普及度不及CUDA，但其增长趋势表明AMD有望在GPU市场中进一步扩大份额 [8] 分组4: 市场动态与未来展望 - 英伟达的数据中心GPU销售显示出一定的减速迹象，而AMD的GPU业务增速已接近英伟达的水平 [6] - 尽管AMD在数据中心GPU市场增长迅速，但英伟达仍保持其市场主导地位，短期内难以被取代 [10][11]