财务表现 - 公司2024年第四季度调整后每股收益为1.34美元，超过市场预期的1.25美元，而2023年同期为亏损1.16美元 [1] - 2024年全年调整后每股收益为4.04美元，低于2023年的5.94美元 [1] - 公司2024年第四季度净收入为29亿美元，而2023年同期为亏损18亿美元 [2] - 2024年全年净收入为127亿美元，同比增长37.4% [3] - 公司2024年第四季度净利息收入同比下降至137亿美元，非利息收入增长62%至58亿美元 [4] - 2024年全年净利息收入为812亿美元，同比增长3% [4] 业务表现 - 投资银行业务收入同比增长35%，主要受债务资本市场强劲表现推动 [2] - 服务部门收入同比增长15%至51.7亿美元，主要得益于阿根廷货币贬值影响减小以及财资和贸易解决方案及证券服务的持续增长 [6] - 市场部门收入同比增长36%至46亿美元，主要受固定收益和股票市场收入增长推动 [7] - 银行业务收入同比增长27%至12.4亿美元，主要受投资银行业务增长推动 [7] - 美国个人银行业务收入同比增长6%至52亿美元，主要受净利息收入增长推动 [7] - 财富管理部门收入同比增长20.4%至20亿美元，主要受非利息收入增长22%和净利息收入增长20%推动 [8] - 其他部门收入同比下降34%至13.5亿美元 [8] 资产负债表与资本状况 - 公司2024年第四季度存款余额环比下降1.8%至1.28万亿美元，贷款余额环比微增至6945亿美元 [10] - 公司2024年第四季度不良贷款同比下降16%至27亿美元，信贷损失拨备同比下降27%至25.9亿美元 [11] - 公司2024年第四季度普通股一级资本充足率为13.6%，高于2023年同期的13.4% [12] - 公司2024年第四季度补充杠杆率为5.8%，与2023年同期持平 [12] 资本配置与未来展望 - 公司2024年第四季度通过股息和股票回购向股东返还21亿美元 [13] - 公司预计2025年收入将在835亿至845亿美元之间，主要受服务部门费用增长和投资银行业务强劲表现推动 [14] - 公司预计2025年净利息收入（不包括市场部门）将略有增长，费用将略低于538亿美元 [14] 行业动态 - M&T银行预计将于2024年1月16日公布第四季度业绩，目前Zacks评级为3（持有） [17] - Fifth Third Bancorp预计将于2024年1月21日公布第四季度业绩，目前Zacks评级为3（持有） [17]