文章核心观点 - 2024年第四季度AMD数据中心和客户端业务有望受益，游戏和嵌入式业务预计下滑，Zacks模型显示其盈利超预期可能性低，同时推荐了部分可能盈利超预期的公司 [1][5][7][9] AMD业务情况 数据中心业务 - 预计2024年第四季度受益于强劲数据中心收入，2月4日将公布相关财报 [1] - 凭借强大产品组合和不断扩大的合作伙伴基础获益，通过第四代EPYC CPU巩固在企业数据中心领域的地位 [2] - 与合作伙伴提供解决方案以实现更大的数据中心整合，产品组合包括Instinct MI300X系列数据中心AI加速器和Versal RF系列自适应SoC，戴尔、HPE等合作伙伴已投入生产Instinct平台 [3] - Zacks共识预计数据中心收入为41亿美元，同比增长79.71% [4] 客户端业务 - 不断扩大的产品组合推动客户端业务收入增长，推出新的Ryzen 7 9800X3D扩展桌面产品组合，Ryzen AI 300系列是行业最快的NPU [5] - 2024年第四季度客户端收入共识预期为19.7亿美元，同比增长35.04% [6] 游戏和嵌入式业务 - 2024年第四季度游戏业务预计下滑，半定制销售因主要合作伙伴减少渠道库存而下降，向基于RDNA架构的下一代Radeon GPU过渡也导致收入同比减少 [7] - 第四季度游戏业务收入共识预期为5.09亿美元，同比大幅下降62.79% [8] - 嵌入式业务受工业市场疲软影响，第四季度收入共识预期为9.22亿美元，同比下降12.77% [8] Zacks模型对AMD的评估 - AMD目前盈利ESP为0.00%，Zacks排名为4（卖出），不符合盈利超预期条件 [9] 可考虑的股票 - 阿卡迈科技（AKAM）盈利ESP为+0.09%，Zacks排名为2，过去12个月股价下跌18.2%，将于2月20日公布2024年第四季度财报 [11] - 阿美特克（AME）盈利ESP为+0.54%，Zacks排名为2，过去12个月股价上涨12.1%，将于2月4日公布2024年第四季度财报 [11] - 达美乐（DASH）盈利ESP为+35.67%，Zacks排名为2，过去12个月股价飙升75.8%，将于2月11日公布2024年第四季度财报 [12]