文章核心观点 上市公司披露最新持仓情况，多位明星基金经理调仓方向浮出水面，涉及半导体、新能源、电子等产业链板块，包括谢治宇减持晶晨股份、韩创增持崇德科技、杜猛加仓东山精密 [1][2] 谢治宇减持晶晨股份 - 截至4月10日，兴全合润持有晶晨股份约952万股，占总股本2.27%，较2024年末大幅减持，2024年末曾持有1903万股 [3] - 晶晨股份是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，业务覆盖全球主要经济区域，产品应用于多个消费类电子领域 [3][4] - 2024年全球智能家居市场规模约1494.3亿美元，2024年上半年晶晨股份综合毛利率35.37%，下半年37.59%，2020 - 2021年因“缺芯”毛利率显著提升 [3] - 中邮证券认为晶晨股份抓住机会优化产品组合、扩展产品线，借助“缺芯”窗口期提升定价权，实现盈利能力跃升 [4] 韩创增持崇德科技 - 截至4月8日，大成新锐产业持有崇德科技约41万股，占总股本1.56%，2024年末未在持仓名单中 [5] - 崇德科技主营动压油膜滑动轴承等研发、生产及销售，产品是重大装备关键基础零部件 [5] - 2023年公司境外营收6310万元，同比增幅49.17%，核电方面产品应用于在建核电站，“华龙一号”项目已通过试验大纲评审会议 [5] - 风电方面，二代风电滑轴成本有优势，建成全球首条全自动激光熔覆生产线，是国内唯一量产激光熔覆风电滑动轴承的企业 [6] - 财信证券认为公司有核心自研技术，保持较高盈利能力，产品有技术壁垒，去年前三季度业绩下滑受下游风电影响，工业驱动等行业稳定，船舶等行业高增长，核电未来高增长具确定性 [6] 杜猛加仓东山精密 - 截至4月9日，摩根新兴动力持有东山精密约1247万股，占总股本0.73%，较2024年末增持 [7] - 东山精密致力于成为核心器件提供商，形成电子电路、光电显示和精密制造三大板块业务格局，确立消费电子与新能源双轮驱动战略 [7] - 长城证券认为随着AI端侧应用推进及创新周期到来，软板设计复杂、需求复苏、价值量增长，东山精密作为全球FPC龙头有竞争优势，未来软板业务放量有望占据更多市场份额、提高盈利能力 [7]