发行概况 - 公司首次公开发行1,050万股A股并在创业板上市，股票简称"优优绿能"，代码"301590"，发行申请于2023年8月31日获深交所审核通过，2025年获证监会注册批准（证监许可〔2025〕466号）[2] - 发行采用战略配售（定向配售）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，保荐机构为民生证券[2] - 发行价格确定为89.60元/股，发行股份全部为新股，未进行老股转让[3] 发行结构 - 初始战略配售数量210万股（占发行总量20%），最终战略配售189.7319万股（占比18.07%），其中高管与员工资管计划获配94.866万股（9.03%），其他战略投资者获配94.8659万股（9.03%）[4][6] - 战略配售差额20.2681万股回拨至网下发行，回拨后网下初始发行608.2681万股（占比70.71%），网上初始发行252万股（29.29%）[4] - 因网上有效申购倍数达10,162.95倍，触发回拨机制，172.1万股从网下回拨至网上，最终网下发行436.1681万股（50.70%），网上发行424.1万股（49.30%）[5] 资金与费用 - 战略投资者合计缴款1.7亿元，其中深圳市高新投创业投资获配223,214股（1,999.99万元），广州工控资本获配312,500股（2,800万元）[6] - 发行费用总额9,700.86万元，包含保荐承销费7,924.53万元（占比81.69%）、审计验资费680万元、律师费450万元[7] - 保荐人包销50,481股（包销金额452.31万元），包销比例0.48%[7] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售，10%股份（438,119股）限售6个月，占网下认购量的10.04%，占发行总量4.17%[6][7] - 战略投资者限售期12个月，包括深圳市高新投创业投资、广州工控资本等机构[6]