融资完成详情 - 公司成功完成非公开发行，以每股0.77加元的价格发行19,482,000股普通股，募集资金总额为15,001,140加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行由ATB Capital Markets Corp.担任主承销商和独家簿记管理人，Stifel Nicolaus Canada Inc.和Velocity Trade Capital Ltd.共同参与承销 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金（“总裁名单”订单佣金率降至3%），并向符合条件的介绍人就其介绍的认购支付了6%的现金介绍费 [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于La Manchuria项目的勘探和开发，以及一般公司用途和营运资金 [3] 内部人士参与 - 现有股东及内部人士Michael Gentile参与了此次发行，以250,019加元的总价认购了324,700股 [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司根据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免条款，认定其免于正式估值和少数股东批准要求，因为所涉证券的公允市场价值及该人士支付的款项均未超过公司市值的25% [6] 项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司，专注于在拉丁美洲重要的矿业管辖区建立高质量项目组合 [8] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省，公司拥有从Patagonia Gold Corp.收购其90%权益的选择权，该项目是一个位于富矿带的高品位低硫化浅成热液型金银矿床 [9] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部，地处古新世矿省，与Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山相邻，地质特征与其他古新世低硫化浅成热液型金银矿床相似 [10] - 公司100%拥有的Don Mario项目（原名Cerro Bayo）位于智利北部的马里昆加成矿带，距Refugio矿约20公里，拥有一个高硫化浅成热液型±斑岩型金矿系统，该成矿带是全球金铜矿最富集的区域之一 [11] 发行与监管状态 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的豁免条款进行，所发行股份在加拿大不受禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册，不得在美国发行或销售 [7]