融资活动详情 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售中第一部分的发行 该部分发行了24,405,000份特殊权证 每份价格为$0.10 总收益为$2,440,500 [1] - 公司同时宣布将此次发行的总规模从$2,500,000增加至最高$3,300,000 [1] - 每份特殊权证将自动转换为一股公司普通股 转换将在以下两个日期中较早者发生：i) 公司向证券委员会提交招股说明书增补以符合股份发行资格后的第三个工作日；ii) 发行结束后的四个月零一天 [2] 资金用途与发行条件 - 发行所得净收益将用于推进公司在国防和商业市场的关键服务能力 继续开发其AI原生网络弹性平台 以及用于一般营运资金 [5] - 本次发行仍需满足惯例成交条件 包括多伦多证券交易所创业板的批准 公司预计将完成本次发行的一期或多期额外部分 [5] 相关费用与内部人士参与 - 就第一部分发行 公司向非关联方支付了总计$159,640的现金中间人费用 并发行了总计1,156,400份中间人权证 每份中间人权证可在18个月内以$0.10的价格认购一股普通股 [4] - 公司内部人士在第一部分中认购了750,000份特殊权证 总金额为$75,000 内部人士认购构成关联方交易 但公司依据相关条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为交易公平市值未超过公司市值的25% [7] 证券发行与转换细节 - 特殊权证将依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款发行 例如合格投资者、$150,000最低投资额等豁免 在提交招股说明书增补及自动转换前 所发行证券将受到自发行结束日起四个月的持有期限制 [6] - 公司将尽商业上合理的努力 在发行结束后60天内提交招股说明书增补 但不能保证在法定四个月持有期届满前提交 [3] 公司业务概况 - Plurilock是一家服务主导、产品赋能、AI原生的网络安全公司 专注于解决高风险环境中的复杂网络问题 其客户包括五眼联盟政府、北约相关机构和全球2000强企业 公司通过关键服务部门提供运营弹性 [8]