交易概述 - Shelfie-Tech Ltd 已签署最终协议，收购以色列公司 Aspect Information Systems Ltd 的多数股权 [1] - 该交易是公司推进其战略增长议程的下一步 [1] - 交易预计将于2026年6月初完成 [6] 交易标的：Aspect Information Systems Ltd - Aspect 是一家以色列公司，专注于商业智能和数据分析领域 [2] - 公司基于其专有的AI机器学习技术，为零售业提供数据驱动的解决方案 [2] - 其能力包括收集和分析零售数据，并生成可操作的见解 [2] - Aspect 与 Shelfie 拥有共同的产品理念，并致力于在快速增长的“零售业货架库存管理技术解决方案”类别中进行创新 [2] 交易结构与财务条款 - Shelfie 将分阶段收购至多70%的股权，所有金额以美元计 [3] - 交割时，支付现金1,327,140美元给Aspect股东，以收购Aspect已发行流通证券的50% [3] - 交割时，向Aspect投资500,000美元，以换取可将其所有权额外增加10%的证券，使总持股达到60% [3] - 在2026年6月30日前，再向Aspect投资500,000美元，以换取可将其所有权再额外增加10%的证券，使总持股达到70% [3] - Shelfie 拥有一项看涨期权，可在2030年12月31日（到期日）前，以1,000,000美元的对价收购Aspect股东持有的额外15%的证券 [3] - Aspect 股东拥有一项看跌期权，可在到期日前，要求Shelfie以发行普通股的方式购买其剩余的全部证券（若看涨期权已行使，则为15%；若未行使，则为30%）[4] - 根据约定公式，可能向Aspect股东发行的普通股最大数量，不得超过看跌期权行使时Shelfie已发行股份的9% [4] 交易战略意义 - 该交易显著推进了Shelfie既定的战略 [3] - Aspect 将增强Shelfie现有的知识产权组合 [3] - 通过提供更广泛的协同产品线，使零售用户受益 [3] 交易完成条件与监管状态 - 交易完成需满足多项交割条件，包括但不限于 [5][6] - 与Aspect某关键高管签订雇佣协议 - 获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 - 协议中各方的陈述和保证在交割日各方面均真实准确 - 各方完成协议中包含的承诺和义务 - 交易根据加拿大证券管理机构的《国家文书51-102持续披露义务》第8部分，构成一项“重大收购” [8] - 根据《国家文书45-106招股说明书豁免》发行证券，并受自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [7] - 本次交易不支付中间人费用 [7]