私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，募集总收益为7,516,935美元，通过发行50,112,900个单位实现，每个单位价格为0.15美元 [1] 发行单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股0.25美元的价格购买一股额外普通股的权利，有效期至2028年5月4日 [2] - 与本次私募相关的所有证券受法定持有期限制，至2026年9月5日结束，且交易仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 融资费用与中介佣金 - 公司就完成私募配售支付了总计234,312.74美元的中介佣金，并向保持一定距离的第三方发行了总计1,292,584份认股权证作为其服务的对价 [3] 募集资金用途 - 公司计划将私募所得净收益用于资助摩洛哥矿产资产的收购和开发，以及用于公司的一般和营运资金目的 [4] 内部人士参与情况 - 公司内部人士参与了此次私募，被授予总计1,243,332个单位，对应总收益为186,500美元 [5] - 该参与构成“关联方交易”，但公司依据法规61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为发行给内部人士的证券公允价值或内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [5] - 公司未在私募预期完成前至少21天提交重大变更报告，因为该交易细节在当时尚未知悉 [5] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在加拿大和摩洛哥收购、勘探并在条件成熟时开发有价值的自然资源资产 [7]