公司收购动态 - Arax Advisory Services 正在收购一家管理资产规模达15亿美元的RIA公司The Oak Group 以增强其在东北地区的市场地位 [1] - The Oak Group 由Ryan Peek和Gary Ben-Exra于2003年创立 位于纽约波基普西市 团队拥有超过60年的行业经验 目前正从富国银行转投Arax Advisory [2] - 这是Arax在2026年于波基普西地区的第二起收购 此前在3月底收购了Omni Financial Advisory Group 后者原与Cetera有关联 [2] 收购方背景与战略 - Arax Advisory Services 是资产管理规模达410亿美元的Arax Investment Partners旗下的RIA子公司 [2] - Arax Investment Partners 背后有私募股权公司RedBird Capital Partners支持 RedBird的投资领域涵盖金融服务、体育和媒体（如波士顿红袜队和AC米兰） [3] - Arax Advisory Services 是一个由独立公司组成的联盟 服务于机构、高净值家庭和运动员客户 [3] 近期收购历史与规模 - 过去一年 Arax收购了多家管理资产规模超过10亿美元的RIA公司 [4] - 去年收购了位于密苏里州切斯特菲尔德、管理资产10亿美元的Summit Wealth Strategies 以及底特律郊区的Schechter Investment Advisors [4] - 去年1月 收购了位于科罗拉多州利特尔顿、管理资产10亿美元的RIA公司Cedrus Financial [4] - 今年2月 收购了位于克利夫兰、管理资产15亿美元的GFP Private Wealth 该公司去年由Gries Financial更名而来 此前由4100 Group Financial Services拥有 [5] 公司发展战略与人才招募 - Arax首席执行官Haig Ariyan表示 公司将重点招募希望离开全国性平台、寻求成为W-2雇员模式的团队 [6] - 公司看到了一个机会 可以吸引那些有兴趣从“特许经营”模式转型、开始自己创立1099型RIA的W-2顾问 [6] - Ariyan预计公司的交易流不会放缓 并称公司已为那些希望在精品合伙企业中体验独立性的财务顾问建立了可信的合作伙伴形象 [6][7] - Ariyan评价The Oak Group“以其基于关系的方法而著称” 并确认其价值观与Arax的愿景和战略增长计划直接契合 [2]