交易概述 - 包装巨头安姆科已启动独家谈判 计划将其废物管理业务部门ESE World剥离给私募股权公司太平洋大道资本合伙人的关联方 [1] - 交易仍需完成劳资联合委员会的咨询程序 之后方可签署买卖协议 [3] - 双方目标是在2026年第二季度完成交易 前提是获得监管批准并满足其他标准交割要求 [4] 标的公司业务与财务 - ESE World业务为在欧洲制造塑料和钢制废物容器 并提供相关废物管理服务 [1] - 该业务年收入为3亿欧元（约合3.5亿美元） [1] - 公司通过位于德国Neuruppin、Olpe和法国Crissey的三家工厂为国际客户供货 [1] 收购方背景与计划 - 对于太平洋大道资本而言 此次拟议交易将是其在欧洲的第三笔交易 也是其通过第二只基金及专门的欧洲并行投资工具在欧洲进行的首笔投资 [2] - 交易若完成 太平洋大道将与ESE现有管理层合作 计划重点围绕运营变革、向新市场扩张以及进行选择性后续收购 [2] - 收购方管理层认为ESE是一家高质量企业 拥有产品创新的良好记录和强大忠诚的客户基础 并看到了支持其下一阶段增长和长期价值创造的重要机会 [3] 交易顾问 - 在此次交易中 太平洋大道资本获得了Willkie Farr & Gallagher、Accuracy和PwC的建议 [4] - 安姆科则获得了Greenhill（瑞穗关联公司）和Latham & Watkins的建议 [4]